2024年09月分析报告
2024第9期（总第211期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01奶业贸易概况
02乳品原料贸易
03消费乳品贸易
04遗传物质贸易
05牧草及饲料原料
01奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-8月进口干乳品-12.3%至129万吨，液态奶-15.6%至46万吨
2024年1-8月我国共计进口各类乳制品174.93万吨，同比减少13.2%，进口额73.81亿美元，同比下降16.1%,进口乳制品折合生鲜乳为1080万吨，同比减少12.5%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品129.23万吨，同比减少12.3%，进口额64.4亿美元，同比下降16.6%，进口液态奶45.7万吨，同比减少15.6%，进口额9.4亿美元，同比下降12.6%。
从主要品类来看，除炼乳、蛋白和稀奶油进口量有所增长外，其余品类进口量全部下降，其中进口量最大的产品大包粉减少21%，婴幼儿配方奶粉减少19.4%，乳清类产品进口减少4.3%，包装牛奶进口减少24%。
大包粉 进口48.2万吨，同比-21%，进口额17.09亿元，同比-26.4%，均价3546美元/吨，同比-6.8%。主要来自新西兰占82.9%、澳大利亚占7.5%、欧盟占6.2%、白俄罗斯占1.5%。
婴配粉 进口13.36万吨，同比-19.4%，进口额25.76亿元，同比-15.4%，均价19279美元/吨，同比+4.9%。主要来自欧盟占67.7%、新西兰占28.7%。
奶酪类 进口11.83万吨，同比-3.8%，进口额6.06亿元，同比-10.9%，均价5126美元/吨，同比-7.4%。主要来自新西兰占58.9%、欧盟占19.6%、澳大利亚占13.6%、美国占5.2%。
奶油类 进口9.04万吨，同比-1.6%，进口额5.97亿元，同比+2.1%，均价6602美元/吨，同比+3.8%。主要来自新西兰占83.7%、欧盟占13.1%。
乳清类 进口41.76万吨，同比-4.3%，进口额5.16亿元，同比-18%，均价1237美元/吨，同比-14.4%。主要来自美国占46.4%、欧盟占33.8%、白俄罗斯占8.6%、阿根廷占3.3%。
炼 乳 进口1.18万吨，同比+5.7%，进口额0.21亿元，同比-6.6%，均价1825美元/吨，同比-11.6%。主要来自欧盟占62.6%、澳大利亚占32.9%。
蛋白类 进口3.87万吨，同比+9.5%，进口额4.14亿元，同比-4.9%，均价10690美元/吨，同比-13.1%。主要来自新西兰占44.3%、欧盟占25.8%、美国占22.2%、澳大利亚占4.3%。
包装牛奶 进口27.16万吨，同比-24%，进口额2.7亿元，同比-26.7%，均价993美元/吨，同比-3.6%。主要来自欧盟占48.3%、新西兰占39.5%、澳大利亚占10.9%。
酸奶类 进口1.11万吨，同比-31%，进口额0.28亿元，同比-23.5%，均价2522美元/吨，同比+10.9%。主要来自欧盟占91.3%、新西兰占4%。
稀奶油 进口17.43万吨，同比+3.8%，进口额6.43亿元，同比-4.3%，均价3688美元/吨，同比-7.8%。主要来自新西兰占56%、欧盟占36.6%、英国占5.9%。
2024年8月我国共计进口各类乳制品21.55万吨，同比减少3.4%，进口额9.19亿美元，同比增长1.4%,，进口乳制品折合生鲜乳为127万吨，同比减少2.9%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品15万吨，同比减少2.8%，进口额7.99亿美元，同比增长2.7%，进口液态奶6.55万吨，同比减少4.8%，进口额1.2亿美元，同比下降6.7%。
1.1.2 出口乳制品：2024年1-8月+38.7%至4.68万吨
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-8月我国共计出口各类乳制品46807.37吨，同比增加38.7%，出口额1.77亿美元，同比增长9.2%，出口乳制品折合生鲜乳为19.9万吨，同比增长56%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，出口干乳制品21760.92吨，同比增加62.1%，出口额1.48亿美元，同比增长6.5%，主要的三大类产品包括，大包粉12623.62吨，占58%，婴配粉4503.82吨，占20.7%，奶油类2257.57吨，占10.4%。
