2024年06月分析报告
2024第6期（总第208期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2024年1-5月进口干乳品-16%至81万吨，液态奶-11%至29万吨
2024年1-5月我国共计进口各类乳制品109.46万吨，同比减少15%，进口额45.05亿美元，同比下降24.6%，进口乳制品折合生鲜乳为674万吨，同比减少16%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品80.65万吨，同比减少16.2%，进口额39.03亿美元，同比下降26.5%，进口液态奶28.81万吨，同比减少11.3%，进口额6.02亿美元，同比下降9.9%。
从主要品类来看，进口量比较大的产品几乎全部下降，其中进口量最大的产品大包粉下降17.8%，降幅最大的是婴幼儿配方奶粉，降幅为39.1%，乳清类产品进口下降15.4%，奶酪、奶油、稀奶油、蛋白类、炼乳和乳蛋白有不同幅度增长。
大包粉 进口33.3万吨，同比-17.8%，进口额11.52亿元，同比-26.9%，均价3458美元/吨，同比-11%。主要来自新西兰占83.6%、澳大利亚占7.9%、欧盟占4.9%、白俄罗斯占1.8%。
婴配粉 进口7.77万吨，同比-39.1%，进口额14.96亿元，同比-34.9%，均价19252美元/吨，同比+6.8%。主要来自欧盟占68.2%、新西兰占27.9%、韩国占2.1%。
奶酪类 进口7.22万吨，同比+1.5%，进口额3.69亿元，同比-8.5%，均价5113美元/吨，同比-9.8%。主要来自新西兰占59.2%、欧盟占18.6%、澳大利亚占13.5%、美国占6.2%。
奶油类 进口5.66万吨，同比+8.3%，进口额3.58亿元，同比+4.6%，均价6317美元/吨，同比-3.3%。主要来自新西兰占85.1%、欧盟占12.3%。
乳清类 进口23.74万吨，同比-15.4%，进口额2.89亿元，同比-29.3%，均价1218美元/吨，同比-16.3%。主要来自美国占47.9%、欧盟占31.3%、白俄罗斯占10.1%、阿根廷占3.4%。
炼 乳 进口0.78万吨，同比+24.9%，进口额0.14亿元，同比+19.3%，均价1841美元/吨，同比-4.5%。主要来自欧盟占60.9%、澳大利亚占34.2%。
蛋白类 进口2.18万吨，同比+12.8%，进口额2.25亿元，同比-16.4%，均价10324美元/吨，同比-25.9%。主要来自新西兰占45.5%、美国占23.3%、欧盟占21.7%、澳大利亚占5.1%。
包装牛奶 进口16.86万吨，同比-20.1%，进口额1.66亿元，同比-24.8%，均价987美元/吨，同比-5.8%。主要来自欧盟占44.9%、新西兰占42.5%、澳大利亚占11.4%、韩国占0.6%。
酸奶类 进口0.53万吨，同比-40.8%，进口额0.14亿元，同比-30.2%，均价2711美元/吨，同比+18%。主要来自欧盟占89.1%、新西兰占4.5%、澳大利亚占3.5%、越南占1.6%。
稀奶油 进口11.41万吨，同比+9%，进口额4.21亿元，同比-1.2%，均价3691美元/吨，同比-9.4%。主要来自新西兰占62.7%、欧盟占30.5%、英国占5.1%。
2024年5月我国共计进口各类乳制品21.94万吨，同比减少17.6%，进口额9.82亿美元，同比下降13.8%，进口乳制品折合生鲜乳为132万吨，同比减少19%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品15.69万吨，同比减少19.3%，进口额8.53亿美元，同比下降14.9%，进口液态奶6.24万吨，同比减少12.9%，进口额1.29亿美元，同比下降6.2%。
1.1.2 出口乳制品：2024年1-5月+20%至2.5万吨
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-5月我国共计出口各类乳制品2.5万吨，同比增加20.4%，出口额1亿美元，同比下降2.3%。
其中，出口干乳制品9678.89吨，同比增加13.7%，出口额0.82亿美元，同比下降6.5%，主要的三大类产品包括，大包粉4600.9吨，占47.5%，婴配粉2685.44吨，占27.7%，奶油类954.26吨，占9.9%。
出口液态奶15318.09吨，同比增加24.9%，出口额0.18亿美元，同比增长24%，主要产品有，包装牛奶12071.55吨，占78.8%，酸奶类3236.46吨，占21.1%，稀奶油10.08吨，占0.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：2024年1-5月63万吨，同比增长22%
据海关统计，1-5月，中国进口干草累计63.36万吨，同比增22.2%，进口金额23895.12万美元，同比下降19.5%，平均到岸价377.15美元/吨，同比下跌34.1%。
