中国乳制品工业协会第二十七次年会日前在杭州召开。在大会开幕式暨行业领袖论坛上，来自主管部委领导、科学家、行业资深专家、企业家们就乳业发展形势，科技发展方向，绿色低碳循环发展路径以及乳制品行业十三五取得的成就及十四五发展目标奉献了精彩的演讲报告。这些精彩报告我们将陆续刊发，与大家共同分享。
乳制品行业“十三五”总结及“十四五”发展思路
2008年发生的“三聚氰胺事件”使中国乳业遭受了巨大损失，行业形象严重受损，消费者信心降至低谷，给行业发展带来严重的不利影响。“三聚氰胺事件”的发生，暴露了行业发展中所存在的深层次矛盾和问题，如：法规标准缺失、监管不到位、奶畜饲养水平低、原料乳质量差、加工技术装备落后、管理制度不完善、执行能力差、市场竞争无序等。
“三聚氰胺事件”发生后，在党中央、国务院及各相关部门的关心支持下，乳制品行业开始了历时十年的痛定思痛、整改提升。“十三五”期间，行业工作的重点是稳定基础、创新提升、强化管理、保障质量，在奶畜饲养、原料乳质量、加工技术装备、企业管理、法规标准、产品质量安全等方面取得了显著成绩。但是，多年来积淀的深层次问题和矛盾也越来越凸显，影响到了行业健康稳定发展，在“十四五”期间应逐步予以解决。现就“十三五”期间中国乳制品行业发展情况、存在矛盾和问题及“十四五”发展思路等方面总结如下：
一
“十三五”所取得的主要成就
（一）原料乳产量与质量
2020年，全国奶类总产量3529.6万吨，其中牛奶3440.0万吨，与2015年奶类总产量3295.5万吨，其中牛奶产量3179.8万吨相比，分别增长7.1%和7.5%。奶牛养殖规模、养殖水平有较大提升。2015年，全国奶牛养殖场（户）平均存栏为70头，100头以上规模养殖场比重为48.3%，；2020年分别为209 头和67.2%，基本淘汰了小规模的庭院式散户饲养。机械挤奶率，2015年为85%，2019年提升到100%。
原料乳质量有较大幅度提升。全国各地区奶牛场平均生产性能：2015年，日产奶量27.1Kg，乳脂肪含量3.76g/100g（国标≥3.1g/100g），乳蛋白含量3.23g/100g（国标≥2.9g/100g），体细胞数平均值为34.3万个/mL（欧盟、新西兰规定≤40万个/mL；美国规定≤75万个/mL；我国暂无规定）；2020年，日产奶量32.4Kg，乳脂肪含量3.92g/100g，乳蛋白含量3.36g/100g，体细胞数平均值为23.9万个/mL。全国生鲜乳检验合格率为99.8%，三聚氰胺检测合格率为100%。我国生鲜乳质量达到世界先进水平。
（二）乳制品生产经营
2020年，全国有规模以上乳制品企业572家，其中：液体乳363家、乳粉149家、其它产品60家；乳制品产量2780.4万吨，其中：液体乳2599.4万吨、固体乳制品181.0万吨，固体乳制品中乳粉101.2万吨（包括婴配粉）。与2015年相比，企业减少66家；乳制品产量减少2.1万吨，下降0.08%，其中液体乳产量增加78.4万吨，增长3.1%，固体乳制品减少80.5万吨，下降30.8%，固体乳制品中乳粉产量减少40.75万吨，下降28.7%。2020年婴幼儿配方粉产量约为65万吨（估计数），比2015年的70万吨，减少5万吨，下降7.1%。
“十三五”期间，产品结构优化调整取得成效。固体乳制品中，乳粉、炼乳比例减少，干酪、乳脂类产品比例上升；液体乳制品中，灭菌纯乳、发酵乳比例上升，调制乳比例下降（详见附件三）。
2020年，全行业主营业务总收入4195.58亿元（其中：液体乳3243.05亿元，乳粉730.05亿元，其它产品222.48亿元），利润总额394.85亿元（其中：液体乳242.40亿元，乳粉138.48亿元，其它产品13.97亿元），比2015年的3328.52亿元、241.65亿元分别增长26.1%和71.3%。行业经济效益好于“十三五”。全行业营业收入利润率，2015年为7.25%；2020年为9.41%（其中：液体乳为7.47%，乳粉为18.97%，其它产品6.28%），增长29.8%。2020年，全行业亏损企业亏损总额21.01亿元（其中：液体乳13.51亿元，乳粉7.12亿元，其它产品0.38亿元），全行业盈亏比18.8：1（其中：液体乳为17.9：1，乳粉为19.4：1，其它产品为36.8：1），而2015年为12.9：1（详见附件四）。
“十三五”期间，行业集中度有了进一步提升。2015年，行业前12家企业主营业务收入合计1891.71亿元，占全行业3328.52亿元的56.83%；2020年，行业前12家企业主营业务收入合计2676.17亿元，占全行业4195.58亿元的63.79%（详见附件一）。
