国内乳制品消费疲软，叠加近两年国内原奶行业加速扩产，以及不断高企的饲喂成本，原奶的供需平衡在2022年末到2023年上半年被打破，养殖亏损面超过60%，中小牧场再次面临“杀牛”退出的困境。
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近期农业农村部最新奶价显示，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格为3.77元/公斤，比3月时的3.97元/公斤，又跌去0.2元，相比2021年8月时4.36元/公斤的前期高点相差更远。
国内乳制品消费疲软，叠加近两年国内原奶行业加速扩产，以及不断高企的饲喂成本，原奶的供需平衡在2022年末到2023年上半年被打破，养殖亏损面超过60%，中小牧场再次面临“杀牛”退出的困境。
而近期饲料成本也再次上涨，WIND数据显示，豆粕现货均价在2023年初回落，3月跌至3808元/吨左右，但近期又回升到4332.6元/吨;玉米22省市平均价格也回升至2866.2元/吨，比2023年5月最低2743.9元/吨，有明显反弹。
一般而言，饲料成本约占奶牛养殖成本的65%到70%。江苏家慧生物科技董事长宋慧亭说，目前没有负债的大型牧场一般公斤奶生产成本在3.8元/公斤左右，在目前的奶价水平下，除了生产水平特别高的行业前20%到30%的牧场，以及资源能力有优势的牧场，其他牧场要想不亏损并不容易。
目前上游原奶行业亏损面已经超过60%，奶牛存栏数也在减少，国家奶牛产业技术体系辐射牧场2023年5月奶牛存栏量同比减少3.42%，3000头以下辐射牧场存栏则减少6.28%。而且今年厄尔尼诺现象导致国内多地高温、干旱，夏粮价格有所上涨，因此饲料成本依然会高位运行。而未来几个月也是牧场储备青储饲料的关键期，销售困难、资金紧张等问题会倒逼部分牧场加速退出。但预计2023年过剩生鲜乳总量预计会超过110万吨。
2022年全国奶类产量跨越4000万吨大关，未来5至10年，牛奶需求将呈温和增长趋势。
中国奶牛业15年来取得巨大进步，奶牛养殖规模化比例和单产持续提升。数据显示，2022年中国存栏100头以上的规模化养殖比例达到73%左右，比2012年提高35.8个百分点，2022年中国奶牛单产达到9.2吨。
他预测，未来5至10年牛奶需求会呈温和增长趋势。我国牛奶消费温和增长的基本面没有改变，牛奶供给总量从2012年的4000万吨增长到2023年的5830万吨左右，年复合增长率为3.9%。
对于乳制品的结构优化问题，李胜利表示，未来需要探讨多元化的乳制品加工途径。数据显示，2022年我国乳制品产量3117.7万吨，其中液态奶产量预计在2900万吨，占我国牛奶产量3932万吨的73.8%，占商品化生鲜乳的比例更高，乳制品加工缺乏弹性。
奶业消费增长和国民收入水平属于正相关，因此国内奶业消费还有很大的增长的空间，并不是碰到了天花板，但目前行业碰到的问题并不是奶业自身导致的，消费疲软是各个行业面临的共同压力，但要渡过难关，依然要依靠奶企自身。这背后一方面是要靠科技进步，提升单产、提升效率和降低成本;另一方面依然要靠市场的扩大，提升牛奶消费，其中发展低温奶产品和奶酪产品是突围的主要方向。
当下国内奶业正迎来格局重塑、优胜劣汰的时代，国内规模以上乳企已经从815家减少至587家，未来集中度还会进一步上升。在其他发达国家，奶业发展也曾有相同的发展轨迹，比如美国2010年到2021年10年间，养殖场数量从5.3万个减少了近3万个，但存栏和产量大幅增长。
与此同时在中国市场连续多年保持双位数增长的进口牛奶，正伴随成本上涨而失去竞争优势。
