2023年07月分析报告
2023第7期（总第197期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01
奶业贸易概况
02
乳品原料贸易
03
消费乳品贸易
04
遗传物质贸易
05
牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-6月进口干乳品-7.8%至115万吨，液态奶-25%至41万吨
2023年1-6月我国共计进口各类乳制品155.36万吨，同比减少12.9%，进口额70.16亿美元，同比下降4.7%,进口乳制品折合生鲜乳为958万吨，同比减少8.7%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品114.59万吨，同比减少7.8%，进口额61.83亿美元，同比下降4.6%，进口液态奶40.77万吨，同比减少24.6%，进口额8.33亿美元，同比下降5.5%。
从主要品类来看，大包粉、奶油、炼乳和液态奶进口量大减，相反乳清粉、婴幼儿配方奶粉和奶酪产品逆势大增。
大包粉 进口48.56万吨，同比-28.2%，进口额18.67亿元，同比-33.7%，均价3844美元/吨，同比-7.6%。主要来自新西兰占70.6%、欧盟占11.8%、澳大利亚占10.8%、美国占3.1%。
婴配粉 进口14.11万吨，同比+13.9%，进口额25.65亿元，同比+24.1%，均价18184美元/吨，同比+8.9%。主要来自欧盟占71.8%、新西兰占23.8%。
奶酪类 进口8.78万吨，同比+12.8%，进口额4.93亿元，同比+24.1%，均价5609美元/吨，同比+10%。主要来自新西兰占65.1%、欧盟占15.7%、澳大利亚占10.8%、美国占4.6%。
奶油类 进口6.45万吨，同比-14.3%，进口额4.21亿元，同比-9.3%，均价6529美元/吨，同比+5.8%。主要来自新西兰占87.1%、欧盟占11.2%。
乳清类 进口33.34万吨，同比+31.7%，进口额4.85亿元，同比+19%，均价1454美元/吨，同比-9.6%。主要来自美国占47.6%、欧盟占35.2%、白俄罗斯占8.3%、阿根廷占2.6%。
炼 乳 进口0.79万吨，同比-33.1%，进口额0.16亿元，同比-33.6%，均价2022美元/吨，同比-0.7%。主要来自欧盟占58%、澳大利亚占32.2%、泰国占5.8%、马来西亚占3.9%。
蛋白类 进口2.56万吨，同比+5.5%，进口额3.36亿元，同比+9.4%，均价13127美元/吨，同比+3.7%。主要来自新西兰占42.1%、欧盟占29.1%、美国占23.2%。
包装牛奶 进口26.42万吨，同比-32.8%，进口额2.74亿元，同比-23%，均价1038美元/吨，同比+14.5%。主要来自欧盟占52.3%、新西兰占34.4%、澳大利亚占12.2%。
酸奶类 进口1.2万吨，同比-16.2%，进口额0.27亿元，同比-3.1%，均价2292美元/吨，同比+15.6%。主要来自欧盟占85%、新西兰占11.8%。
稀奶油 进口13.14万吨，同比-1.6%，进口额5.31亿元，同比+6.9%，均价4043美元/吨，同比+8.7%。主要来自新西兰占58%、欧盟占34.7%、英国占5.5%。
2023年6月我国共计进口各类乳制品26.36万吨，同比增加8.2%，进口额10.31亿美元，同比下降2%,折合生鲜乳153万吨，同比增长12.3%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品18.07万吨，同比增加13.1%，进口额8.66亿美元，同比下降6.5%，进口液态奶8.29万吨，同比增加1.1%，进口额1.65亿美元，同比增长30.9%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-06
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-6月我国出口各类乳品2.51万吨，同比增加13.5%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-6月我国共计出口各类乳制品25149.16吨，同比增加13.5%，出口额1.22亿美元，同比增长18.3%。
其中，出口干乳制品10372.54吨，同比增加40.3%，出口额1.05亿美元，同比增长23.7%，主要的三大类产品包括，大包粉4596.56吨，占44.3%，婴配粉2948.59吨，占28.4%，炼乳1356.35吨，占13.1%。
出口液态奶1.48万吨，同比增0.1%，出口额0.17亿美元，同比降6.2%，主要是：包装牛奶11758吨，占79.6%，酸奶类3014吨，占20.4%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：1-6月58.56万吨，同比下降28.3%
据海关统计，1-6月，我国进口干草累计58.56万吨，同比下降28.3%，进口金额33104.86万美元，同比下降11.8%，平均到岸价565.32美元/吨，同比上涨23.0%。
苜蓿干草：据海关统计，2023年1-6月我国共进口苜蓿干草55.19万吨，同比下降25.6%，进口金额31644.64万美元，同比下降8.1%，平均到岸价573.43美元/吨，同比上涨23.5%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国47.73万吨，占比86.5%，同比下降19.5%，进口金额27771.64万美元，同比下降3.7%，进口价格581.87美元/吨，同比上涨19.7%；南非3.67万吨，占比6.7%，同比下降37.5%，进口金额1927.7万美元，同比下降18.2%，进口价格524.71美元/吨，同比上涨30.9%；西班牙2.41万吨，占比4.4%，同比下降67.2%，进口金额1258.64万美元，同比下降49.9%，进口价格522.02美元/吨，同比上涨52.8%。