“十三五”期间，在前12家领军企业外，还涌现出一批产品质量稳定优秀、知名度高的大型骨干企业。2020年主营业务收入10亿元以上企业还有22家，业务收入合计411.13亿元，占全行业的9.80%（详见附件二）。
（三）进出口
2020年，全国共进口各种乳制品347.83万吨，金额125.99亿美元，与2015年的191.91万吨和61.13亿美元相比，分别增长81.3%和106.1%。2020年，全国共出口各种乳制品4.60万吨，金额2.44亿美元，与2015年的3.55万吨和0.64亿美元相比，分别增长29.85%和278.61%。乳制品分品种进口、出口情况（详见附件五、七）。
（四）产品质量
自2010年以来，国家监管部门对乳制品、婴幼儿配方乳粉实施密集的质量抽检制度。从中央到地方每年都有监督抽检计划，对乳制品每季度全覆盖抽检1次，对婴幼儿配方乳粉实施月月抽检全覆盖，抽查结果及时向社会公布，对不合格产品一律实施下架、召回、销毁处理、企业整改。2015年乳制品、婴幼儿配方乳粉全年国家监督抽检合格率分别为99.53%、96.10%，2020年为99.87%、99.89%。“十三五”期间，乳制品质量稳定优秀（详见附件八）。
（五）行业管理
自“三聚氰胺事件”发生以来，国务院及相关部门陆续颁布了一系列涉及食品、乳制品的法律法规及标准，形成了完善的法规标准体系。这些法规政策涵盖了奶牛养殖、原料乳收购、乳制品加工、质量控制、市场监督、产品销售及广告宣传等各个方面，对于规范行业发展、企业生产经营、保障产品质量安全、维护消费者利益发挥着重要作用，保障行业的健康稳定发展。
这些法规政策及标准主要有：《食品安全法》；《乳品质量安全监督管理条例》；《奶业整顿和振兴规划纲要》；《生鲜乳生产收购管理办法》；《乳制品工业产业政策（2009年修订）》；《乳制品企业生产许可证审查细则（2013年版）》；《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013年版）》；《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》；《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》；《禁止以委托、贴牌、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉》；《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉销售监督管理工作的通知》；《关于进一步规范母乳代用品宣传和销售行为的通知》；《关于使用进口基粉生产婴幼儿配方乳粉生产许可审查有关工作的通知》；《关于印发婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范的通知》；《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》；《特殊医学用途配方食品配方注册管理办法》；《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉监管有关工作的公告》；《关于开展婴幼儿配方乳粉标签标识规范和监督检查工作的通知》等十几项政策法规。
国家卫计委陆续颁布的乳品安全国家标准近80项，其中产品标准23项、生产规范标准4项、检验方法标准50项。特别是，婴幼儿配方乳粉标准，是我国第四代婴幼儿配方乳粉标准，是参照CAC和欧盟相关标准并结合我国的实际情况制定的，是世界上要求最严、技术含量最高的标准之一。
二
当前行业所面临的矛盾和问题
“十三五”期间，中国乳业在整顿提升方面取得了巨大成就，已是具有世界先进水平的现代食品制造业。但也面临着许多新的矛盾和问题，制约着行业健康持续发展。主要有以下几方面：
（一）原料奶生产增长乏力
“十三五”期间，全国奶类总产量增长7.1%，有19个省区为负增长（详见附件九）；全国人均奶类占有量，2015年为28.16kg，2019年为23.49kg，下降16.58%。低于同期世界奶类产量增长速度。2015年世界奶类总产量为80916.9万吨，2019年为88146.0万吨，4年增长了约8.9%；人均占有量为116.21kg。奶源紧缺已成为制约行业发展的主要因素之一。
（二）乳制品产量增长放缓
“十三五”期间，全国规模以上乳制品企业减少了66家，2015年638家，2020年572家。五年间，乳制品产量增长-0.08%（其中：液体乳增长3.1%，乳粉增长-28.7%），有13个省区为负增长（详见附件十），远低于“十二五”期间28.9%的增长速度（其中：液体乳增长36.6%，乳粉增长1.4%）。
（三）中国已进入世界高奶价行列