“进口食品第一股”品渥食品日前发布2022年财报显示，受海外供应链成本上涨等因素影响，其营收、净利双双下滑，占我国进口牛奶市场份额第一的德亚牛奶收入减少6.22%。其背后的统计数据表明，2022年我国包装牛奶进口量呈双位数下降，2023年1月—2月进口量几近腰斩，货值同比减少35.1%。
据进口牛奶贸易商和渠道商分析，以往进口牛奶相较国产牛奶的竞争优势主要体现在性价比。如今伴随海外供应链、能源、运费等成本的上升，以及国内奶源及乳品价格的下降，部分牛奶进口商处于亏损或业务暂停状态，进口牛奶在国内渠道的价格优势已被国产鲜奶和纯牛奶取代，何时恢复元气尚是未知数。
进口牛奶在中国市场风向转变，从品渥食品业绩下滑中可见一斑。
2020年9月上市的品渥食品被称为“进口食品第一股”，旗下德亚牛奶占公司主营业务收入七成以上，更凭借21%的份额在中国进口牛奶市场中稳坐第一宝座。然而自2021年起，品渥食品依存的海外供应链体系成本上升，公司净利润遭遇两连降。
2021年受疫情影响，品渥食品出现了国外采购成本上升、海运费用上升、运力不稳定等诸多困难。部分产品延迟到货30天以上，一度造成产品无法正常按时供应国内市场。品渥食品调整订单计划，协调运力，加快产品研发和上游供应链建设等来化解危机，但在营收上涨9.84%的情况下，公司净利润下跌29.72%至9546.97万元。
最新财报显示，品渥食品2022年海外供应链情况进一步恶化。境外上游原材料供应链短缺，叠加国际局势导致的能源价格上涨，提高了供应商成本，继而导致品渥食品采购成本上升，压缩了公司利润空间。此外，国内终端需求下降，部分区域因特殊原因增加了物流配送难度和运输成本。种种因素导致品渥食品2022年营收下降6.78%至15.39亿元，净利润下降88.26%至1120.38万元，创2017年以来最低值。其中，德亚牛奶收入12.02亿元，同比减少6.22%。
除品渥食品外，新西兰乳企恒天然在华业绩表现也有所下降。2022财年，由于原奶成本上涨影响，恒天然大中华区的利润率被餐饮服务和消费品业务的利润率下降所抵消。2023上半财年，恒天然大中华区调整后息税前利润为2.15亿新西兰元，下降1%。其中，餐饮服务业务业绩依然坚挺，但由于安怡品牌减值等因素影响，消费品业务表现有所下滑。
品渥食品业绩下滑仅是进口牛奶的一个缩影。2023年1月发布的中国奶业贸易月报显示，2022年我国共计进口各类乳制品327.19万吨，同比减少17.1%。其中，包装牛奶进口72.19万吨，同比减少27.5%;进口金额6.66亿美元，同比减少23.1%。
另据奶业上游杂志《荷斯坦》统计，2023年1月—2月，我国进口包装牛奶8.04万吨，同比减少46.5%;货值0.85亿美元，同比减少35.1%。其中，欧盟、新西兰、澳大利亚为我国三大进口包装牛奶来源地，1月—2月分别从其进口3.95万吨、2.99万吨、1.04万吨，降幅分别为55.8%、16.5%、55.3%。
全球最大牛奶生产国奶价暴涨15%
与此同时全球乳制品行业都在经历成本上涨问题。全球乳制品生产大国印度正面临着牛奶价格的上涨，预计直到11月份才会有所缓解。
印度第一大乳制品公司古吉拉特邦合作牛奶营销联合会(GCMMF)的前董事总经理RS Sodhi称，“在过去的15个月里，牛奶和乳制品的价格出现了惊人的增长，大约增长了14%-15%。”
导致价格飙升的原因主要是：饲料成本上升、需求增加、传染性牛病等。
印度是世界上最大的牛奶生产国，占全球牛奶产量的22%，其次是美国、中国、巴基斯坦和巴西。
根据大宗商品价格数据库Mintec提供的数据，从2021年11月到5月初，印度的牛奶价格从每升46卢比上涨到53卢比(3.93元上升到4.53元)。
印度同样是世界上最大的牛奶消费国，所以对印度人来说，这是一种经济挤压。Sodhi称，“在印度，每个家庭每天都买牛奶。人均消费量约为每人每天440克。”
