2022年3月递表失效后,澳亚集团有限公司(下称“澳亚集团”)于10月4日再次向港交所递交招股书。12月6日,港交所官网披露聆讯后资料集。公司联席保荐人为中金公司和DBS。
澳亚集团作为佳发集团的乳制品部门,脱胎于1997年印度尼西亚第一个乳牛场。2009年起,澳亚集团在中国开始运营奶牛养殖业务,并于2018年起拓展肉牛业务。
目前,澳亚集团已位列中国奶牛牧场运营商前五,运营中的奶牛牧场数量从2019年的8个增至截至2022年6月30日止的10个,总占地面积达1.47万亩。其中包括自建牧场8个,分别位于山东省东营市、泰安市和内蒙古自治区赤峰市;收购牧场2家,均位于山东省德州市。
截至2022年6月30日,澳亚集团奶牛存栏量为111424头,包括母牛57383头,原料奶产量达35.92万吨。在2019年至2021年,澳亚集团分别产出原料奶为56.54万吨、58.28万吨和63.88万吨。
据弗若斯特沙利文资料显示,澳亚集团每头成母牛平均产奶量从2015年至2021年连续7年位居中国第一。2021年,澳亚集团每头成母牛平均产奶量达12.7吨/年,远超行业平均水平的8.7吨/年,也超过中国前五大奶牛牧场运营商平均水平11.5吨/年。
有鉴于此,澳亚集团的客户群呈现多元化,既有如蒙牛、光明、君乐宝和新希望乳业在内的乳制品制造商,也包括新兴乳制品品牌元气森林和简爱。
与原料奶业务协同运作的还有澳亚集团的肉牛业务,截至2022年6月30日,澳亚集团在中国经营2个大规模肉牛饲养场,饲养肉牛28152头。
从经营情况来看,2019年至2021年,原料奶业务营收分别为3.156亿美元、3.498亿美元和4.38亿美元,营收占比分别为89.9%、86.4%和83.9%;肉牛业务营收分别为2220万美元、4300万美元和5050万美元,营收占比分别为6.3%、10.6%和9.7%。
原料奶业务贡献营收占比虽出现一定程度下滑,但仍然是核心业务。
股东情况来看,控股股东佳发集团持有澳亚集团62.5%的股份,明治乳业持股25%;元气森林则通过Plutus Taurus持有澳亚集团股份5%;新希望乳业通过GGG Holding持股5%;朴诚乳业持股2.5%等。