出口液态奶25046.44吨，同比增加23.2%，出口额0.29亿美元，同比增长25.1%，主要产品有，牛奶19371.35吨，占77.3%，酸奶类5664.97吨，占22.6%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：2024年1-8月95吨，同比增长38%
据海关统计，1-8月，我国进口干草累计94.99万吨，同比增长38.2%，进口金额35357.11万美元，同比下降6.7%，平均到岸价372.24美元/吨，同比下跌32.5%。
苜蓿干草：据海关统计，1-8月，我国进口苜蓿80.58万吨，同比增长24.4%，进口金额30349.08万美元，同比下降16.3%，平均到岸价376.63美元/吨，同比下跌32.7%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国68.11万吨，占比84.5%，同比增长19.6%，进口金额26601.67万美元，同比下降17.5%，进口价格390.58美元/吨，同比下跌31%；西班牙6.68万吨，占比8.3%，同比增长172.5%，进口金额1910.39万美元，同比增长49.9%，进口价格286.19美元/吨，同比下跌45%；南非2.86万吨，占比3.5%，同比下降23.1%；进口金额961.26万美元，同比下降50.6%，进口价格336.59美元/吨，同比下跌35.8%；罗马尼亚1.94万吨，占比2.4%，同比增长2412.5%，进口金额524.2万美元，同比增长1585.1%，进口价格269.7美元/吨，同比下跌32.9%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-8月，我国进口燕麦干草累计14.40万吨，同比增长264.1%，进口金额5006.80万美元，同比增长202.9%，平均到岸价347.59美元/吨，同比下跌16.8%。
02乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2024年1-8月进口129.23万吨 同比减少12.3%
2024年1-8月进口干乳制品129.23万吨，同比减少12.3%，进口额64.4亿美元，同比下降16.6%，主要的三大类产品包括，大包粉48.2万吨，占37.3%，婴配粉13.36万吨，占10.3%，乳清类41.76万吨，占32.3%。
8月进口干乳制品15万吨，同比减少2.8%，进口额7.99亿美元，同比增长2.7%，主要的三大类产品包括，大包粉3.58万吨，占23.9%，婴配粉1.94万吨，占12.9%，乳清类6.36万吨，占42.4%。
2.1.2 大包粉1-8月进口-21%至48.2万吨，价格同比-6.8%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口大包粉48.2万吨，同比减少21%；进口额17.09亿美元，同比减少26.4%，平均价格为3546美元/吨，同比下降6.8%。
其中，从新西兰进口39.95万吨，占82.9%，同比减少7.3%；澳大利亚进口3.63万吨，占7.5%，同比减少44.8%；欧盟进口2.99万吨，占6.2%，同比减少57.8%。
8月中国共进口大包粉3.58万吨，同比减少28.3%，进口额1.33亿美元，同比减少29.4%，平均价格为3712美元/吨，同比下降1.5%。
其中，从新西兰进口2.74万吨，占76.5%，同比减少17.5%；澳大利亚进口0.23万吨，占6.5%，同比减少67.8% ；欧盟进口0.47万吨，占13.1%，同比减少2.5% 。
2.1.3 乳清类1-8月进口-4.3%至41.76万吨，价格同比-14.4%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口乳清类41.76万吨，同比减少4.3%；进口额5.16亿美元，同比减少18%，平均价格为1237美元/吨，同比下降14.4%。
其中，从美国进口19.39万吨，占46.4%，同比减少2.6%；欧盟进口14.1万吨，占33.8%，同比减少10.6%；白俄罗斯进口3.57万吨，占8.6%，同比减少9.4%。
8月中国共进口乳清类6.36万吨，同比增加25.7%，进口额0.82亿美元，同比增加22.8%，平均价格为1283美元/吨，同比下降2.3%。
