2021年11月分析报告
2021第11期（总第177期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-10月进口干乳品+23%至230万吨，液态乳品+27%至107万吨
说明：1.由于稀奶油进口逐年增加，从2021年开始，报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类；
2.由于乳蛋白进口量逐年，根据海关食品局意见，2021年将乳蛋白两个税号（35011,35022）的归为乳制品。
2021年1-10月我国共计进口各类乳制品337.27万吨，同比增加24.1%，进口额115.27亿美元，同比增长14.7%,折合生鲜乳1949万吨，同比+23%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品230.29万吨，同比增加23%，进口额100.21亿美元，同比增长11.8%，进口液态奶106.98万吨，同比增加26.6%，进口额15.07亿美元，同比增长38.2%。
从进口的主要品类来看，除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外，其余品类都有不同幅度的增长，尤其是炼乳、稀奶油、奶酪、大包粉、包装牛奶、乳清的增长幅度比较大，增幅基本均超过20%：
大包粉 进口112.74万吨，同比+36.5%，进口额40亿元，同比+44.4%，均价3548美元/吨，同比+5.8%。主要来自新西兰占70.4%、欧盟28占11.6%、澳大利亚占6.7%、美国占3.8%。
婴配粉 进口20.8万吨，同比-25.2%，进口额34.61亿元，同比-17.4%，均价16637美元/吨，同比+10.4%。主要来自欧盟28占68.2%、新西兰占23.9%、澳大利亚占3.3%。
奶酪类 进口14.65万吨，同比+38.3%，进口额6.7亿元，同比+38.4%，均价4572美元/吨，同比+0.1%。主要来自新西兰占54.1%、欧盟28占22.8%、澳大利亚占15.3%、美国占4.7%。
奶油类 进口11.63万吨，同比+21.2%，进口额5.8亿元，同比+25.3%，均价4987美元/吨，同比+3.4%。主要来自新西兰占79.5%、欧盟28占13.3%、澳大利亚占4.1%、英国占1%。
乳清类 进口63.39万吨，同比+25.2%，进口额8.78亿元，同比+30.6%，均价1385美元/吨，同比+4.2%。主要来自欧盟28占37.6%、美国占39.4%、白俄罗斯占8.9%、阿根廷占3.1%。
炼 乳 进口2.76万吨，同比+47.9%，进口额0.53亿元，同比+66.4%，均价1922美元/吨，同比+12.5%。主要来自澳大利亚占29.7%、欧盟28占64.7%、马来西亚占2.7%、台澎金马关税区占0.5%。
蛋白类 进口4.32万吨，同比+5.7%，进口额3.79亿元，同比+6.9%，均价8764美元/吨，同比+1.1%。主要来自欧盟28占32.6%、新西兰占36.4%、美国占24%、澳大利亚占1.5%。
包装牛奶 进口82.87万吨，同比+25.4%，进口额7.11亿元，同比+32.2%，均价858美元/吨，同比+5.5%。主要来自欧盟28占63.8%、新西兰占22.6%、澳大利亚占11.6%。
酸奶类 进口2.24万吨，同比-19.6%，进口额0.45亿元，同比-10.1%，均价1999美元/吨，同比+11.8%。主要来自欧盟28占89.1%、新西兰占6.2%。
稀奶油 进口21.88万吨，同比+39.8%，进口额7.51亿元，同比+49.5%，均价3433美元/吨，同比+6.9%。主要来自新西兰占47.3%、欧盟28占45.4%、英国占5.2%、澳大利亚占2.1%。
2021年10月我国共计进口各类乳制品25.41万吨，同比减少6.2%，进口额9.37亿美元，同比增长3.7%,折合生鲜乳135万吨，同比+135%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品15.63万吨，同比减少4.5%，进口额7.95亿美元，同比增长2.7%，进口液态奶9.78万吨，同比减少8.7%，进口额1.42亿美元，同比增长9.3%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2021.1-10
1.1.2 1-10月我国出口各类乳品3.6万吨，同比+1.3%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2021年1-10月我国共计出口各类乳制品35950.23吨，同比增加1.3%，出口额25970.89万美元，同比增长41.8%,10月我国共计出口各类乳制品2622.5吨，同比减少9.1%，出口额1185.69万美元，同比下降26%。