“十三五”期间，随着小规模家庭养牛的不断退出，奶牛养殖场规模逐步扩大，2019年存栏5000头以上的牛场已占到16.1%，存栏2000头以上的占30.1%。由于养殖规模的不断扩大，养殖场三废处理投入多，饲草饲料供应难度大，需从国外大量进口，导致饲养成本高、奶价贵。10省市生鲜乳平均收购价格：2015年10月为3.47元/Kg；2020年10月为 3.95元/Kg；2021年5月为4.24元/Kg。而2020年10月，美国生鲜乳收购价格为2.56元/Kg，欧洲为2.58元/Kg，大洋洲2.21元/Kg；2021年5月，美国2.64元/Kg，欧洲2.81元/Kg，大洋洲2.66元/Kg。
（四）区域发展不平衡的矛盾愈加突出
我国奶畜养殖主要在北方，而消费区则是以东部和南方为主，“北奶南运”、“西奶东运”现象越来越多，区域发展不平衡的矛盾愈加突出。全国人均奶类占有量，2019年为23.49千克，其中13个省区低于10千克。如：海南 0.24千克；湖南0.91千克；广东1.21千克；重庆1.34千克；贵州1.46千克；江西1.56千克；广西1.76千克；湖北2.26千克；浙江2.65千克；福建3.77千克（详见附件十一）。
（五）“都市型”乳企与“基地型”乳企面临着“水火两重天”的难题
“都市型”乳业，由于资源条件所限及环保的压力，奶牛饲养受到了制约，导致奶源缺乏，影响发展，有些企业不得不靠从数千公里之外运奶来维持生产和市场供应。而“基地型”乳业，有丰富的奶源优势，但远离消费市场，产品基本是耐储存、便于远途运输的乳粉，但近年来由于国产乳粉价格缺乏竞争力，产量逐年减少，有些企业已经处于停产状态，原料奶产量逐年下降。如：内蒙古自治区2015年奶类总产量为812.2万吨，2019年为582.9万吨，下降28.2%；黑龙江省2015年奶类总产量574.4万吨，2019年为467.0万吨，下降18.7%。
（六）乳制品市场处于结构性过剩与短缺并存的矛盾之中
改革开放以来，乳制品是食品制造业中增长最快的行业之一。1978年，全国奶类总产量仅97.1万吨，2019年已达到3297.6万吨，增长了33倍。人均占有量由不足1千克，增长到23.49千克，加上进口乳制品，目前全国人均奶类消费量已接近40千克。目前，无论是城市，还是农村市场，各种液体乳产品琳琅满目，国产的、进口的，品种齐全，货源充足，促销活动层出不穷，已处于相对饱和状态。但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白产品几乎全部依赖进口。乳制品市场处于结构性过剩与短缺并存的矛盾之中。
（七）对国际市场的依赖程度越来越大
目前，我国从世界上近60个国家和地区进口乳制品（详见附件六），进口种类齐全，进口量逐年增长，已占到世界贸易总量的1/4。2020年，进口乳制品总货值折合人民币约1026.2亿元人民币，相当于国内乳制品工业营业总收入的24.5%；折合成鲜奶约1950万吨，相当于国内原料奶总产量的55%。
三
“十四五” 发展思路、措施及建议
面对我国乳业的新形势、新矛盾和新问题，“十四五”期间，行业工作的重点是转变发展模式、优化产品结构、开展国内国际联合与协作，推动行业持续稳定发展。重点做好以下几方面工作：
（一）坚定不移地走全产业链发展之路，大力发展奶畜养殖，快速提升自有奶源比例，解决奶源急缺问题
奶畜养殖规模要与环境、资源条件相适应，倡导发展适度规模的家庭牧场、合作牧场，就地就近解决饲草饲料供应，降低养殖成本，降低奶价。奶畜养殖应尽量向销区靠近，缩短运输距离，解决“北奶南运”、“西奶东运”现象。
（二）积极引进良种奶畜，快速扩充高产畜群
引进奶畜仍以荷斯坦奶牛为主，同时兼顾其它奶畜，如：娟姗牛、奶水牛、奶骆驼、奶山羊等。请国家相关部门适当增加进口来源地，支持加工企业建设奶源基地。
（三）开展“纵向”联合
倡导、支持加工企业与奶畜养殖场开展“纵向”联合，保障奶源质量和供给，以产业链的优势增加抗风险能力。
（四）开展“横向”联合
倡导、支持“城市型”乳企与“基地型”乳企开展“横向”联合，把资源优势与市场优势“叠加”在一起，提升综合竞争力，实现共赢。
（五）开展国际协作与联合
有条件的企业应大胆走好“一带一路”，开展国际间的协作与联合，到资源优势的国家建设生产基地，生产国内市场短缺的产品、成本高的产品。如：乳清制品、干酪、奶油等。
（六）优化产品结构，提升产品技术含量，大力发展深加工产品
1、以乳粉为主产品的基地型企业，应因地制宜地发展液体乳生产。
2、以婴幼儿配方乳粉为主产品的企业，应重视发展成人乳粉，并提升产品的技术含量。如：孕妇、乳母乳粉；儿童乳粉；老年人乳粉；特需乳粉等。
3、发展深加工产品，特别是乳粉生产企业，可考虑采用超滤工艺生产深加工产品。如：稀奶油、全乳蛋白粉、乳清粉、乳糖、乳清蛋白粉等，以解决婴幼儿配方粉的原料供应问题。
2021年9月11日