此外，从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-6月，我国进口燕麦草3.37万吨，同比下降55.5%，进口金额1459.78万美元，同比下降53.3%，平均到岸价432.70美元/吨，同比上涨4.9%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-6月进口114.59万吨 同比减少7.8%
2023年1-6月进口干乳制品114.59万吨，同比减少7.8%，进口额61.83亿美元，同比下降4.6%，主要的三大类产品包括，大包粉48.56万吨，占42.4%，乳清类33.34万吨，占29.1%，婴配粉14.11万吨，占12.3%。
6月进口干乳制品18.07万吨，同比增加13.1%，进口额8.66亿美元，同比下降6.5%，主要的三大类产品包括，大包粉7.77万吨，占43%，乳清类5.27万吨，占29.2%，婴配粉1.36万吨，占7.5%。
2.1.2 大包粉1-6月进口-28.2%至48.56万吨，价格同比-7.6%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口大包粉48.56万吨，同比减少28.2%；进口额18.67亿美元，同比减少33.7%，平均价格为3844美元/吨，同比下降7.6%。
其中，从新西兰进口34.29万吨，占70.6%，同比减少35.1%；欧盟进口5.72万吨，占11.8%，同比增加33.8%；澳大利亚进口5.25万吨，占10.8%，同比增加8.4%。
据中国海关统计，2023年6月中国共进口大包粉7.77万吨，同比增加30.4%，进口额2.83亿美元，同比增加0.2%，平均价格为3642美元/吨，同比下降23.2%。
其中，从新西兰进口5.34万吨，占68.7%，同比增加43.9%；欧盟进口1.08万吨，占13.9%，同比增加46.8% ；澳大利亚进口0.74万吨，占9.5%，同比增加2.1%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-06
单位：万吨、%
注：以2023年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023
2.1.3 乳清类1-6月进口+31.7%至33.34万吨，价格同比-9.6%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口乳清类33.34万吨，同比增加31.7%；进口额4.85亿美元，同比增加19%，平均价格为1454美元/吨，同比下降9.6%。
其中，从美国进口15.86万吨，占47.6%，同比增加22.5%；欧盟进口11.74万吨，占35.2%，同比增加35.1%；白俄罗斯进口2.78万吨，占8.3%，同比增加94.4%。
据中国海关统计，2023年6月中国共进口乳清类5.27万吨，同比增加1.7%，进口额0.76亿美元，同比减少13.1%，平均价格为1445美元/吨，同比下降14.6%。
其中，从美国进口2.23万吨，占42.4%，同比减少22.4%；欧盟进口1.94万吨，占36.8%，同比增加15.7% ；白俄罗斯进口0.6万吨，占11.4%，同比增加194.1%。
Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-06
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023
2.1.4 奶酪类1-6月进口+12.8%至8.78万吨，价格同比+10%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口奶酪类8.78万吨，同比增加12.8%；进口额4.93亿美元，同比增加24.1%，平均价格为5609美元/吨，同比上涨10%。
其中，从新西兰进口5.72万吨，占65.1%，同比增加27.2%；欧盟进口1.38万吨，占15.7%，同比减少11%；澳大利亚进口0.94万吨，占10.8%，同比减少18.8%。
据中国海关统计，2023年6月中国共进口奶酪类1.67万吨，同比增加74.2%，进口额0.89亿美元，同比增加74%，平均价格为5348美元/吨，同比下降0.1%。
其中，从新西兰进口1.08万吨，占65%，同比增加121.5%；欧盟进口0.32万吨，占19.5%，同比增加38.1% ；澳大利亚进口0.18万吨，占10.6%，同比增加27.8%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023
2.1.5 奶油类1-6月进口-14.3%至6.45万吨，价格同比+5.8%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口奶油类6.45万吨，同比减少14.3%；进口额4.21亿美元，同比减少9.3%，平均价格为6529美元/吨，同比上涨5.8%。
其中，从新西兰进口5.62万吨，占87.1%，同比减少14.4%；欧盟进口0.72万吨，占11.2%，同比增加2.8%。
据中国海关统计，2023年6月中国共进口奶油类1.21万吨，同比增加27.8%，进口额0.79亿美元，同比增加22.5%，平均价格为6503美元/吨，同比下降4.2%。
其中，从新西兰进口1万吨，占82%，同比增加39.7%；欧盟进口0.21万吨，占17.4%，同比增加22.2%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-6月我国共计出口各类乳制品25149.16吨，同比增加13.5%，出口额1.22亿美元，同比增长18.3%。