干乳制品 2021年1-10月出口干乳制品12964.95吨，同比增加18.9%，出口额23231.74万美元，同比增长48.2%，；其中，10月出口干乳制品675.36吨，同比减少23%，出口额949.6万美元，同比下降30.7%。
液态奶 2021年1-10月出口液态奶22985.28吨，同比减少6.5%，出口额2739.16万美元，同比增长3.9%；其中，10月出口液态奶1947.14吨，同比减少3%，出口额236.09万美元，同比增长0.9%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-10月+13.11%至157万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-10月，我国进口干草累计156.83万吨，同比+13.1%；进口金额57917.82万美元，同比+16.2%；平均到岸价369.30美元/吨，同比+2.7%。
苜蓿干草：2021年1-10月我国进口苜蓿干草累计139.01万吨，同比+24.1%；进口金额51924.80万美元，同比+28.1%；平均到岸价373.54美元/吨，同比+3.2%。
从进口来源国看，主要来自美国115.57万吨，占比83.1%，同比+19%；进口金额44469.1万美元，同比+23.7%；平均到岸价384.78美元/吨，同比+4%。来自西班牙15.08万吨，占比10.8%，同比+64.7%；进口金额4586.72万美元，同比+68.5%；平均到岸价304.22美元/吨，同比+2.3%。
从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。
燕麦干草：2021年1-10月，我国进口燕麦干草累计17.83万吨，同比-33.0%，进口金额5993.02万美元，同比-35.6%；平均到岸价336.20美元/吨，同比-3.8%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-10月进口230.29万吨同比增加23%
2021年1-10月进口干乳制品230.29万吨，同比增加23%，进口额100.21亿美元，同比增长11.8%，主要的三大类产品包括，大包大包粉112.74万吨，占49%，乳清类63.39万吨，占27.5%，婴配粉20.8万吨，占9%。
其中，10月进口干乳制品15.63万吨，同比减少4.5%，进口额7.95亿美元，同比增长2.7%，主要的三大类产品：大包粉6.57万吨，占42.1%，乳清类5.05万吨，占32.3%，婴配粉2万吨，占12.8%。
2.1.2 大包粉1-10月进口+36.5%至112.74万吨，价格同比+5.8%
据中国海关统计，2021年1-10月中国共进口大包粉112.74万吨，同比增加36.5%，进口额40亿美元，同比增长44.4%，平均价格为3548美元/吨，同比上涨5.8%。
其中，从新西兰进口79.42万吨，占70.4%，同比增加32.9%，从欧盟进口13.06万吨，占11.6%，同比增加28.6%，从澳大利亚进口7.59万吨，占6.7%，同比增加21.8%，从美国进口4.26万吨，占3.8%，同比增加141.6%。
10月中国共进口大包粉6.57万吨，同比增加5.4%，进口额2.65亿美元，同比增长22.7%，平均价格为4025美元/吨，同比上涨16.4%。
其中，从新西兰进口2.73万吨，占41.6%，同比减少14.7%，从欧盟进口1.62万吨，占24.7%，同比增加45.4%，从澳大利亚进口0.76万吨，占11.5%，同比增加3.1%，从美国进口0.48万吨，占7.3%，同比增加81.8%，从乌拉圭进口0.47万吨，占7.2%，同比增加29.4%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2021
单位：万吨、%
注：以2021年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021
2.1.3 乳清类1-10月进口+25.2%至63.39万吨，价格同比+4.2%
据中国海关统计，2021年1-10月中国共进口乳清类63.39万吨，同比增加25.2%，进口额8.78亿美元，同比增长30.6%，平均价格为1385美元/吨，同比上涨4.2%。
