【一】、熊猫乳品6年增收不增利 两大顽疾三年来仍未抛掉
A股市场上的“炼乳第一股”熊猫乳品仍未突破发展瓶颈。
2019年，熊猫乳品IPO时，其产品种类单一、经营区域集中的两大弊端，招来质疑无数。
如今，两大顽疾依旧。走不出自己的“小圈子”，熊猫乳品的经营业绩仍然是增收不增利。2022年，公司营业收入增长4%，归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)下降30%。
增收不增利，熊猫乳品延续了6年。熊猫乳品何时才能真正突破发展瓶颈?
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【二】、光明乳业谈去年液态奶下滑：会继续加大重点产品投入，提升莫斯利安、优加等品牌影响力
5月10日下午，光明乳业参加2023年上海辖区上市公司集体业绩说明会。会上,财经网产经提问，光明去年液态奶收入有一定下滑。之前三季报时您也提到说高端常温牛奶市场扩大，但2022年终端销售存在一定困难。我们也看到市场上有常温酸奶友商过去三年品牌体量处于停滞状态。想问问光明去年液态奶下滑主要是常温白奶下滑还是常温酸奶下滑?对常温酸奶这个品类未来的判断是怎样的?是否到了品类成熟后的瓶颈期?
对此，光明乳业党委书记、董事长黄黎明回复财经网产经表示，公司2022年液态奶收入同比下降主要由于终端受限，乳制品消费增长趋缓，市场竞争加剧。2023年一季度，公司液态奶实现营业收入40.71亿元，同比增加1.02%。
2023年，伴随消费需求复苏，消费者营养健康意识提升，乳制品行业仍将保持稳步发展。常温产品是公司重要品类，公司将继续加大重点产品的品牌投入，提升莫斯利安、优加等品牌影响力;持续优化品类结构，聚焦重点产品，做大做强单品;不断加强渠道管控，做好终端陈列和铺货;不断优化经销商服务和管理，开发优质经销商，实现销售网点突破性上升，共同做大区域和市场。
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【三】、与中国探月工程牵手十年后，光明乳业能否凭“深空”突围？
近年来，我国乳业在政府的支持和消费者的需求下保持了快速发展的趋势，行业整体质量安全水平大幅提高，市场规模逐渐扩大，产品将向高端化、品牌化、低温化、功能化等方向发展。因此，乳业企业也将面临更多机遇和挑战。
5月7日，光明乳业与中国探月工程战略合作十周年暨质量保障对标升级发布会在北京成功举办。发布会上，光明乳业展示了过去十年中与中国探月工程的紧密合作和创新成果，同时，公司还分享了未来深空探测工程的规划，引起市场的广泛关注。
那么，此次发布会究竟有哪些值得关注的亮点?光明乳业过去十年取得了哪些成就?未来公司与中国探月工程的合作又将走向何处呢?
