2020年8月分析报告
2020第8期（总第162期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-7月进口干乳品+7.8%至135万吨，液态奶+2.6%至53万吨
2020年1-7月我国共计进口各类乳制品188.03万吨，同比增加6.3%，进口额69.56亿美元，同比增长5%，折合生鲜乳1130万吨，同比+7.5%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，干乳制品134.62万吨，同比+7.8%，进口额62.46亿美元，同比+4.5%，液态奶53.41万吨，同比+2.6%，进口额7.1亿美元，同比+9.7%。
从进口的主要品类来看，大包粉、婴配粉进口量略减，其余品类，尤其是奶酪、奶油、乳清进口量均较大涨幅，包装牛奶略有增长，其中：
大包粉 进口64.65万吨，同比-2.7%，进口额21.67亿美元，同比+10.8%，平均价格为3351美元/吨，同比+13.9%，主要来自新西兰占78.9%、欧盟占9.9%、澳大利亚占5.9%。
婴配粉 进口19.37万吨，同比-2.2%，进口额28.98亿美元，同比-5.2%，平均价格为14959美元/吨，同比-3.1%。主要来自欧盟占70.9%、新西兰占20.9%、澳大利亚占3.6%。
奶 酪 进口7.83万吨，同比+16.6%，进口额3.55亿美元，同比+18.7%，平均价格为4535美元/吨，同比+1.8%。主要来自新西兰占58.3%、欧盟占17.9%、澳大利亚占14.4%。
奶 油 进口7.67万吨，同比+45.9%，进口额3.71亿美元，同比+30.2%，平均价格为4838美元/吨，同比-10.7%。主要来自，新西兰占87.3%、欧盟占10.6%。
乳 清 进口33.92万吨，同比+37%，进口额4.34亿美元，同比+24.7%，平均价格为1280美元/吨，同比-9%,主要来自欧盟占43.3%、美国占39.4%、白俄罗斯占8.5%。
炼 乳 进口1.18万吨，同比-38.2%，进口额0.21亿美元，同比-35%，平均价格为1751美元/吨，同比+5.2%,主要来自澳大利亚占51.2%、欧盟占39%。
包装牛奶 进口51.48万吨，同比+3%，进口额6.77亿美元，同比+10.8%，平均价格为1315美元/吨，同比+7.6%,主要来自从欧盟占58%、新西兰占31.1%、澳大利亚占9.3%。
活 牛 进口活牛15.55万头，同比增长42%，其中来自澳大利亚9.78万头，新西兰4.64万头，乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为4.38万头，同比增长25.1%，其中来自澳大利亚2.11万头，新西兰1.26万头，乌拉圭1.02万头，由于大洋洲牛源紧张，从南美进口的活牛增加，时隔2年多智利的首船奶牛8月底到港。
而从2020年7月单月看，除大包粉、婴配粉和炼乳减少外，其余品种具有不同幅度增长。2020年7月我国共计进口各类乳制品29.06万吨，同比增加16.3%，进口额10.22亿美元，同比增长6.2%,折合生鲜乳166万吨，同比+18.9%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。其中，进口干乳制品19.61万吨，同比增加19.4%，进口额8.9亿美元，同比增长3.4%，进口液态奶9.44万吨，同比增加10.4%，进口额1.32亿美元，同比增长30.4%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2020
1.1.2 1-7月我国出口各类乳制品2.4万吨，同比-22.2%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2020年1-7月我国共计出口各类乳制品23964.28吨，同比减少22.2%，出口额12122.39万美元，同比下降50.4%；7月我国共计出口各类乳制品3741.11吨，同比减少19%，出口额1527.93万美元，同比下降51.1%。
干乳制品 2020年1-7月出口干乳制品7204.19吨，同比减少52.4%，出口额10323.03万美元，同比下降54.6%，主要三大类，婴配粉4023.08吨，占55.8%，炼乳1627.67吨，占22.6%，大包奶粉794.72吨，占11%。