其中，从美国进口24.97万吨，占39.4%，同比增加27.8%，从欧盟进口23.85万吨，占37.6%，同比增加8.3%，从白俄罗斯进口5.65万吨，占8.9%，同比增加27.5%，从土耳其进口3.43万吨，占5.4%，同比增加3714.6%，从阿根廷进口1.95万吨，占3.1%，同比增加45.5%。
10月中国共进口乳清类5.05万吨，同比减少9.8%，进口额0.75亿美元，同比下降6.7%，平均价格为1485美元/吨，同比上涨3.5%。
其中，从美国进口2.33万吨，占46.3%，同比减少0.7%，从欧盟进口1.94万吨，占38.4%，同比减少15.9%。
Table 2-3中国乳清进口情况2021
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021
2.1.4 奶酪类1-10月进口+38.3%至14.65万吨，价格同比+0.1%
据中国海关统计，2021年1-10月中国共进口奶酪类14.65万吨，同比增加38.3%，进口额6.7亿美元，同比增长38.4%，平均价格为4572美元/吨，同比上涨0.1%。
其中，从新西兰进口7.92万吨，占54.1%，同比增加32.1%，从欧盟进口3.34万吨，占22.8%，同比增加60%，从澳大利亚进口2.23万吨，占15.3%，同比增加50.6%，从美国进口0.69万吨，占4.7%，同比增加11.5%。
10月中国共进口奶酪类0.79万吨，同比减少5.3%，进口额0.4亿美元，同比增长1.5%，平均价格为5012美元/吨，同比上涨7.2%。
其中，从欧盟进口0.27万吨，占33.4%，同比增加23.7%，从澳大利亚进口0.21万吨，占26.9%，同比增加146.7%，从新西兰进口0.19万吨，占23.3%，同比减少60.5%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2021
2.1.5 奶油类1-10月进口+21.2%至11.63万吨，价格同比+3.4%
据中国海关统计，2021年1-10月中国共进口奶油类11.63万吨，同比增加21.2%，进口额5.8亿美元，同比增长25.3%，平均价格为4987美元/吨，同比上涨3.4%。
其中，从新西兰进口9.25万吨，占79.5%，同比增加16.8%，从欧盟进口1.55万吨，占13.3%，同比增加20%。
10月中国共进口奶油类0.64万吨，同比减少1.7%，进口额0.38亿美元，同比增长25.2%，平均价格为5929美元/吨，同比上涨27.5%,从新西兰进口0.43万吨，占67.5%，同比减少9.9%，从欧盟进口0.14万吨，占21.9%，同比减少1%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2020-2021
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-10月我国共计出口各类乳制品35950.23吨，同比增加1.3%，出口额25970.89万美元，同比增长41.8%,10月我国共计出口各类乳制品2622.5吨，同比减少9.1%，出口额1185.69万美元，同比下降26%。
2.2.1 干乳制品1-10月出口12964.95吨 同比增加18.9%
2021年1-10月中国出口干乳制品12964.95吨，同比增加18.9%，出口额23231.74万美元，同比增长48.2%。
主要三大类，婴配粉7344.28吨，占56.6%，大包粉1987.59吨，占15.3%，炼乳1433.34吨，占11.1%。
出口目的地，出口至我国香港地区8978.28吨，占69.3%，同比增加14.9%，出口至朝鲜792.98吨，占6.1%，同比增加32.8%，出口至菲律宾749.47吨，占5.8%，同比增加198.8%，出口至澳门490.07吨，占3.8%，同比增加47.9%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2021年1-10月中国共出口婴配粉7344.28吨，同比增加28.6%，出口额2.1亿美元，同比增长49.4%，平均价格为28637美元/吨，同比上涨16.1%。
其中，出口至我国香港6432.83吨，占87.6%，同比增加27.4%，出口至我国澳门489.97吨，占6.7%，同比增加51.8%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液态奶1-10月出口-6.5%至2.3万吨
2021年1-10月出口液态奶22985.28吨，同比减少6.5%，出口额0.27亿美元，同比增长3.9%，平均价格为1192美元/吨，同比上涨11.2%。
主要出口至我国香港20927.06吨，占91%，同比减少6.9%，出口至新加坡903.94吨，占3.9%，同比减少12.5%。