其中，从美国进口2.53万吨，占39.8%，同比增加39.8%；欧盟进口2.59万吨，占40.7%，同比增加28.5% ；白俄罗斯进口0.61万吨，占9.7%，同比减少14.4%。
2.1.4 奶酪类1-8月进口-3.8%至11.83万吨，价格同比-7.4%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口奶酪类11.83万吨，同比减少3.8%；进口额6.06亿美元，同比减少10.9%，平均价格为5126美元/吨，同比下降7.4%。
其中，从新西兰进口6.97万吨，占58.9%，同比减少10.2%；欧盟进口2.32万吨，占19.6%，同比增加11.2%；澳大利亚进口1.61万吨，占13.6%，同比增加17.6%；美国进口0.61万吨，占5.2%，同比减少1.3%。
8月中国共进口奶酪类1.41万吨，同比减少20.1%，进口额0.73亿美元，同比减少23.6%，平均价格为5209美元/吨，同比下降4.4%。
其中，从新西兰进口0.8万吨，占57.2%，同比减少29.1%；欧盟进口0.35万吨，占25%，同比增加3.7% ；澳大利亚进口0.18万吨，占12.9%，同比增加11.8%。
2.1.5 乳清类1-8月进口-4.3%至41.76万吨，价格同比-14.4%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口乳清类41.76万吨，同比减少4.3%；进口额5.16亿美元，同比减少18%，平均价格为1237美元/吨，同比下降14.4%。
其中，从美国进口19.39万吨，占46.4%，同比减少2.6%；欧盟进口14.1万吨，占33.8%，同比减少10.6%；白俄罗斯进口3.57万吨，占8.6%，同比减少9.4%。
2024年8月中国共进口乳清类6.36万吨，同比增加25.7%，进口额0.82亿美元，同比增加22.8%，平均价格为1283美元/吨，同比下降2.3%。
其中，从美国进口2.53万吨，占39.8%，同比增加39.8%；欧盟进口2.59万吨，占40.7%，同比增加28.5% ；白俄罗斯进口0.61万吨，占9.7%，同比减少14.4%。
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-8月我国共计出口各类乳制品46807.37吨，同比增加38.7%，出口额1.77亿美元，同比增长9.2%，出口乳制品折合生鲜乳为19.9万吨，同比增长56%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
2.2.1 干乳制品1-8月出口+62.1%至21760.92吨，价格同比-34.3%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共出口（多项）21760.92吨，同比增加62.1%；出口额1.48亿美元，同比增加6.5%，平均价格为6785美元/吨，同比下降34.3%。
出口目的地： 其中，出口至我国香港6984.73吨，占32.1%，同比增加19.3%；出口至委内瑞拉4000吨，占18.4%；出口至尼日利亚1945.29吨，占8.9%；出口至菲律宾1624.99吨，占7.5%；出口至新加坡1562.74吨，占7.2%。
2.2.2 大包粉1-8月出口+133%至12623.62吨，价格同比-21.5%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共出口大包粉12623.62吨，同比增加133%；出口额0.4亿美元，同比增加82.9%，平均价格为3159美元/吨，同比下降21.5%。
其中，出口至委内瑞拉4000吨，占31.7%；出口至我国香港2337.97吨，占18.5%，同比增加32.1%；出口至尼日利亚1897.08吨，占15%；出口至新加坡1299.02吨，占10.3%；出口至蒙古1116.08吨，占8.8%，同比增加41.1%。
2.2.3 婴配粉1-8月出口+16.3%至4503.82吨，价格同比-20.6%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共出口婴配粉4503.82吨，同比增加16.3%；出口额0.94亿美元，同比减少7.7%，平均价格为20797美元/吨，同比下降20.6%。
其中，出口至我国香港3452.38吨，占76.7%，同比增加17%；出口至巴基斯坦302.78吨，占6.7%，同比增加72.9%。
8月中国共出口婴配粉709.21吨，同比增加37%，出口额0.16亿美元，同比减少5.3%，平均价格为21869美元/吨，同比下降30.9%。
