2022年06月分析报告
2022第6期（总第184期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-5月进口干乳品-16.8%至108万吨，液态奶-18.4%至46万吨
2022年1-5月我国共计进口各类乳制品154.01万吨，同比减少17.3%，进口额63.11亿美元，同比增长4.4%,折合生鲜乳912万吨，同比-16.9%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品108.27万吨，同比减少16.8%，进口额55.55亿美元，同比增长5.6%，进口液态奶45.74万吨，同比减少18.4%，进口额7.56亿美元，同比下降3.1%。
从进口的主要品类来看，除进口量很小的酸奶，全部品类进口量下降。
大包粉进口61.7万吨，同比-7.1%，进口额25.35亿元，同比+14.7%，均价4108美元/吨，同比+23.5%。主要来自新西兰占79.7%、澳大利亚占6.7%、欧盟占5.7%、乌拉圭占3.1%。
婴配粉进口10.15万吨，同比-3.4%，进口额16.92亿元，同比-1%，均价16662美元/吨，同比+2.5%。主要来自欧盟占74.1%、新西兰占19.5%、澳大利亚占2.6%、韩国占2.2%。
奶酪类进口6.83万吨，同比-17.5%，进口额3.46亿元，同比-6.8%，均价5063美元/吨，同比+13%。主要来自新西兰占58.7%、欧盟占19.2%、澳大利亚占15%、美国占3.4%。
奶油类进口6.57万吨，同比-6.9%，进口额3.99亿元，同比+26.2%，均价6080美元/吨，同比+35.6%。主要来自新西兰占89%、欧盟占8.1%、澳大利亚占1.9%、阿根廷占0.5%。
乳清类进口20.11万吨，同比-41.4%，进口额3.19亿元，同比-27.8%，均价1585美元/吨，同比+23.3%。主要来自美国占50%、欧盟占34.7%、白俄罗斯占6.1%、阿根廷占3.7%。
炼 乳进口0.92万吨，同比-28.4%，进口额0.18亿元，同比-32.1%，均价1936美元/吨，同比-5.3%。主要来自欧盟占50.2%、澳大利亚占47.4%、泰国占1.7%、台澎金马关税区占0.4%
蛋白类进口1.99万吨，同比-12.2%，进口额2.47亿元，同比+30.8%，均价12450美元/吨，同比+49.1%。主要来自欧盟占41%、新西兰占36.1%、美国占17.9%、澳大利亚占2.4%。
包装牛奶进口32.94万吨，同比-24%，进口额2.98亿元，同比-17%，均价904美元/吨，同比+9.3%。主要来自欧盟占60.1%、新西兰占24.7%、澳大利亚占14%、韩国占0.6%。
酸奶类进口1.21万吨，同比+31.3%，进口额0.24亿元，同比+25.3%，均价1995美元/吨，同比-4.6%。主要来自欧盟占92.9%、新西兰占4.8%、澳大利亚占1.3%、越南占0.5%。
稀奶油进口11.59万吨，同比-1.6%，进口额4.34亿元，同比+8%，均价3742美元/吨，同比+9.7%。主要来自新西兰占56.4%、欧盟占35.4%、英国占5.8%、澳大利亚占2.4%。
2022年5月我国共计进口各类乳制品27.36万吨，同比减少30.2%，进口额12.15亿美元，同比下降7.6%,折合生鲜乳152万吨，同比-30.2%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品17.87万吨，同比减少30.1%，进口额10.49亿美元，同比下降6.8%，进口液态奶9.49万吨，同比减少30.2%，进口额1.66亿美元，同比下降11.9%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2022.1-5
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-5月我国出口各类乳品1.85万吨，同比+4%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-5月我国共计出口各类乳制品18526.36吨，同比增加4%，出口额8803.72万美元，同比下降21.7%。
其中，出口干乳制品6411.75吨，同比增加3%，出口额7293.21万美元，同比下降26.3%，出口液态奶12114.61吨，同比增加4.4%，出口额1510.5万美元，同比增长12.2%。
干乳制品2022年1-5月出口干乳制品6412吨，同比增加3%，出口额7293.21万美元，同比下降26.3%；5月出口干乳制品1750吨，同比增加26.2%，出口额1967.17万美元，同比下降15.6%。
液态奶2022年1-5月出口液态奶12114.61吨，同比增加4.4%，出口额1510.5万美元，同比增长12.2%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-5月+6.3%至69.8万吨
据海关统计，2022年1-5月，我国进口干草累计69.76万吨，同比增6.3%，进口金额31507.47万美元，同比增36.3%，平均到岸价451.64美元/吨，同比涨28.2%。
苜蓿干草：2022年1-5月，我国进口苜蓿干草累计63.76万吨，同比增19.1%，进口金额29064.14万美元，同比增51.6%，平均到岸价455.85美元/吨，同比涨27.4%。