出口液态奶中，包装牛奶占82%。据中国海关统计，2021年1-10月中国共出口包装牛奶18838.06吨，同比减少8.4%，出口额0.18亿美元，同比增长1%，平均价格为938美元/吨，同比上涨10.2%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港18416.35吨，占97.8%，同比减少8%。
Figure 2-6中国鲜奶月度出口2020-2021
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-10月进口-25.2%至20.8万吨，价格同比+10.4%
据中国海关统计，2021年1-10月中国共进口婴配粉20.8万吨，同比减少25.2%，进口额34.61亿美元，同比下降17.4%，平均价格为16637美元/吨，同比上涨10.4%。
其中，从欧盟进口14.19万吨，占68.2%，同比减少28.3%，从新西兰进口4.97万吨，占23.9%，同比减少12.9%，从澳大利亚进口0.69万吨，占3.3%，同比减少28.6%。
据中国海关统计，2021年10月中国共进口婴配粉2万吨，同比减少21.8%，进口额3.36亿美元，同比下降11.9%，平均价格为16842美元/吨，同比上涨12.7%。
其中，从欧盟进口1.34万吨，占67.2%，同比减少27.5%，从新西兰进口0.54万吨，占27%，同比增加17.2%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-10
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2009-2020
3.1.2 包装牛奶1-10月进口+25.4%至82.87万吨，价格同比+5.5%
据中国海关统计，2021年1-10月中国共进口包装牛奶82.87万吨，同比增加25.4%，进口额7.11亿美元，同比增长32.2%，平均价格为858美元/吨，同比上涨5.5%。
其中，从欧盟进口52.9万吨，占63.8%，同比增加26.9%，从新西兰进口18.69万吨，占22.6%，同比增加21.6%，从澳大利亚进口9.64万吨，占11.6%，同比增加24.5%。
10月中国共进口包装牛奶7.67万吨，同比减少11.2%，进口额0.71亿美元，同比增长5.6%，平均价格为921美元/吨，同比上涨18.9%。
其中，从欧盟进口4.42万吨，占57.7%，同比减少25.1%，从新西兰进口1.94万吨，占25.4%，同比增加17.2%，从澳大利亚进口1.16万吨，占15.2%，同比增加23.6%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2021.1-10
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-10月进口+39.8%至21.88万吨，价格同比+6.9%
据中国海关统计，2021年1-10月中国共进口稀奶油21.88万吨，同比增加39.8%，进口额7.51亿美元，同比增长49.5%，平均价格为3433美元/吨，同比上涨6.9%。
其中，从新西兰进口10.35万吨，占47.3%，同比增加25.2%，从欧盟进口9.93万吨，占45.4%，同比增加62%，从英国进口1.14万吨，占5.2%，同比增加15.4%。
10月中国共进口稀奶油1.9万吨，同比增加3.3%，进口额0.67亿美元，同比增长15.5%，平均价格为3549美元/吨，同比上涨11.8%。
其中，从新西兰进口1.01万吨，占53.1%，同比减少4.2%，从欧盟进口0.67万吨，占35.5%，同比增加9.1%，从英国进口0.18万吨，占9.4%，同比增加17.2%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021
3.1.4 酸奶类1-10月进口-19.6%至2.24万吨，价格同比+11.8%
据中国海关统计，2021年1-10月中国共进口酸奶类2.24万吨，同比减少19.6%，进口额0.45亿美元，同比下降10.1%，平均价格为1999美元/吨，同比上涨11.8%。
其中，从欧盟进口2万吨，占89.1%，同比减少17.3%，从新西兰进口0.14万吨，占6.2%，同比减少51.4%。
10月中国共进口酸奶类0.22万吨，同比减少9.7%，进口额0.04亿美元，同比下降12.9%，平均价格为1993美元/吨，同比下降3.6%。
其中从欧盟进口0.21万吨，占94.3%，同比减少0.5%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-10月+31.8%至31.02万头