苜蓿干草：据海关统计，2024年1-5月我国共进口苜蓿干草54.24万吨，同比增11.1%，进口金额20678.44万美元，同比下降27.1%，平均到岸价381.21美元/吨，同比下跌34.3%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国46.77万吨，占比86.2%，同比增长12.4%，进口价格393.13美元/吨，同比下跌33.4%；西班牙3.76万吨，占比6.9%，同比增长56.1%，进口价格291.92美元/吨，同比下跌44.1%；南非2.12万吨，占比3.9%，同比下降41.7%，进口价格337.27美元/吨，同比下跌35.8%。
此外，从罗马尼亚、加拿大、苏丹、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-5月，中国进口燕麦干草累计9.11万吨，同比增长203.7%，进口金额3216.11万美元，同比增长143.2%，平均到岸价352.90美元/吨，同比下跌19.9%。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2024年1-5月进口80.65万吨同比减少16.2%
2024年1-5月进口干乳制品80.65万吨，同比减少16.2%，进口额39.03亿美元，同比下降26.5%，主要的三大类产品包括，大包粉33.3万吨，占41.3%，婴配粉7.77万吨，占9.6%，乳清类23.74万吨，占29.4%。
5月进口干乳制品15.69万吨，同比减少19.3%，进口额8.53亿美元，同比下降14.9%，主要的三大类产品包括，大包粉5.07万吨，占32.3%，婴配粉2.04万吨，占13%，乳清类5.26万吨，占33.5%。
2.1.2 大包粉1-5月进口-17.8%至33.3万吨，价格同比-11%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口大包粉33.3万吨，同比减少17.8%；进口额11.52亿美元，同比减少26.9%，平均价格为3458美元/吨，同比下降11%。
其中，从新西兰进口27.84万吨，占83.6%，同比减少2.9%；澳大利亚进口2.62万吨，占7.9%，同比减少42%。
据中国海关统计，2024年5月中国共进口大包粉5.07万吨，同比减少39.2%，进口额1.99亿美元，同比减少36.1%，平均价格为3921美元/吨，同比上涨5.1%。
其中，从新西兰进口3.95万吨，占77.9%，同比减少30.1%；澳大利亚进口0.64万吨，占12.6%，同比减少23.2% ；欧盟进口0.32万吨，占6.4%，同比减少72% 。
2.1.3 乳清类1-5月进口-15.4%至23.74万吨，价格同比-16.3%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口乳清类23.74万吨，同比减少15.4%；进口额2.89亿美元，同比减少29.3%，平均价格为1218美元/吨，同比下降16.3%。
其中，从美国进口11.38万吨，占47.9%，同比减少16.5%；欧盟进口7.44万吨，占31.3%，同比减少24.1%；白俄罗斯进口2.39万吨，占10.1%，同比增加9.8%。
5月中国共进口乳清类5.26万吨，同比减少8.7%，进口额0.66亿美元，同比减少19.7%，平均价格为1244美元/吨，同比下降12%。
其中，从美国进口2.69万吨，占51%，同比减少5.2%；欧盟进口1.49万吨，占28.3%，同比减少17.5% ；白俄罗斯进口0.48万吨，占9.2%，同比减少20.9% 。
2.1.4 奶酪类1-5月进口+1.5%至7.22万吨，价格同比-9.8%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口奶酪类7.22万吨，同比增加1.5%；进口额3.69亿美元，同比减少8.5%，平均价格为5113美元/吨，同比下降9.8%。
其中，从新西兰进口4.28万吨，占59.2%，同比减少7.7%；欧盟进口1.34万吨，占18.6%，同比增加27.4%；澳大利亚进口0.97万吨，占13.5%，同比增加26.8%；美国进口0.45万吨，占6.2%，同比增加25.7%。
5月中国共进口奶酪类1.49万吨，同比减少6.7%，进口额0.76亿美元，同比减少16.1%，平均价格为5084美元/吨，同比下降10.1%。
其中，从新西兰进口0.88万吨，占58.9%，同比减少14.6%；欧盟进口0.29万吨，占19.1%，同比增加1.1% ；澳大利亚进口0.21万吨，占14.1%，同比增加50.5% ；美国进口0.08万吨，占5.4%，同比减少26.6% 。
2.1.5 奶油类1-5月进口+8.3%至5.66万吨，价格同比-3.3%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口奶油类5.66万吨，同比增加8.3%；进口额3.58亿美元，同比增加4.6%，平均价格为6317美元/吨，同比下降3.3%。
其中，从新西兰进口4.82万吨，占85.1%，同比增加4.4%；欧盟进口0.7万吨，占12.3%，同比增加36.2%。
5月中国共进口奶油类1.2万吨，同比增加37.4%，进口额0.8亿美元，同比增加38.9%，平均价格为6640美元/吨，同比上涨1.1%。
其中，从新西兰进口0.96万吨，占79.8%，同比增加37.7%；欧盟进口0.2万吨，占16.9%，同比增加31.2%。
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-5月我国共计出口各类乳制品2.5万吨，同比增加20.4%，出口额1亿美元，同比下降2.3%。