其中，出口至我国香港出口489.37吨，占69%，同比增加3.4%；出口至巴基斯坦58.58吨，占8.3%，同比增加188.9% ；出口至越南40.27吨，占5.7%。
2.2.4 液态奶1-8月出口+23.2%至25046.44吨，价格同比+1.5%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共出口液态奶25046.44吨，同比增加23.2%；出口额0.29亿美元，同比增加25.1%，平均价格为1171美元/吨，同比上涨1.5%。
其中，出口至我国香港20972.23吨，占83.7%，同比增加16.6%。
出口液态奶中，包装牛奶占77.3%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2024年1-8月中国共出口包装牛奶19371.35吨，同比增加20.2%；出口额0.17亿美元，同比增加15%，平均价格为863美元/吨，同比下降4.3%。
其中，出口至我国香港17603.24吨，占90.9%，同比增加14.5%。
03消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-8月进口-19.4%至13.36万吨，价格同比+4.9%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口婴配粉13.36万吨，同比减少19.4%；进口额25.76亿美元，同比减少15.4%，平均价格为19279美元/吨，同比上涨4.9%。
其中，从欧盟进口9.05万吨，占67.7%，同比减少24.5%；新西兰进口3.83万吨，占28.7%，同比减少0.6%。
8月中国共进口婴配粉1.94万吨，同比增加34%，进口额3.7亿美元，同比增加29.9%，平均价格为19108美元/吨，同比下降3%。
其中，从欧盟进口1.3万吨，占67.1%，同比增加10.7%；新西兰进口0.58万吨，占29.8%，同比增加151.1%。
3.1.2 包装牛奶1-8月进口-24%至27.16万吨，价格同比-3.6%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口包装牛奶27.16万吨，同比减少24%；进口额2.7亿美元，同比减少26.7%，平均价格为993美元/吨，同比下降3.6%。
其中，从欧盟进口13.11万吨，占48.3%，同比减少32.8%；新西兰进口10.72万吨，占39.5%，同比减少8%；澳大利亚进口2.97万吨，占10.9%，同比减少29.2%。
8月中国共进口包装牛奶4.34万吨，同比减少9%，进口额0.43亿美元，同比减少13.5%，平均价格为988美元/吨，同比下降4.9%。
其中，从欧盟进口2.73万吨，占63%，同比减少3.1%；新西兰进口1.2万吨，占27.6%，同比减少12.4% ；澳大利亚进口0.35万吨，占8%，同比减少35%。
3.1.3 稀奶油1-8月进口+3.8%至17.43万吨，价格同比-7.8%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口稀奶油17.43万吨，同比增加3.8%；进口额6.43亿美元，同比减少4.3%，平均价格为3688美元/吨，同比下降7.8%。
其中，从新西兰进口9.76万吨，占56%，同比增9.3%；欧盟进口6.38万吨，占36.6%，同比减少3.3%；英国进口1.03万吨，占5.9%，同比增5.1%。
8月中国共进口稀奶油1.91万吨，同比减少2.5%，进口额0.7亿美元，同比减少6.5%，平均价格为3693美元/吨，同比下降4%。
其中，从新西兰进口0.63万吨，占33.1%，同比减8.2%；欧盟进口1.07万吨，占56.2%，同比增2% ；英国进口0.17万吨，占8.7%，同比减8% 。
3.1.4 酸奶类1-8月进口-31%至1.11万吨，价格同比+10.9%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口酸奶类1.11万吨，同比减少31%；进口额0.28亿美元，同比减少23.5%，平均价格为2522美元/吨，同比上涨10.9%。
其中，从欧盟进口1.01万吨，占91.3%，同比减少26.7%
8月中国共进口酸奶类0.31万吨，同比增加89.9%，进口额0.07亿美元，同比增加77.8%，平均价格为2160美元/吨，同比下降6.4%。
其中，从欧盟进口0.29万吨，占95.6%，同比增加111%。
04遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-8月进口-54.5%至5.15万头，价格同比-33.4%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口活牛5.15万头，同比减少54.5%；进口额0.79亿美元，同比减少69.7%，平均价格为1544美元/头，同比下降33.4%。
其中，从澳大利亚进口5.1万头，占99.2%，同比减少13.3%
8月中国共进口活牛0.37万头，同比减少49.4%，进口额0.05亿美元，同比减少62.4%，平均价格为1362美元/头，同比上涨25.6%。全部从澳大利亚进口。
牛冻精进口
4.2.1 冻精1-8月进口-29.6%至631.42万剂，价格同比-21.3%
据中国海关统计，2024年1-8月中国共进口冻精631.42万剂，同比减少29.6%；进口额0.39亿美元，同比减少44.6%，平均价格为6美元/剂，同比下降21.3%。
其中，从美国进口526.64万剂，占83.4%，同比减少25.2%；欧盟进口104.59万剂，占16.6%，同比减少34.9%。
8月中国共进口冻精27.3万头，同比减少78%，进口额0.01亿美元，同比减少87%，平均价格为5美元/头，同比上涨40.9%。
其中，从美国进口22.06万头，占80.8%，同比减少76.2%；欧盟进口5.24万头，占19.2%，同比减少81.3%。
05牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-8月，我国进口干草累计94.99万吨，同比增长38.2%，进口金额35357.11万美元，同比下降6.7%，平均到岸价372.24美元/吨，同比下跌32.5%。
5.1.1 进口苜蓿：2024年1-8月80.6万吨，增24.4%
据海关统计，1-8月，我国进口苜蓿80.58万吨，同比增长24.4%，进口金额30349.08万美元，同比下降16.3%，平均到岸价376.63美元/吨，同比下跌32.7%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国68.11万吨，占比84.5%，同比增长19.6%，进口金额26601.67万美元，同比下降17.5%，进口价格390.58美元/吨，同比下跌31%；西班牙6.68万吨，占比8.3%，同比增长172.5%，进口金额1910.39万美元，同比增长49.9%，进口价格286.19美元/吨，同比下跌45%；南非2.86万吨，占比3.5%，同比下降23.1%；进口金额961.26万美元，同比下降50.6%，进口价格336.59美元/吨，同比下跌35.8%；罗马尼亚1.94万吨，占比2.4%，同比增长2412.5%，进口金额524.2万美元，同比增长1585.1%，进口价格269.7美元/吨，同比下跌32.9%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
8月进口苜蓿干草7.11万吨，增长32.4%，均价361.6美元/吨，同比下跌23.9%
8月，进口苜蓿干草7.11万吨，同比增长32.4%，金额2570.06万美元，同比增长0.7%；平均到岸价361.6美元/吨，环比下跌2.6%，同比下跌23.9%。
主要来自美国6.16万吨，占比86.7%，同比增长22.4%，进口金额2295.25万美元，同比下降4.3%，进口价格372.53美元/吨，同比下跌21.8%；西班牙0.62万吨，占比8.8%，同比增长2879.1%,进口金额169.54万美元，同比增长1906.4%，进口价格272.53美元/吨，同比下跌32.7%；南非0.17万吨，占比2.4%，同比增长318.3%，进口金额62.05万美元，同比增长228.3%，进口价格365.2美元/吨，同比下跌21.5%；罗马尼亚0.12万吨，占比1.7%，同比增长60.5%，进口金额32.72万美元，同比增长5.2%，进口价格263.46美元/吨，同比下跌34.5%。
加拿大进口量不足1000吨。
5.1.2 进口燕麦草：2024年1-8月14.4万吨，增264.1%
据海关统计，1-8月，我国进口燕麦干草累计14.40万吨，同比增长264.1%，进口金额5006.80万美元，同比增长202.9%，平均到岸价347.59美元/吨，同比下跌16.8%；其中，8月进口1.81万吨，同比增长807.8%，金额605.17万美元，同比增长837.0%，平均到岸价334.2美元/吨，环比上涨1.2%，同比上涨3.2%。