根据中国海关数据，2021年1-10月我国共进口活牛31.02万头，同比+31.8%，其中来自新西兰9.85万头，澳大利亚9.71万头，乌拉圭8.29万头，智利2.97万头，老挝0.2万头。
这些进口活牛中海关归类的进口活牛中海关归类的种牛仅为6.62万头，同比--15%，其中来自澳大利亚2.43万头，新西兰2.26万头，乌拉圭1.44万头，智利0.5万头。
10月进口活牛为2.87万头，同比+4.9%,其中来自新西兰0.56万头，澳大利亚1.11万头，乌拉圭1.2万头。
这些进口活牛中海关统计的种牛10月进口活牛中海关统计的种牛为1.17万头，同比+51.8%,其中来自澳大利亚0.43万头，乌拉圭0.74万头。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2020-2021
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-10月+44.9%至6756万美元
2021年1-10月冻精进口货值大幅增长。海关数据未统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年1-10月进口额达6756.39万美元，同比增加44.9%。来源国主要是：美国占92.2%、德国占1.9%、法国占1.8%、英国占1.7%、大利亚占1.1%、意大利占0.9%、挪威占0.5%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-10月，我国进口干草累计156.83万吨，同比+13.1%；进口金额57917.82万美元，同比+16.2%；平均到岸价369.30美元/吨，同比+2.7%。
5.1.1 进口苜蓿：1-10月139万吨+24% 9-10月集中到港 单月高达20万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-10月，我国进口苜蓿干草累计139.01万吨，同比+24.1%；进口金额51924.80万美元，同比+28.1%；平均到岸价373.54美元/吨，同比+3.2%。
从进口来源国看，主要来自美国115.57万吨，占比83.1%，同比+19%；进口金额44469.1万美元，同比+23.7%；平均到岸价384.78美元/吨，同比+4%。来自西班牙15.08万吨，占比10.8%，同比+64.7%；进口金额4586.72万美元，同比+68.5%；平均到岸价304.22美元/吨，同比+2.3%。
从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。加拿大4.1万吨，占比2.9%，同比+334.6%；进口金额1390.93万美元，同比+323.7%；平均到岸价339.45美元/吨，同比-2.5%。南非2.44万吨，占比1.8%，同比+18.2%；进口金额826.41万美元，同比+19.4%；平均到岸价338.57美元/吨，同比+1%。
Figure 5-1 2021年1~10月进口苜蓿来源国分布
10月进口苜蓿干草22.6万吨+96.2% 76%来自美国
10月单月进口苜蓿干草22.60万吨，同比+96.2%，金额8859.42万美元，同比+115.5%；平均到岸价392.0美元/吨，环比+1.7%，同比+9.9%。
其中来自美国17.67万吨，占比78.2%，同比+76.4%；进口金额7309.28万美元，同比+98.7%；平均到岸价413.6美元/吨，同比+12.6%。来自西班牙4.15万吨，占比18.4%，同比+344.3%；进口金额1284.07万美元，同比+369.9%；平均到岸价309.18美元/吨，同比+5.8%。加拿大、保加利亚、南非、立陶宛等少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2020-2021
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-10月17.8万吨-33% 10月单月均1.7万吨
据海关统计，2021年1-10月，我国进口燕麦干草累计17.83万吨，同比-33.0%，进口金额5993.02万美元，同比-35.6%；平均到岸价336.20美元/吨，同比-3.8%。其中10月单月进口燕麦干草1.72万吨，同比-22.0%；进口金额632.54万美元，同比-14.9%；平均到岸价367.8美元/吨，环比+2.6%，同比+9.1%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
单位：万吨，美元/吨