2.2.1 干乳制品2023年1-6月出口10372.54吨 同比增加40.3%
2023年1-6月，我国共出口干乳制品10373吨，同比增加40.3%，出口额1.05亿美元，同比增长23.7%，主要的三大类产品包括，大包粉4596.56吨，占44.3%，婴配粉2948.59吨，占28.4%，炼乳1356.35吨，占13.1%。
出口目的地：
其中，出口至我国香港4313.85吨，占41.6%，同比增加27.2%；出口至朝鲜3061.24吨，占29.5%，同比增加516.7%；出口至蒙古国808.08吨，占7.8%，同比减少5.6%。
2.2.2 大包粉1-6月出口+97.5%至4596.56吨，价格同比-5.4%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共出口大包粉4596.56吨，同比增加97.5%；出口额0.18亿美元，同比增加86.8%，平均价格为4007美元/吨，同比下降5.4%。
其中，出口至朝鲜2287.43吨，占49.8%，同比增加1578.1%；出口至我国香港地区1315.82吨，占28.6%，同比增加39.3%；出口至蒙古国765.5吨，占16.7%，同比减少10.5。
Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 婴配粉1-6月出口+34.9%至2948.59吨，价格同比-12.2%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共出口婴配粉2948.59吨，同比增加34.9%；出口额0.75亿美元，同比增加18.4%，平均价格为25458美元/吨，同比下降12.2%。
其中，出口至我国香港地区2160.81吨，占73.3%，同比增加38.7%；出口至我国澳门地区205.06吨，占7%，同比增加23%。
Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2022-2023
2.2.4 液态奶1-6月出口+0.1%至14776.62吨，价格同比-6.3%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共出口液态奶14776.62吨，同比增加0.1%；出口额0.17亿美元，同比减少6.2%，平均价格为1168美元/吨，同比下降6.3%。
其中，出口至香港13105.39吨，占88.7%，同比增加1.9%。
出口液态奶中，包装牛奶占80%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-6月中国共出口包装牛奶11757.88吨，同比增加0.8%；出口额0.11亿美元，同比减少9.3%，平均价格为902美元/吨，同比下降10.1%。
其中，出口至我国香港地区11222.86吨，占95.4%，同比增加0.4%。
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-6月进口+13.9%至14.11万吨，价格同比+8.9%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口婴配粉14.11万吨，同比增加13.9%；进口额25.65亿美元，同比增加24.1%，平均价格为18184美元/吨，同比上涨8.9%。
其中，从欧盟进口10.12万吨，占71.8%，同比增加10.7%；新西兰进口3.36万吨，占23.8%，同比增加36.9%。
据中国海关统计，2023年6月中国共进口婴配粉1.36万吨，同比减少39.2%，进口额2.68亿美元，同比减少28.6%，平均价格为19740美元/吨，同比上涨17.4%。
其中，从欧盟进口0.87万吨，占64.2%，同比减少46.4%；新西兰进口0.43万吨，占32%，同比减少9.2%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-06
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-6月进口-32.8%至26.42万吨，价格同比+14.5%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口包装牛奶26.42万吨，同比减少32.8%；进口额2.74亿美元，同比减少23%，平均价格为1038美元/吨，同比上涨14.5%。
其中，从欧盟进口13.81万吨，占52.3%，同比减少40.8%；新西兰进口9.08万吨，占34.4%，同比减少7.6%；澳大利亚进口3.23万吨，占12.2%，同比减少43.1%。
据中国海关统计，2023年6月中国共进口包装牛奶5.3万吨，同比减少17%，进口额0.53亿美元，同比减少9.7%，平均价格为1001美元/吨，同比上涨8.8%。
其中，从欧盟进口3万吨，占56.5%，同比减少16.1%；新西兰进口1.89万吨，占35.6%，同比增加12.4% ；澳大利亚进口0.37万吨，占7%，同比减少65%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-06
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-6月进口-1.6%至13.14万吨，价格同比+8.7%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口稀奶油13.14万吨，同比减少1.6%；进口额5.31亿美元，同比增加6.9%，平均价格为4043美元/吨，同比上涨8.7%。
其中，从新西兰进口7.63万吨，占58%，同比增加7.9%；欧盟进口4.56万吨，占34.7%，同比减少11.6%；英国进口0.72万吨，占5.5%，同比减少7.4%。
