2020年9月分析报告
2020第9期（总第163期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-8月进口干乳品+6.3%至151万吨，液态奶+6%至63万吨
2020年1-8月我国共计进口各类乳制品214.26万吨，同比+6.3%，进口额78.71亿美元，同比+3.7%,折合生鲜乳1272万吨，同比+6.3%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳品151.07万吨，同比+6.3%，进口额70.41亿美元，同比+2.8%；液态奶63.19万吨，同比+6%，进口额8.3亿美元，同比+11.7%。
从进口的主要品类来看，大包粉、婴配粉进口量略减，其余品类，尤其是奶酪、乳清进口量大涨幅，奶酪和包装牛奶有所增长，其中：
大包粉 进口70.46万吨，同比-3.9%，进口额23.54亿美元，同比+8.1%，均价3340美元/吨，同比+12.5%，主要来自新西兰占77.1%、欧盟占10.8%、澳大利占6.3%。
婴配粉 进口22.31万吨，同比-3.8%，进口额33.35亿美元，同比-5.6%，均价14945美元/吨，同比-1.9%。主要来自欧盟占71.3%、新西兰占20.8%、澳大利亚占3.4%。
奶 酪 进口8.88万吨，同比+10.5%，进口额4.03亿美元，同比+11.3%，均价4538美元/吨，同比+0.7%。主要来自新西兰占57.4%、欧盟占18.9%、澳大利亚占14.5%。
奶 油 进口8.5万吨，同比+40.6%，进口额4.11亿美元，同比+23%，均价4834美元/吨，同比-12.5%。主要来自新西兰占85.3%、欧盟占12.2%。
乳 清 进口39.5万吨，同比+34.8%，进口额5.15亿美元，同比+26.2%，均价1303美元/吨，同比-6.4%。主要来自欧盟占43.8%、美国占38.6%、白俄罗斯占9%。
炼 乳 进口1.42万吨，同比-34.6%，进口额0.24亿美元，同比-32.1%，均价1718美元/吨，同比+3.7%。主要来自澳大利亚占53.6%、欧盟占38.2%。
包装牛奶 进口60.94万吨，同比+6.5%，进口额7.91亿美元，同比+12.8%，均价1298美元/吨，同比+5.9%。主要来自欧盟占58.8%、新西兰占30%、澳大利亚占9.6%。
活 牛 进口活牛17.73万头，同比增长37.8%，其中来自澳大利亚10.16万头，新西兰6.44万头，乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为5.87万头，同比增长35.9%，其中来自澳大利亚2.35万头，新西兰2.50万头，乌拉圭1.02万头，由于大洋洲牛源紧张。
而从2020年8月单月看，除大包粉、婴配粉、奶酪出现大幅度下降，乳清和包装牛奶大幅增长。2020年8月我国共计进口各类乳制品26.23万吨，同比增加6.3%，进口额9.15亿美元，同比下降5.5%,折合生鲜乳141万吨，同比+2.3%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。其中，进口干乳制品16.44万吨，同比减少4.1%，进口额7.95亿美元，同比下降8.9%，进口液态奶9.78万吨，同比增加29.9%，进口额1.2亿美元，同比增长25.3%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2020
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 1-8月我国出口各类乳制品2.76万吨，同比-22.4%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2020年1-8月我国共计出口各类乳制品27604.37吨，同比减少22.4%，出口额1.38亿美元，同比下降51.5%；8月我国共计出口各类乳制品3640.1吨，同比减少23.1%，出口额1627.67万美元，同比下降58.6%。
干乳制品 2020年1-8月出口干乳制品8043.68吨，同比减少53.5%，出口额11653.01万美元，同比下降55.9%，主要三大类，婴配4521.66吨，占56.2%；炼乳1852.81吨，占23%；大包奶粉829.09吨，占10.3%。
液态奶 2020年1-8月出口液态奶19560.69吨，同比增加7.2%，出口额2097.05万美元，同比增长8.3%，主要三大类，鲜奶1.63万吨，占83.3%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口2020年1-8月我国进口干草+26%至109万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-8月我国进口干草累计109.15万吨，同比+25.89%；进口金额39344.02万美元，同比+33.07%；平均到岸价360.47美元/吨，同比+5.78%。
其中进口苜蓿草总计86.96万吨，占干草进口量的79.67%，同比+22.58%；进口金额总计31562.47万美元，同比+31.51%；平均到岸价362.78美元/吨，同比+7.28%。
进口燕麦草草22.15万吨，占干草进口量20.29%，同比+41.14%；进口金额7781.46万美元，同比+39.74%；到岸价351.35美元/吨，同比持平。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-8月进口151.07万吨 同比增加6.3%
2020年1-8月进口干乳制品151.07万吨，同比增加6.3%，进口额70.41亿美元，同比增长2.8%，主要的三大类产品包括，大包奶粉70.46万吨，占46.6%，乳清39.5万吨，占26.1%，婴配22.31万吨，占14.8%。