液态奶 2020年1-7月出口液态奶16760.08吨，同比增加6.8%，出口额1799.36万美元，同比增长8.4%，主要是鲜奶13962.4吨，占83.3%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口2020年1-7月我国进口干草+31%至94万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-7月我国进口干草累计93.88万吨，同比+30.89%；进口金额33850.56万美元，同比+38.96%；平均到岸价360.56美元/吨，同比+6.29%。
其中，进口苜蓿草总计73.57万吨，占干草进口量的78.37%，同比+25.85%；进口金额总计26707.53万美元，同比+35.50%；平均到岸价362.91美元/吨，同比+7.66%。
进口燕麦草20.29万吨，占干草进口量21.61%，同比+53.59%；进口金额7142.99万美元，同比+53.65%；平均到岸价352.05美元/吨，同比持平。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-7月进口134.62万吨 同比+7.8%
2020年1-7月进口干乳制品134.62万吨，同比增加7.8%，进口额62.46亿美元，同比增长4.5%，主要的三大类产品包括，大包奶粉64.65万吨，占48%，乳清33.92万吨，占25.2%，婴配19.37万吨，占14.4%。
7月进口干乳制品19.61万吨，同比增加19.4%，进口额8.9亿美元，同比增长3.4%，主要的三大类产品：大包奶粉7.28万吨，占37.1%，乳清6.39万吨，占32.6%，婴配2.96万吨，占15.1%。
2.1.2 大包奶粉1-7月进口-2.7%至64.65万吨，价格同比+13.9%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共进口大包奶粉64.65万吨，同比减少2.7%，进口额21.67亿美元，同比增长10.8%，平均价格为3351美元/吨，同比上涨13.9%。
其中，从新西兰进口51.03万吨，占78.9%，同比减少2.4%，从欧盟进口6.41万吨，占9.9%，同比减少18.6%，从澳大利亚进口3.84万吨，占5.9%，同比增加3.5%。
7月中国共进口大包奶粉7.28万吨，同比减少4.2%，进口额2.32亿美元，同比下降2.5%，平均价格为3182美元/吨，同比上涨1.8%。
其中，从新西兰进口4.12万吨，占56.6%，同比减少7%，从欧盟进口1.42万吨，占19.5%，同比减少15.2%，从澳大利亚进口0.85万吨，占11.7%，同比增加31.3%，从美国进口0.35万吨，占4.8%，同比增加2365.8%，从白俄罗斯进口0.31万吨，占4.3%，同比增加40.3%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2015-2020
Table 2-2中国大包粉进口来源地2020.1-7
Figure 2-1中国大包粉月度进口2019-2020
2.1.3 乳清1-7月进口+37%至33.9万吨，价格同比-9%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共进口乳清33.92万吨，同比增加37%，进口额4.34亿美元，同比增长24.7%，平均价格为1280美元/吨，同比下降9%,从欧盟进口14.69万吨，占43.3%，同比增加30.4%，从美国进口13.36万吨，占39.4%，同比增加62.1%，从白俄罗斯进口2.89万吨，占8.5%，同比增加46.1%。
7月中国共进口乳清6.39万吨，同比增加63.7%，进口额0.9亿美元，同比增长59.8%，平均价格为1413美元/吨，同比下降2.4%,从欧盟进口3.06万吨，占47.8%，同比增加77.9%，从美国进口2.16万吨，占33.8%，同比增加45.3%，从白俄罗斯进口0.53万吨，占8.3%，同比增加49.6%，从乌克兰进口0.29万吨，占4.5%，同比增加236.6%。
Table 2-3中国乳清进口情况2020.1-7
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2020
2.1.4 奶酪1-7月进口+16.6%至7.83万吨，价格同比+1.8%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共进口奶酪7.83万吨，同比增加16.6%，进口额3.55亿美元，同比增长18.7%，平均价格为4535美元/吨，同比上涨1.8%。
其中，从新西兰进口4.57万吨，占58.3%，同比增加17.8%，从欧盟进口1.4万吨，占17.9%，同比增加30.4%，从澳大利亚进口1.13万吨，占14.4%，同比减少0.5%，从美国进口0.51万吨，占6.5%，同比增加6.2%。