2.2.1 干乳制品2024.1-5出口9679吨 同比增加13.7%
2024年1-5月，我国出口干乳制品9678.89吨，同比增加13.7%，出口额0.82亿美元，同比下降6.5%，主要的三大类产品包括，大包粉4600.9吨，占47.5%，婴配粉2685.44吨，占27.7%，奶油类954.26吨，占9.9%。
出口目的地：
其中，出口至我国香港4269.14吨，占44.1%，同比增加18.5%；出口至尼日利亚1398.81吨，占14.5%，同比增加53950%；出口至蒙古国934.85吨，占9.7%，同比增加55.4%；出口至朝鲜883.67吨，占9.1%，同比减少63.7%；出口至菲律宾829.33吨，占8.6%，同比增加85%。
2.2.2 大包粉1-5月出口+26.8%至4600.9吨，价格同比-3.5%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共出口大包粉4600.9吨，同比增加26.8%；出口额0.18亿美元，同比增加22.4%，平均价格为3886美元/吨，同比下降3.5%。
其中，出口至尼日利亚1375吨，占29.9%，同比减少0%；出口至香港1366.71吨，占29.7%，同比增加21.1%；出口至朝鲜836.6吨，占18.2%，同比减少51.2%；出口至蒙古834.08吨，占18.1%，同比增加48.8%。
2.2.3 婴配粉1-5月出口+11.4%至2685.44吨，价格同比-19.2%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共出口婴配粉2685.44吨，同比增加11.4%；出口额0.57亿美元，同比减少10%，平均价格为21219美元/吨，同比下降19.2%。
其中，出口至香港2155.67吨，占80.3%，同比增加24.3%；出口至巴基斯坦150.63吨，占5.6%，同比增加38.6%。
5月中国共出口婴配粉473.66吨，同比减少28.3%，出口额0.1亿美元，同比减少47.2%，平均价格为20780美元/吨，同比下降26.3%。
其中，出口至香港出口411.8吨，占86.9%，同比减少28.8%；出口至巴基斯坦39.69吨，占8.4%，同比持平。
2.2.4 液态奶1-5月出口+24.9%至15318.09吨，价格同比-0.8%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共出口液态奶15318.09吨，同比增加24.9%；出口额0.18亿美元，同比增加24%，平均价格为1145美元/吨，同比下降0.8%。
其中，出口至香港12668.12吨，占82.7%，同比增加15.7%。
出口液态奶中，包装牛奶占78.9%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2024年1-5月中国共出口包装牛奶12071.55吨，同比增加22.4%；出口额0.1亿美元，同比增加15.8%，平均价格为858美元/吨，同比下降5.4%。
其中，出口至香港10813.85吨，占89.6%，同比增加14.3%。
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-5月进口-39.1%至7.77万吨，价格同比+6.8%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口婴配粉7.77万吨，同比减少39.1%；进口额14.96亿美元，同比减少34.9%，平均价格为19252美元/吨，同比上涨6.8%。
其中，从欧盟进口5.3万吨，占68.2%，同比减少42.7%；新西兰进口2.17万吨，占27.9%，同比减少26%。
5月中国共进口婴配粉2.04万吨，同比减少10.6%，进口额3.81亿美元，同比减少6.7%，平均价格为18677美元/吨，同比上涨4.4%。
其中，从欧盟进口1.44万吨，占70.7%，同比减少12.5%；新西兰进口0.52万吨，占25.3%，同比减少6.3%。
3.1.2 包装牛奶1-5月进口-20.1%至16.86万吨，价格同比-5.8%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口包装牛奶16.86万吨，同比减少20.1%；进口额1.66亿美元，同比减少24.8%，平均价格为987美元/吨，同比下降5.8%.。
其中，从欧盟进口7.58万吨，占44.9%，同比减少29.9%；新西兰进口7.17万吨，占42.5%，同比减少0.2%；澳大利亚进口1.92万吨，占11.4%，同比减少32.9%。
5月中国共进口包装牛奶3.67万吨，同比减少25.7%，进口额0.35亿美元，同比减少30.9%，平均价格为965美元/吨，同比下降7%。
其中，从欧盟进口1.42万吨，占38.6%，同比减少49.9%；新西兰进口1.71万吨，占46.7%，同比增加11.3% ；澳大利亚进口0.48万吨，占13.1%，同比减少3.3%。
3.1.3 稀奶油1-5月进口+9%至11.41万吨，价格同比-9.4%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口稀奶油11.41万吨，同比增加9%；进口额4.21亿美元，同比减少1.2%，平均价格为3691美元/吨，同比下降9.4%。