8月进口干乳制品16.44万吨，同比减少4.1%，进口额7.95亿美元，同比下降8.9%，主要的三大类产品：大包奶粉5.81万吨，占35.3%，乳清5.58万吨，占33.9%，婴配2.94万吨，占17.9%。
2.1.2 大包奶粉1-8月进口-3.9%至70.46万吨，价格同比+12.5%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共进口大包奶粉70.46万吨，同比减少3.9%，进口额23.54亿美元，同比增长8.1%，平均价格为3340美元/吨，同比上涨12.5%。
其中，从新西兰进口54.3万吨，占77.1%，同比减少3.7%，从欧盟进口7.58万吨，占10.8%，同比减少18.9%，从澳大利亚进口4.41万吨，占6.3%，同比增加2.1%。
8月中国共进口大包奶粉5.81万吨，同比减少15.3%，进口额1.87亿美元，同比下降15.7%，平均价格为3218美元/吨，同比下降0.5%。
其中，从新西兰进口3.27万吨，占56.4%，同比减少20.5%，从欧盟进口1.17万吨，占20.1%，同比减少20.8%，从澳大利亚进口0.58万吨，占9.9%，同比减少6.2%，从白俄罗斯进口0.36万吨，占6.2%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2015-2020
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2020.1-8
单位：万吨、%
注：以2020年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
2.1.3 乳清1-8月进口+34.8%至39.5万吨，价格同比-6.4%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共进口乳清39.5万吨，同比增加34.8%，进口额5.15亿美元，同比增长26.2%，平均价格为1303美元/吨，同比下降6.4%。
其中，从欧盟进口17.3万吨，占43.8%，同比增加28.8%，从美国进口15.24万吨，占38.6%，同比增加53.6%，从白俄罗斯进口3.55万吨，占9%，同比增加53.7%。
8月中国共进口乳清5.58万吨，同比增加22.9%，进口额0.81亿美元，同比增长35.4%，平均价格为1444美元/吨，同比上涨10.2%。
其中，从欧盟进口2.6万吨，占46.6%，同比增加20.8%，从美国进口1.89万吨，占33.8%，同比增加11.9%，从白俄罗斯进口0.66万吨，占11.9%，同比增加98.6%。
Table 2-3中国乳清进口情况2020.1-8
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
2.1.4 奶酪1-8月进口+10.5%至8.88万吨，价格同比+0.7%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共进口奶酪8.88万吨，同比增加10.5%，进口额4.03亿美元，同比增长11.3%，平均价格为4538美元/吨，同比上涨0.7%。
其中，从新西兰进口5.09万吨，占57.4%，同比增加6%，从欧盟进口1.68万吨，占18.9%，同比增加29.6%，从澳大利亚进口1.29万吨，占14.5%，同比增加4.1%，从美国进口0.55万吨，占6.2%，同比增加6.4%。
8月中国共进口奶酪1.04万吨，同比减少20.5%，进口额0.48亿美元，同比下降24.1%，平均价格为4555美元/吨，同比下降4.5%。
其中，从新西兰进口0.53万吨，占50.4%，同比减少43.2%，从欧盟进口0.28万吨，占26.8%，同比增加25.8%，从澳大利亚进口0.16万吨，占15%，同比增加56.6%，从美国进口0.05万吨，占4.3%，同比增加8.6%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
2.1.5 奶油1-8月进口+40.6%至8.5万吨，价格同比-12.5%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共进口奶油8.5万吨，同比增加40.6%，进口额4.11亿美元，同比增长23%，平均价格为4834美元/吨，同比下降12.5%。
其中，从新西兰进口7.24万吨，占85.3%，同比增加41.2%，从欧盟进口1.04万吨，占12.2%，同比增加44.5%。
8月中国共进口奶油0.83万吨，同比增加5.3%，进口额0.4亿美元，同比下降19.2%，平均价格为4801美元/吨，同比下降23.2%。
其中，从新西兰进口0.55万吨，占66.1%，同比减少13.3%，从欧盟进口0.22万吨，占26.9%，同比增加85.2%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2020年1-8月我国共计出口各类乳制品27604.37吨，同比减少22.4%，出口额1.38亿美元，同比下降51.5%；8月我国共计出口各类乳制品3640.1吨，同比减少23.1%，出口额1627.67万美元，同比下降58.6%。
2.2.1 1-8月出口干乳品-53.5%至8044吨 价格-5.1%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共出口干乳品8043.68吨，同比减少53.5%，出口额1.17亿美元，同比下降55.9%，平均价格为14487美元/吨，同比下降5.1%。
其中出口至我国香港5955.39吨，占74%，同比减少55.8%，出口至朝鲜547.07吨，占6.8%，同比减少60.9%。
出口产品主要三大类，婴配4521.66吨，占56.2%；炼乳1852.81吨，占23%；大包奶粉829.09吨，占10.3%。
其中婴幼儿配发奶粉：
据中国海关统计，2020年1-8月中国共出口婴配4521.66吨，同比减少63.5%，出口额1.06亿美元，同比下降57.8%，平均价格为23361美元/吨，同比上涨15.7%。
其中，出口至我国香港3981.28吨，占88%，同比减少66.1%，出口至我国澳门261.01吨，占5.8%，同比增加674%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数（下同）。
2.2.2 1-8月出口液态奶+7.2%至1.96万吨 价格同比+1%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共出口液态奶19560.69吨，同比增加7.2%，出口额0.21亿美元，同比增长8.3%，平均价格为1072美元/吨，同比上涨1%。
其中，出口至我国香港17807.72吨，占91%，同比增加4.3%，出口至新加坡864.5吨，占4.4%，同比增加39.1%。
Figure 2-6中国液态奶月度出口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配1-8月进口-3.8%至22.31万吨，价格同比-1.9%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共进口婴配22.31万吨，同比减少3.8%，进口额33.35亿美元，同比下降5.6%，平均价格为14945美元/吨，同比下降1.9%。
其中，从欧盟进口15.91万吨，占71.3%，同比减少3%，从新西兰进口4.63万吨，占20.8%，同比减少2.4%，从澳大利亚进口0.76万吨，占3.4%，同比减少7.6%。
8月中国共进口婴配2.94万吨，同比减少13.1%，进口额4.37亿美元，同比下降8.1%，平均价格为14850美元/吨，同比上涨5.7%。
其中，从欧盟进口2.18万吨，占74%，同比减少15.2%，从新西兰进口0.58万吨，占19.7%，同比增加9.6%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.1-8
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2020
3.1.2 包装牛奶1-8月进口+6.5%至60.94万吨，价格同比+5.9%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共进口包装牛奶60.94万吨，同比增加6.5%，进口额7.91亿美元，同比增长12.8%，平均价格为1298美元/吨，同比上涨5.9%。
其中，从欧盟进口35.85万吨，占58.8%，同比增加16.4%，从新西兰进口18.25万吨，占30%，同比增加0%，从澳大利亚进口5.85万吨，占9.6%，同比减少16.1%。
8月中国共进口包装牛奶9.46万吨，同比增加30.8%，进口额1.14亿美元，同比增长26.3%，平均价格为1205美元/吨，同比下降3.5%。
其中，从欧盟进口5.99万吨，占63.3%，同比增加41.4%，从新西兰进口2.24万吨，占23.6%，同比增加10.2%，从澳大利亚进口1.08万吨，占11.4%，同比增加31.1%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2020.1-8
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
3.1.3 酸奶1-8月进口-5.1%至2.25万吨，价格同比-1%
据中国海关统计，2020年1-8月中国共进口酸奶2.25万吨，同比减少5.1%，进口额0.39亿美元，同比下降6.1%，平均价格为1735美元/吨，同比下降1%。
其中，从欧盟进口1.95万吨，占86.5%，同比减少11.5%，从新西兰进口0.23万吨，占10.4%，同比增加186.5%。
8月中国共进口酸奶0.33万吨，同比增加8.4%，进口额0.06亿美元，同比增长10%，平均价格为1877美元/吨，同比上涨1.4%。
其中，从欧盟进口0.27万吨，占83.3%，同比减少4.3%，从新西兰进口0.05万吨，占14.5%，同比增加469.1%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-8月+38%至17.73万头
根据中国海关提供的数据，2020年1-8月累计进口活牛17.73万头，同比增长37.8%，其中来自澳大利亚10.16万头，新西兰6.44万头，乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为5.87万头，同比增长35.9%，其中来自澳大利亚2.35万头，新西兰2.50万头，乌拉圭1.02万头，由于大洋洲牛源紧张。
8月份，进口活牛2.18万头，同比+13.5%，其中3807万头来自澳大利亚、1.5万头来自新西兰。其中海关归类的种牛仅为1.49万头，2457头来自澳大利亚、1.24万头来自新西兰。
国际市场可供出口中国的牛源紧张，价格持续上涨。能向中国出口活牛的国家仅，大洋洲澳大利亚和新西兰，以及南美的乌拉圭和智利。中国如火如荼的牧场建设，对进口种牛需求大增，此前进口活牛的主要来源地区——大洋洲牛源紧张，从南美进口的活牛增加，智利也恢复了对中国的奶牛的出口，还有部分基因组检测的奶牛。特别是，9月初一艘载5800头新西兰的牛货轮在东海沉没，新西兰暂停向出口活牛，更加剧了牛源的紧张，活牛进口价格大幅上涨。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2019-2020
单位：头
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-8月+44%至3489万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2020年1-8月累计进口额达到3488.6万美元，同比增加44.3%，来源国主要是，美国占87.5%、荷兰占0.6%、德国占4.1%、英国占1.3%、法国占3.1%、澳大利亚占2.8%、意大利占0.3%、罗马尼亚占0.1%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-8月我国进口干草累计109.15万吨，同比+25.89%；进口金额39344.02万美元，同比+33.07%；平均到岸价360.47美元/吨，同比+5.78%。
其中进口苜蓿草总计86.96万吨，占干草进口量的79.67%，同比+22.58%；进口金额总计31562.47万美元，同比+31.51%；平均到岸价362.78美元/吨，同比+7.28%。
进口燕麦草草22.15万吨，占干草进口量20.29%，同比+41.14%；进口金额7781.46万美元，同比+39.74%；到岸价351.35美元/吨，同比持平。
5.1.1 进口苜蓿：1-8月87万吨+23% 均价362.8美元/吨+7%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-8月我国进口苜蓿草总计86.96万吨，占干草进口量的79.67%，同比+22.58%；进口金额总计31562.47万美元，同比+31.51%；平均到岸价362.78美元/吨，同比+7.28%。
从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国，从美国进口量为75.69万吨，同比+33.13%，占苜蓿总进口量87.04%；进口金额28049.49万美元，同比+43.20%；平均到岸价370.60美元/吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为6.73万吨，同比-24.96%，占总苜蓿进口量的7.74%；进口金额1983.47万美元，同比-22.96%；平均到岸价294.88美元/吨。
此外，南非、苏丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亚、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口2.05万吨，同比+61.77%，占总进口2.35%；平均到岸价334.75美元/吨；从加拿大进口0.87万吨，同比-61.73%，占总进口1.00%，平均到岸价347.90美元/吨；从苏丹进口0.60万吨，同比-43.52%，占总进口0.68%，平均到岸价365.72美元/吨；从意大利进口0.35万吨，占比0.41%，平均到岸价289.63美元/吨；从保加利亚进口0.34万吨，占比0.40%，平均到岸价285.48美元/顿；从阿根廷进口0.31万吨，占比0.36%，平均到岸价356.41美元/吨。
Figure 5-1 2020年进口苜蓿来源国分布（1-8）
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
8月进口苜蓿进口量13.4万吨+7.28% 86%来自美国
8中国进口苜蓿量13.41万吨，同比+7.28%；进口金额4854.94万美元，同比+13.17%；平均到岸价362.09美元/吨，同比+5.49%环比-1.15%。受国内消费需求关系，价格增幅有限。
8月从美国进口苜蓿进口量11.55万吨，占当月苜蓿进口量的86.12%，同比增+21.12%、环比+2.11%；进口金额4286.51万美元，同比+27.06%；平均到岸价371.24美元/吨，同比+4.90%。
从西班牙进口苜蓿量1.21万吨，占当月苜蓿干草进口量9.00%，同比-42.18%环比+168.29%；进口金额364.74万美元，同比-39.05%；平均到岸价302.42美元/吨，同比+5.41%。从保加利亚进口0.19万吨，占当月苜蓿进口量的1.40%，同比+227.24%；进口金额54.77万美元，同比+255.30%；平均到岸价291.59美元/吨。从意大利进口0.14万吨，占当月苜蓿进口量的1.07%，同比+58.66%；进口金额42.46万美元，同比+77.35%；平均到岸价295.80美元/吨。从苏丹进口量0.15万吨，占当月苜蓿进口量的1.10%，同比+36.58%；进口金额53.11万美元，同比+9.71%；平均到岸价358.45美元/吨。
8月从南非、加拿大少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2019-2020
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-8月22万吨+41% 到岸价351.35美元/吨同比持平
据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2020年1-8月中国进口燕麦草22.15万吨，占干草进口量20.29%，同比+41.14%；进口金额7781.46万美元，同比+39.74%；平均到岸价351.35美元/吨，同比持平。其中8月进口燕麦草1.86万吨，同比-25.15%、环比-31.88%；进口金额638.47万美元，同比-30.58%；均价343.69美元/吨，同比-7.26%，进口燕麦草价格小幅回落。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受疫情影响，很多进口商担心未来船期影响，加大进口出现燕麦草集中到港现象。但据了解，目前澳洲燕麦草呈现港口库存较大、流通相对缓慢现状，各进口商也调整相应进口量。
Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2018-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