从进口来源国看，主要来自美国49.81万吨，占比78.1%，同比增长6%；进口价格479.1美元/吨，同比增长31.4%；西班牙7.11万吨，占比11.2%，同比增长131.9%；进口价格340.75美元/吨，同比增长17.9%；南非5.52万吨，占比8.7%，同比增长287.2%；进口价格400.11美元/吨，同比增长21.7%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、保加利亚和罗马尼亚等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计， 1-5月，我国进口燕麦干草累计6.00万吨，同比-50.3%，进口金额2443.34万美元，同比减38.2%，平均到岸价406.97美元/吨，同比涨24.3%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2022年1-5月进口108.27万吨 同比减少16.8%
2022年1-5月进口干乳制品108.27万吨，同比减少16.8%，进口额55.55亿美元，同比增长5.6%，主要的三大类产品包括，大包粉61.7万吨，占57%，婴配粉10.15万吨，占9.4%，乳清类20.11万吨，占18.6%。
2022年5月进口干乳制品17.87万吨，同比减少30.1%，进口额10.49亿美元，同比下降6.8%，主要的三大类产品包括，大包粉7.41万吨，占41.5%，婴配粉2.41万吨，占13.5%，乳清类4.53万吨，占25.4%。
2.1.2 大包粉1-5月进口-7.1%至61.7万吨，价格同比+23.5%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共进口大包粉61.7万吨，同比减少7.1%；进口额25.35亿美元，同比增加14.7%，平均价格为4108美元/吨，同比上涨23.5%。
其中，从新西兰进口49.16万吨，占79.7%，同比减少6.5%；澳大利亚进口4.12万吨，占6.7%，同比减少5.5%；欧盟进口3.54万吨，占5.7%，同比减少31.1%。
据中国海关统计，2022年5月中国共进口大包粉7.41万吨，同比减少37%，进口额3.39亿美元，同比减少18.9%，平均价格为4579美元/吨，同比上涨28.7%。
其中，从新西兰进口4.58万吨，占61.8%，同比减少42.2%；澳大利亚进口0.65万吨，占8.8%，同比减少52.6%；欧盟进口0.95万吨，占12.8%，同比减少32.4%；美国进口0.41万吨，占5.6%，同比增加16.2%；美国进口0.41万吨，占5.6%，同比增加16.2%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2022
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2022.1-5
单位：万吨、%
注：以2022年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国奶油类月度进口2021-2022
2.1.3 乳清类1-5月进口-41.4%至20.11万吨，价格同比+23.3%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共进口乳清类20.11万吨，同比减少41.4%；进口额3.19亿美元，同比减少27.8%，平均价格为1585美元/吨，同比上涨23.3%。
其中，从美国进口10.06万吨，占50%，同比减少21.1%；欧盟进口6.98万吨，占34.7%，同比减少45.4%；白俄罗斯进口1.23万吨，占6.1%，同比减少63.9%。
5月中国共进口乳清类4.53万吨，同比减少38.7%，进口额0.74亿美元，同比减少29.6%，平均价格为1634美元/吨，同比上涨14.9%。
其中，从美国进口2.57万吨，占56.8%，同比增加2%；欧盟进口1.32万吨，占29%，同比减少58.7%；白俄罗斯进口0.31万吨，占6.8%，同比减少54.7%。
Table 2-3中国乳清进口情况2022.1-5
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2021-2022
2.1.4 奶酪类1-5月进口-17.5%至6.83万吨，价格同比+13%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共进口奶酪类6.83万吨，同比减少17.5%；进口额3.46亿美元，同比减少6.8%，平均价格为5063美元/吨，同比上涨13%。
其中，从新西兰进口4.01万吨，占58.7%，同比减少18.7%；欧盟进口1.31万吨，占19.2%，同比减少17.8%；澳大利亚进口1.03万吨，占15%，同比减少12.5%。
据中国海关统计，2022年5月中国共进口奶酪类1.68万吨，同比增加2.6%，进口额0.87亿美元，同比增加17.7%，平均价格为5170美元/吨，同比上涨14.6%。
其中，从新西兰进口1.02万吨，占60.6%，同比增加21.6%；欧盟进口0.28万吨，占16.8%，同比减少28.8%；澳大利亚进口0.29万吨，占17.3%，同比增加3.7%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2020-2022
2.1.5 奶油类1-5月进口-6.9%至6.57万吨，价格同比+35.6%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共进口奶油类6.57万吨，同比减少6.9%；进口额3.99亿美元，同比增加26.2%，平均价格为6080美元/吨，同比上涨35.6%。
其中，从新西兰进口5.85万吨，占89%，同比减少1.3%；欧盟进口0.53万吨，占8.1%，同比减少34.2%。
据中国海关统计，2022年5月中国共进口奶油类1.08万吨，同比减少25.1%，进口额0.7亿美元，同比减少2.8%，平均价格为6493美元/吨，同比上涨29.8%。