其中，从新西兰进口7.16万吨，占62.7%，同比增加12.2%；欧盟进口3.48万吨，占30.5%，同比增加5.3%；英国进口0.58万吨，占5.1%，同比减少2%。
5月中国共进口稀奶油2.45万吨，同比增加20.6%，进口额0.9亿美元，同比增加10.4%，平均价格为3686美元/吨，同比下降8.4%。
其中，从新西兰进口1.55万吨，占63.4%，同比增加52%；欧盟进口0.77万吨，占31.4%，同比减少9.6% 。
3.1.4 酸奶类1-5月进口-40.8%至0.53万吨，价格同比+18%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口酸奶类0.53万吨，同比减少40.8%；进口额0.14亿美元，同比减少30.2%，平均价格为2711美元/吨，同比上涨18%。
其中，从欧盟进口0.47万吨，占89.1%，同比减少39.1%。
5月中国共进口酸奶类0.12万吨，同比减少37.5%，进口额0.04亿美元，同比减少25.9%，平均价格为2805美元/吨，同比上涨18.6%。
其中，从欧盟进口0.11万吨，占89.8%，同比减少39.9%；新西兰进口0.01万吨，占6.2%，同比增加39.2%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-5月进口-51.5%至4.21万头
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口活牛4.21万头，同比减少51.5%；进口额0.67亿美元，同比减少68.7%，平均价格为1580美元/头，同比下降35.4%。
其中，从澳大利亚进口4.18万头，占99.3%，同比减少5.6%；总计进口4.21万头，占100%，同比减少51.5%。
5月中国共进口活牛0.67万头，同比减少60.2%，进口额0.11亿美元，同比减少71.2%，平均价格为1607美元/头，同比上涨27.6%。
其中，从澳大利亚进口0.67万头，占99.6%，同比减少4.4%。
牛冻精进口
4.2.1 冻精1-5月进口-18.2%至473.93万头，价格同比-17.2%
据中国海关统计，2024年1-5月中国共进口冻精473.93万头，同比减少18.2%；进口额0.31亿美元，同比减少32.3%，平均价格为7美元/头，同比下降17.2%。
其中，从美国进口396.78万头，占83.7%，同比减少19.2%；欧盟进口76.96万头，占16.2%，同比增加0.5%；总计进口473.93万头，占100%，同比减少18.2%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-5月，中国进口干草累计63.36万吨，同比增22.2%，进口金额23895.12万美元，同比下降19.5%，平均到岸价377.15美元/吨，同比下跌34.1%。
5.1.1 进口苜蓿：2024年1-5月54.2万吨，增11.1%
据海关统计，2024年1-5月我国共进口苜蓿干草54.24万吨，同比增11.1%，进口金额20678.44万美元，同比下降27.1%，平均到岸价381.21美元/吨，同比下跌34.3%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国46.77万吨，占比86.2%，同比增长12.4%，进口金额18386.68万美元，同比下降25.2%，进口价格393.13美元/吨，同比下跌33.4%；西班牙3.76万吨，占比6.9%，同比增长56.1%，进口金额1099.03万美元，同比下降12.7%，进口价格291.92美元/吨，同比下跌44.1%；南非2.12万吨，占比3.9%，同比下降41.7%，进口金额716.65万美元，同比下降62.6%，进口价格337.27美元/吨，同比下跌35.8%。
此外，从罗马尼亚、加拿大、苏丹、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
5月进口苜蓿干草11.5万吨，增长100.5%，均价373.3美元/吨，同比下跌31.1%
5月，进口苜蓿干草11.49万吨，同比增100.5%，金额4288.43万美元，同比增38.1%；平均到岸价373.3美元/吨，环比下跌0.5%，同比下跌31.1%。
主要来自美国9.19万吨，占比80.0%，同比增长68.5%；进口金额3604.36万美元，同比增长21.3%，进口价格392.02美元/吨，同比下跌28.0%；西班牙1.24万吨，占比10.8%，同比增长492.6%，进口金额363.03万美元，同比增长254.7%，进口价格291.98美元/吨，同比下跌40.1%。
此外，从南非、罗马尼亚、加拿大有少量进口。
5.1.2 进口燕麦草：2024年1-5月9.1万吨，增204%
据海关统计，1-5月，中国进口燕麦干草累计9.11万吨，同比增长203.7%，进口金额3216.11万美元，同比增长143.2%，平均到岸价352.90美元/吨，同比下跌19.9%；其中，5月，进口燕麦干草1.73万吨，同比增长356.5%，金额613.29万美元，同比增长302.2%；平均到岸价353.9美元/吨，环比上涨1.4%，同比下跌11.9%。