7月中国共进口奶酪1.61万吨，同比增加99.4%，进口额0.72亿美元，同比增长98.5%，平均价格为4463美元/吨，同比下降0.5%。
其中，从新西兰进口0.88万吨，占54.5%，同比增加129.8%，从欧盟进口0.32万吨，占20.1%，同比增加57.7%，从澳大利亚进口0.22万吨，占13.9%，同比增加71.2%，从美国进口0.15万吨，占9.2%，同比增加152.5%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020
2.1.5 奶油1-7月进口+45.9%至7.67万吨，价格同比-10.7%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共进口奶油7.67万吨，同比增加45.9%，进口额3.71亿美元，同比增长30.2%，平均价格为4838美元/吨，同比下降10.7%。
其中，从新西兰进口6.7万吨，占87.3%，同比增加48.8%，从欧盟进口0.81万吨，占10.6%，同比增加36.3%。
7月中国共进口奶油1.12万吨，同比增加90.5%，进口额0.55亿美元，同比增长57.5%，平均价格为4922美元/吨，同比下降17.3%。
其中，从新西兰进口0.81万吨，占72.8%，同比增加76%，从欧盟进口0.24万吨，占21.6%，同比增加136.3%，从澳大利亚进口0.03万吨，占3.1%，同比增加185.1%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2020年1-7月我国共计出口各类乳制品23964.28吨，同比减少22.2%，出口额12122.39万美元，同比下降50.4%；7月我国共计出口各类乳制品3741.11吨，同比减少19%，出口额1527.93万美元，同比下降51.1%。
干乳制品 2020年1-7月出口干乳制品7204.19吨，同比减少52.4%，出口额10323.03万美元，同比下降54.6%，主要三大类，婴配粉4023.08吨，占55.8%，炼乳1627.67吨，占22.6%，大包奶粉794.72吨，占11%。
液态奶 2020年1-7月出口液态奶16760.08吨，同比增加6.8%，出口额1799.36万美元，同比增长8.4%，主要是鲜奶13962.4吨，占83.3%。
2.2.1 1-7月出口干乳制品-52.4%至7204吨 价格同比-4.7%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共出口干乳制品7204吨，同比减少52.4%，出口额1.03亿美元，同比下降54.6%，平均价格为14329美元/吨，同比下降4.7%。
其中，出口至香港5324.89吨，占73.9%，同比-54.9%，出口至朝鲜543.9吨，占7.5%，同比-58.2%，出口至澳门233.66吨，占3.2%。
其中婴幼儿配发奶粉：
据中国海关统计，2020年1-7月中国共出口婴配粉4023.08吨，同比减少63%，出口额0.93亿美元，同比下降56.6%，平均价格为23209美元/吨，同比上涨17.1%。
其中，出口至香港3542.72吨，占88.1%，同比减少65.6%，出口至澳门227.35吨，占5.7%，同比增加2871.4%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020
2.2.2 1-7月出口液态奶+6.8%至1.68万吨， 价格同比+1.5%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共出口液态奶16760吨，同比增加6.8%，出口额0.18亿美元，同比增长8.4%，平均价格为1074美元/吨，同比上涨1.5%。
其中，出口中国香港15215.1吨，占90.8%，同比增加3.6%，出口至新加坡803.68吨，占4.8%，同比增加46.5%。
Figure 2-6中国液态奶月度出口2019-2020
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-7月进口-2.2%至19.37万吨，价格同比-3.1%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共进口婴配粉19.37万吨，同比减少2.2%，进口额28.98亿美元，同比下降5.2%，平均价格为14959美元/吨，同比下降3.1%。
其中，从欧盟进口13.73万吨，占70.9%，同比减少0.8%，从新西兰进口4.05万吨，占20.9%，同比减少3.9%，从澳大利亚进口0.69万吨，占3.6%，同比增加1.2%。