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【四】、年报观察丨奶价下行成本上升，上游奶企利润承压
我国奶牛养殖行业经历过去几年的高速扩张后，2022年遭遇奶价下行、成本上升的双重挤压。据新京报记者不完全统计，10家上市、挂牌上游奶企中，多数在2022年处于增收不增利的状态，有8家出现净利润下滑，仅骑士乳业实现营收、净利双增，骏华农牧、沃野牧丰录得亏损。
业内分析认为，当前原料奶产能只是相对于需求下降的阶段性过剩。随着需求逐步恢复，预计原奶价格有所恢复，但国际奶价下行和2022年既有库存对奶价大幅上涨起到抑制作用。
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【五】、2023年第一季度奶业进出口情况：乳清产品进口量同比增56%
2023年一季度，我国进口各类乳制品76.14万吨，同比减少23.7%;进口额35.07亿美元，同比减少8.8%。其中，干乳制品57.56万吨，同比减少19.2%，进口额31.16亿美元，同比减少8.2%;液态奶18.58万吨，同比减少35.0%，进口额3.91亿美元，同比减少13.1%。累计出口各类乳制品12509.70吨，同比上涨31.8%，出口额5912.77万美元，同比上涨34.4%。
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【六】、再登榜首！伊利稳居全球乳业第一品牌，“一超”领先优势持续扩大
中国品牌日，世界看中国!5月10日，由发改委、工信部、商务部等联合主办的第七届“中国品牌日”活动如约在上海举办。伊利作为健康领域的龙头企业，亮相“2023中国品牌博览会”，并凭借全球消费者的信赖和支持在中国品牌日斩获两大奖项，稳居“2023 年中国品牌价值500强”行业榜首，蝉联“消费者喜爱的中国品牌TOP100”，展现了全球乳业第一品牌的强劲实力。
“伊利在走向世界的过程中，为中国企业塑造了一个很好的典范。”中国品牌日当天，伊利联合央视网举行了“讲述走向全球的中国品牌故事”特别节目，正如中国企业联合会、中国企业家协会党委书记、常务副会长兼秘书长朱宏任所说，伊利多年来始终坚持高目标引领，以品质为基、创新为核、国际化为翼，持续为消费者提供覆盖全生命周期的营养健康产品，推动企业品牌价值与经营业绩双腾飞，不断向世界传递中国乳业高质量发展的强音。
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【七】、2023年5月份第1周畜产品和饲料集贸市场价格情况
据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，5月份第1周(采集日为5月4日)生猪产品、鸡蛋、商品代肉雏鸡、生鲜乳价格下跌，鸡肉、豆粕价格上涨，商品代蛋雏鸡、牛羊肉、玉米、配合饲料价格持平。
生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.89元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌6.7%。
饲料价格。全国玉米平均价格2.94元/公斤，与前一周持平，同比下跌0.7%。主产区东北三省玉米价格为2.69元/公斤，与前一周持平;主销区广东省玉米价格2.99元/公斤，比前一周下跌0.3%。全国豆粕平均价格4.48元/公斤，比前一周上涨0.2%，同比下跌2.8%。
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【八】、2023年内蒙古现代乳业指数第18周周评
据“内蒙古现代乳业指数”信息系统监测，5月01日-5月07日，内蒙古生鲜乳收购价迎来小幅回升，生鲜乳价格指数达到113.86点，环比微涨0.09%。
图1 近五个月内蒙古生鲜乳价格指数走势
指数解析：原奶阶段性供给过剩得到进一步消化，乳业市场有望企稳，生鲜乳价格现转机。从指数上看，生鲜乳价格指数出现回暖迹象，于本周迎来小幅上涨，达到113.86点，这也是2023年以来生鲜乳价格指数第二次实现扭跌为涨。
市场表现：生鲜乳价格走弱主要是需求疲弱而供给持续增加导致的阶段性供过于求。近期，随着各生鲜乳主产省区实行生鲜乳收购指导价，主产省区分大牧场和中小牧场指导价，适当保护中小牧场，推行原奶喷粉补贴，把补贴给到奶牛养殖企业，过剩的原奶得到进一步的消化，使得乳业市场行情有望企稳回升。