其中，从新西兰进口0.89万吨，占82.2%，同比减少22.1%；欧盟进口0.13万吨，占11.7%，同比减少46.6%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2021-2022
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-4月我国共计出口各类乳制品14085.62吨，同比增加0.1%，出口额6512.39万美元，同比下降24.5%。
其中，4月我国共计出口各类乳制品3925.89吨，同比减少0.4%，出口额1877.28万美元，同比下降16.6%。
2.2.1 干乳制品1-5月出口6412吨同比+3%
2022年1-5月出口干乳制品6411.75吨，同比增加3%，出口额7293.21万美元，同比下降26.3%。
主要三大类，大包粉2109吨，占32.9%，炼乳979.4吨，占15.3%，婴配粉1795.27吨，占28%。
出口目的地：
出口至我国香港2896.26吨，占45.2%，同比减少29.2%，出口至菲律宾578.94吨，占9%，同比增加11.6%，出口至朝鲜442.99吨，占6.9%，同比增加56.1%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2022年1-5月中国共出口婴配粉1795吨，同比减少42.3%，出口额0.54亿美元，同比下降37.9%，平均价格为30209美元/吨，同比上涨7.5%。
其中，出口至香港1323.75吨，占73.7%，同比减少51.4%，出口至澳门155.01吨，占8.6%，同比减少47%，出口至巴基斯坦65.74吨，占3.7%，同比增加103.5%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2021-2022
2.2.2 液态奶1-5月出口+4.4%至1.21万吨， 价格同比+7.4%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共出口液态奶12114.61吨，同比增加4.4%，出口额0.15亿美元，同比增长12.2%，平均价格为1247美元/吨，同比上涨7.4%。
其中，出口至我国香港10580.73吨，占87.3%，同比增加0.4%，出口至新加坡484.54吨，占4%，同比增加1.7%。
出口液态奶中，包装牛奶占80%，几乎全部出口至我国香港。据中国海关统计，2022年1-5月中国共出口包装牛奶9724.95吨，同比增加0.9%，出口额0.1亿美元，同比增长9.8%，平均价格为1002美元/吨，同比上涨8.8%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港。出口至香出口至香港9324.02吨，占95.9%，同比减少1%。
Figure 2-6中国包装牛奶月度出口2021-2022
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-5月进口-3.4%至10.15万吨，价格同比+2.5%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共进口婴配粉10.15万吨，同比减少3.4%；进口额16.92亿美元，同比减少1%，平均价格为16662美元/吨，同比上涨2.5%。
其中，从欧盟进口7.52万吨，占74.1%，同比增加4.1%；新西兰进口1.98万吨，占19.5%，同比减少19.8%。
5月中国共进口婴配粉2.41万吨，同比减少2.3%，进口额4.1亿美元，同比增加1.7%，平均价格为17014美元/吨，同比上涨4%。
其中，从欧盟进口1.72万吨，占71.2%，同比增加1.1%；新西兰进口0.56万吨，占23%，同比增加2.8%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-5
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-5月进口-24%至32.94万吨，价格同比+9.3%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共进口包装牛奶32.94万吨，同比减少24%；进口额2.98亿美元，同比减少17%，平均价格为904美元/吨，同比上涨9.3%。
其中，从欧盟进口19.81万吨，占60.1%，同比减少26.9%；新西兰进口8.15万吨，占24.7%，同比减少22.7%；澳大利亚进口4.6万吨，占14%，同比减少5.8%。
5月中国共进口包装牛奶6.67万吨，同比减少37.7%，进口额0.63亿美元，同比减少31%，平均价格为937美元/吨，同比上涨10.8%。
其中，从欧盟进口3.88万吨，占58.2%，同比减少43.2%；新西兰进口1.92万吨，占28.8%，同比减少26.6%；澳大利亚进口0.82万吨，占12.2%，同比减少17.9%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2022.1-5
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2021-2022
3.1.3 稀奶油1-5月进口-1.6%至11.59万吨，价格同比+9.7%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共进口稀奶油11.59万吨，同比减少1.6%；进口额4.34亿美元，同比增加8%，平均价格为3742美元/吨，同比上涨9.7%。
其中，从新西兰进口6.54万吨，占56.4%，同比增加6.1%；欧盟进口4.11万吨，占35.4%，同比减少15.4%；英国进口0.67万吨，占5.8%，同比增加19.5%。
5月中国共进口稀奶油2.62万吨，同比减少2.5%，进口额0.99亿美元，同比增加6.3%，平均价格为3799美元/吨，同比上涨9.1%。