据中国海关统计，2023年6月中国共进口稀奶油2.68万吨，同比增加51.8%，进口额1.05亿美元，同比增加66.5%，平均价格为3922美元/吨，同比上涨9.7%。
其中，从新西兰进口1.25万吨，占46.7%，同比增加135.3%；欧盟进口1.26万吨，占47.1%，同比增加19.9%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023
3.1.4 酸奶类1-6月进口-16.2%至1.2万吨，价格同比+15.6%
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口酸奶类1.2万吨，同比减少16.2%；进口额0.27亿美元，同比减少3.1%，平均价格为2292美元/吨，同比上涨15.6%。
其中，从欧盟进口1.02万吨，占85%，同比减少23.7%；新西兰进口0.14万吨，占11.8%，同比增加131.7%。
据中国海关统计，2023年6月中国共进口酸奶类0.3万吨，同比增加36.1%，进口额0.07亿美元，同比增加63.8%，平均价格为2278美元/吨，同比上涨20.4%。
其中，从欧盟进口0.24万吨，占79.5%，同比增加12.7%；新西兰进口0.06万吨，占18.5%，同比增加1398.2%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-6月进口-43%至9.79万头，价格同比+5.8%
据中国海关统计，2023年1-6月中国进口活牛9.79万头，同比减43%；进口额2.34亿美元，同比减39.7%，均价2393美元/头，同比涨5.8%。
其中，从澳大利亚进口5.16万头，占52.7%，同比减少3.6%；新西兰进口4.25万头，占43.5%，同比减少36.5%。
6月中国共进口活牛1.11万头，同比减少42.5%，进口额0.22亿美元，同比减少38.6%，平均价格为1974美元/头，同比上涨6.8%。
其中，从澳大利亚进口0.73万头，占65.8%，同比增加2435.1%；新西兰进口0.38万头，占34.2%，同比减少24%。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2022-2023
单位：万头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-6月进口+8.9%至671.71万剂
据中国海关统计，2023年1-6月中国共进口冻精671.71万头，同比增加8.9%。
其中，从美国进口553.67万剂，占82.4%，同比增加10.1%；欧盟进口98.4万剂，占14.6%，同比增加3.1%。
Figure 4-2中国牛冻精（月度）进口2022-2023
单位：万剂
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-6月，我国进口干草累计58.56万吨，同比下降28.3%，进口金额33104.86万美元，同比下降11.8%，平均到岸价565.32美元/吨，同比上涨23.0%。
5.1.1 进口苜蓿：1-6月55.19万吨，同比下降25.6%
据海关统计，2023年1-6月我国共进口苜蓿干草55.19万吨，同比下降25.6%，进口金额31644.64万美元，同比下降8.1%，平均到岸价573.43美元/吨，同比上涨23.5%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国47.73万吨，占比86.5%，同比下降19.5%，进口金额27771.64万美元，同比下降3.7%，进口价格581.87美元/吨，同比上涨19.7%；南非3.67万吨，占比6.7%，同比下降37.5%，进口金额1927.7万美元，同比下降18.2%，进口价格524.71美元/吨，同比上涨30.9%；西班牙2.41万吨，占比4.4%，同比下降67.2%，进口金额1258.64万美元，同比下降49.9%，进口价格522.02美元/吨，同比上涨52.8%。
此外，从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹、哈萨克斯坦等国少量进口。
Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布
2023.01-06
单位：万吨
56月进口苜蓿干草6.3万吨，下降39.7%，均价517.3美元/吨，同比上涨0.4%
6月，进口苜蓿干草6.29万吨，同比下降39.7%，金额3255.68万美元，同比下降39.5%；平均到岸价517.3美元/吨，环比下跌4.6%，同比上涨0.4%。
主要来自美国6.08万吨，占比96.6%，同比下降36.2%，进口金额3174.89万美元，同比下降36.2%，进口价格522.34美元/吨，同比下跌0.1%。
从加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、南非、苏丹少量进口，均不足1000吨。
Figure 5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-6月3.4万吨，降55%
据海关统计，1-6月，我国进口燕麦草3.37万吨，同比下降55.5%，进口金额1459.78万美元，同比下降53.3%，平均到岸价432.70美元/吨，同比上涨4.9%；其中，6月进口0.37万吨，同比下降76.3%，金额137.22万美元，同比下降79.9%；平均到岸价367.7美元/吨，环比下跌8.5%，同比下跌15.2%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
Figure 5-3 中国燕麦草月度进口2022-2023
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