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【九】、伊利攻克活性乳铁蛋白高保留关键技术 创新领航乳业新发展
4月21日，中国食品科学技术学会组织业内权威专家组成委员会，对“灭菌乳活性乳铁蛋白保留技术及金典活性乳铁蛋白有机纯牛奶产品研发”项目进行了论证。专家组认为，该项目攻克了灭菌乳品类加工中，活性乳铁蛋白损失的问题，为消费者提供了更多选择，对行业的创新发展具有重要引领作用。
乳铁蛋白是一种具有抗菌、抗病毒等多种生理活性的蛋白质，天然存在于生牛乳中。但传统灭菌乳加工技术导致牛奶中的活性乳铁蛋白大量损失，金典敏锐地把握到活性蛋白保留技术在乳品应用中的市场需求，提前布局并集中资源，对于乳铁蛋白在常温纯牛奶中保留技术的商业化应用进行技术攻坚，16载的坚实积累，实现了常温纯牛奶中活性乳铁蛋白的高保留，开辟了灭菌乳产品中的新品类。
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【十】、乳企投放分化：伊利扩张 蒙牛收缩
伊利与蒙牛正在进一步分化。
以广告为例，在《乘风2023》(《浪姐4》)中，随着龚琳娜的《爱如火》、美依礼芽的《极乐净土》等片段屡上热搜，该综艺赞助商伊利金典再次被强势植入。
背后是，伊利持续扩张的广告投放。年报显示，2022年，该公司广告营销费达到146.97亿元，同比增长超16%。作为对比，同年，蒙牛产品和品牌宣传及行销费用减少23.8%至54.951亿元。
广告只是两家差距拉开的一小部分。
客观上，广告规模代表着对未来预期。
伊利与蒙牛投放分界背后，与两家公司业绩相关。2022 年，伊利营收1231.71 亿元，同比增长11.37%，剔除澳优并表后内生收入同比增长5.98%;归母净利润 94.31 亿元，同比增长8.34% 。
同期，蒙牛营收925.93 亿元，同比增长 5.05%;归母净利润 53.03 亿元，同比增长 5.52%。在规模更大情况下，伊利增收、净利增速均跑赢蒙牛。
从产品端能够部分解释此种落差诱因。2022年，伊利液奶营收894.26亿元，同比增长0.02%，同期，蒙牛液奶收入782.69亿元，同比增长2.29%。
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【十一】、妙可蓝多辜负了蒙牛的期待？
“赛道选择很重要，在什么时机进入这个赛道也很重要。更重要的一点是，坚定做第一。”妙可蓝多创始人、CEO柴琇曾公开分享自己的创业之路。
上述赛道指的是奶酪，而妙可蓝多实际采取的行动，是在2018年推出奶酪棒大单品后，通过烧钱营销来快速打开消费者心智，占领市场空间。
柴琇称，从2018年到2022年，妙可蓝多在中国奶酪行业的市占率从3.9%提升到了35.6%。而市占率提高的同时，经营数据也飞速增长着：2020年，妙可蓝多的营收同比增速曾高达63.20%，净利润同比增速达208.16%，创下了自身上市发展以来的最高纪录。
妙可蓝多主营单品“奶酪棒”，图源妙可蓝多官网
不过，2022年以来，妙可蓝多的高增长光芒开始褪去。
2022年全年，公司实现营收48.30亿元，同比仅增长7.84%，增速下滑了近50个百分点;净利润仅实现1.35亿元，同比下滑12.3%。
这一状况今年也没有缓解，最新发布的2023年一季度财报显示，公司营收、净利润等关键指标分别下滑20.47%和67.08%，主营的奶酪产品营收也同比下滑22.15%。
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几年来，以奶酪棒为代表的再制奶酪取得较大发展。为了满足消费者需求，在愈加激烈的市场竞争中脱颖而出，乳企纷纷寻找新的增长曲线，例如目前许多企业推出了原制奶酪产品。业内人士认为，多元化是乳企突围的主要方向，这可以扩大奶酪的消费场景。但就原制奶酪产品而言，被市场广泛接纳还存在诸多挑战。
原制奶酪有“奶黄金”的美誉，大约10千克的牛奶才能浓缩成1千克奶酪，其不饱和脂肪酸、矿物质相对丰富。记者了解到，不少品牌目前正积极推广原制奶酪产品。
5月8日，《中国消费者报》记者在电商平台搜索发现，妙可蓝多、奶酪博士、妙飞、乐纯、安佳、贝斯隆等多个品牌均有原制奶酪产品推出。由于原制奶酪的干酪含量比再制奶酪要高，所以售价在整体上也比再制奶酪高。
上海市消保委提醒，在选购原制奶酪时，可以根据配料表和执行标准来区分原制奶酪与再制奶酪。以国产产品为例，执行标准为GB5420的产品即为原制奶酪，执行标准为GB25192的即为再制奶酪。