其中，从新西兰进口1.35万吨，占51.8%，同比增加11%；欧盟进口1.05万吨，占40%，同比减少19.1%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2021-2022
3.1.4 酸奶类1-5月进口+31.3%至1.21万吨，价格同比-4.6%
据中国海关统计，2022年1-5月中国共进口酸奶类1.21万吨，同比增加31.3%；进口额0.24亿美元，同比增加25.3%，平均价格为1995美元/吨，同比上涨4.6%。
其中，从欧盟进口1.12万吨，占92.9%，同比增加45.7%。
据中国海关统计，2022年5月中国共进口酸奶类0.2万吨，同比减少5.1%，进口额0.04亿美元，同比减少7.8%，平均价格为2155美元/吨，同比上涨2.9%。
其中，从欧盟进口0.19万吨，占94.3%，同比增加6.8%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口2022年1-5月-5.8%%至15.28万头
根据中国海关数据，2022年1-5月我国共进口活牛15.28万头，同比-5.8%，其中来自新西兰6.2万头，澳大利亚5.35万头，乌拉圭2.46万头，智利1.27万头。
其中，进口活牛中海关归类的种牛为3.59万头，同比+50.4%，其中来自澳大利亚1.63万头，乌拉圭0.14万头，新西兰1.05万头，智利0.78万头。
5月进口活牛为2.43万头，同比+38.2%,其中来自新西兰1.37万头，澳大利亚1.05万头。
其中，进口活牛中海关归类的种牛为0.83万头，同比+69.2%,其中来自澳大利亚0.34万头，新西兰0.49万头。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2021-2022
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-5月进口513万剂进口额4363万美元
据海关统计，中国2022年1-5月共进口牛冻精513万剂，主要来自美国427万剂，德国29万剂，意大利29万剂、其他国家（英国、法国、阿根廷和挪威）共27万剂。
2022年1-5月，我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-5月我国进口冻精货值4363万美元，同比上涨39.5%，其中美国占92.5%，其他国家占7.5%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，2022年1-5月，我国进口干草累计69.76万吨，同比增6.3%，进口金额31507.47万美元，同比增36.3%，平均到岸价451.64美元/吨，同比涨28.2%。
5.1.1 进口苜蓿：1-5月+19.1%至63.76万吨
据海关统计， 1-5月，我国进口苜蓿干草累计63.76万吨，同比增19.1%，进口金额29064.14万美元，同比增51.6%，平均到岸价455.85美元/吨，同比涨27.4%。
从进口来源国看，主要来自美国49.81万吨，占比78.1%，同比增长6%；进口金额23865.17万美元，同比增长39.3%，进口价格479.1美元/吨，同比增长31.4%；西班牙7.11万吨，占比11.2%，同比增长131.9%；进口金额2423.32万美元，同比增长173.5%，进口价格340.75美元/吨，同比增长17.9%；南非5.52万吨，占比8.7%，同比增长287.2%；进口金额2207.11万美元，同比增长371.2%，进口价格400.11美元/吨，同比增长21.7%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、保加利亚和罗马尼亚等国少量进口。
Figure 5-1 2022年进口苜蓿来源国分布（1-5）
5月进口苜蓿干草10.6万吨，降10.3%，均价487.7美元/吨，+34%
据海关统计，5月，进口苜蓿干草10.59万吨，同比-10.3%，金额5166.55万美元，同比增20.2%；平均价487.7美元/吨，环比涨3.2%，同比涨34.0%。
主要来自美国8.95万吨，占比84.5%，同比下降9.2%；进口金额4526.99万美元，同比增长23.2%，进口价格505.54美元/吨，同比增长35.6%；南非0.71万吨，占比6.7%，同比增长237.4%；进口金额280.88万美元，同比增长303.3%，进口价格394.1美元/吨，同比增长19.5%；西班牙0.7万吨，占比6.6%，同比下降21.9%；进口金额249.68万美元，同比下降7.2%，进口价格354.73美元/吨，同比增长18.8%。
从加拿大、阿根廷、苏丹、意大利等国少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2021-2022
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草大跌：1-5月-50.3%至6万吨
据海关统计， 1-5月，我国进口燕麦干草累计6.00万吨，同比-50.3%，进口金额2443.34万美元，同比减38.2%，平均到岸价406.97美元/吨，同比涨24.3%。
其中，5月，进口燕麦干草1.07万吨，同比增30.5%，金额460.81万美元，同比增68.9%；平均到岸价431.7美元/吨，环比涨4.9%，同比涨29.5%。
燕麦草进口全部来自澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
Figure 5-3 中国燕麦干草进口情况2021-2022
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