7月中国共进口婴配粉2.96万吨，同比减少8.2%，进口额4.37亿美元，同比下降10.9%，平均价格为14764美元/吨，同比下降3%。
其中，从欧盟进口2.13万吨，占72%，同比减少10.4%，从新西兰进口0.58万吨，占19.6%，同比增加6.7%，从澳大利亚进口0.12万吨，占3.9%，同比减少2.6%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.1-7
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2020
3.1.2 包装牛奶1-7月进口+3%至51.48万吨，价格同比+7.6%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共进口鲜奶51.48万吨，同比增加3%，进口额6.77亿美元，同比增长10.8%，平均价格为1315美元/吨，同比上涨7.6%。
其中，从欧盟进口29.86万吨，占58%，同比增加12.4%、从新西兰进口16.02万吨，占31.1%，同比减少1.3%，从澳大利亚进口4.77万吨，占9.3%，同比减少22.4%。
7月中国共进口鲜奶9.13万吨，同比增加11.1%，进口额1.27亿美元，同比增长33.1%，平均价格为1388美元/吨，同比上涨19.8%。
其中，从欧盟进口5.45万吨，占59.6%，同比增加11.1%，从新西兰进口2.59万吨，占28.4%，同比增加30.8%，从澳大利亚进口0.96万吨，占10.5%，同比减少20.1%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2020.1-7
3.1.3 酸奶1-7月进口-7.1%至1.93万吨，价格同比-1.6%
据中国海关统计，2020年1-7月中国共进口酸奶1.93万吨，同比减少7.1%，进口额0.33亿美元，同比下降8.6%，平均价格为1711美元/吨，同比下降1.6%。
其中，从欧盟进口1.68万吨，占87%，同比减少12.6%，从新西兰进口0.19万吨，占9.7%，同比增加154.4%。
7月中国共进口酸奶0.31万吨，同比减少8%，进口额0.05亿美元，同比下降11.4%，平均价格为1762美元/吨，同比下降3.7%。
其中，从欧盟进口0.29万吨，占93.5%，同比减少9.1%，从新西兰进口0.01万吨，占3%，同比增加79.5%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-7月+42%至15.55万头
根据中国海关提供的数据，2020年1-7月累计进口活牛15.55万头，同比增长42%，其中来自澳大利亚9.78万头，新西兰4.64万头，乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为4.38万头，同比增长25.1%，其中来自澳大利亚2.11万头，新西兰1.26万头，乌拉圭1.02万头，由于大洋洲牛源紧张，从南美进口的活牛增加，智利也恢复了对中国的奶牛的出口，8月时隔2年多没有向中国出口奶牛的智利，有一船活牛到港，其中很大一部分奶牛，特别是还有部分基因组检测的奶牛。
7月份，进口活牛2.75万头，同比+84%，其中1.42万头来自澳大利亚、1.33万头来自新西兰。其中海关归类的种牛仅为4629头，3012头来自澳大利亚、1617头来自新西兰。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2019-2020
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-7月+52%至2978万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2020年1-7月累计进口额达到2977.5万美元，同比增加52%，来源国主要是，美国占86.4%、荷兰占0.7%、德国占4.1%、英国占1.4%、法国占3.7%、澳大利亚占3.1%、意大利占0.4%、罗马尼亚占0.1%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-7月我国进口干草累计93.88万吨，同比+30.89%；进口金额33850.56万美元，同比+38.96%；平均到岸价360.56美元/吨，同比+6.29%。
其中，进口苜蓿草总计73.57万吨，占干草进口量的78.37%，同比+25.85%；进口金额总计26707.53万美元，同比+35.50%；平均到岸价362.91美元/吨，同比+7.66%。
进口燕麦草20.29万吨，占干草进口量21.61%，同比+53.59%；进口金额7142.99万美元，同比+53.65%；平均到岸价352.05美元/吨，同比持平。
5.1.1 进口苜蓿：1-7月74万吨+26% 均价362美元/吨+8%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-7月我国进口干草累计93.88万吨，同比+30.89%；进口金额33850.56万美元，同比+38.96%；平均到岸价360.56美元/吨，同比+6.29%。其中进口苜蓿草总计73.57万吨，占干草进口量的78.37%，同比+25.85%；进口金额总计26707.53万美元，同比+35.50%；平均到岸价362.91美元/吨，同比+7.66%。
从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国，从美国进口量为64.14万吨，同比+35.55%，占苜蓿总进口量87.18%；进口金额23762.98万美元，同比+46.55%；平均到岸价370.48美元/吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为5.52万吨，同比-19.73%，占总苜蓿进口量的7.50%；进口金额1618.72万美元，同比-18.08%；平均到岸价293.23美元/吨。
此外，南非、苏丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亚、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口1.99万吨，同比+76.69%，占总进口2.70%；平均到岸价334.43美元/吨；从加拿大进口0.77万吨，同比-60.53%，占总进口1.05%，平均到岸价349.92美元/吨；从苏丹进口0.45万吨，同比-52.72%，占总进口0.61%，平均到岸价368.13美元/吨；从意大利进口0.21万吨，占比0.28%，平均到岸价291.51美元/吨；从阿根廷进口0.31万吨，占比0.42%，平均到岸价56.41美元/吨。
7月进口苜蓿进口量12.6万吨，同比+41.91% ， 89.75%来自美国
7中国进口苜蓿量12.6万吨，同比+41.91%；进口金额4615.11万美元，同比+48.72%；平均到岸价366.30美元/吨，同比+4.80%环比+2.84%。受国内消费需求关系，价格增幅有限。
7月从美国进口苜蓿进口量11.31万吨，占当月苜蓿进口量的89.75%，同比增+52.48%、环比+18.30%；进口金额4209.01万美元，同比+59.41%；平均到岸价372.33美元/吨，同比+4.55%。
从西班牙进口苜蓿量0.45万吨，占当月苜蓿干草进口量3.57%，同比-54.53%环比-70.11%；进口金额132.6万美元，同比-54.76%；平均到岸价294.95美元/吨，同比持平。从南非进口量0.3万吨，占当月苜蓿进口量的2.39%，同比+1211.64%；进口金额102.11万美元，同比+1180.70%；平均到岸价341.75美元/吨，同比-2.36%。
从加拿大进口苜蓿量为0.11万吨，占当月苜蓿进口量的0.91%，同比-29.88%；进口金额39.96万美元，同比-32.15%；平均到岸价350.24美元/吨，同比-3.24%。
7月从保加利亚、意大利、阿根廷、苏丹少量进口。
Figure 5-1 2020.1-7年进口苜蓿来源国分布
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2019-2020
5.1.2 进口燕麦草：1-7月20.3万吨+53.59% 到岸价同比持平
据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2020年1-7月中国进口燕麦草20.29万吨，占干草进口量21.61%，同比+53.59%；进口金额7142.99万美元，同比+53.65%；平均到岸价352.05美元/吨，同比持平。其中7月进口燕麦草2.73万吨，同比-+0.61%、环比+38.92%；进口金额952.06万美元，同比-3.33%；均价349.69美元/吨，同比-3.75%，进口燕麦草价格出现小幅回落。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受疫情影响，很多进口商担心未来船期影响，加大进口出现燕麦草集中到港现象。但据了解，目前澳洲燕麦草呈现港口库存较大、流通相对缓慢现状，各进口商也调整相应进口量。
Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2018-2020
