中国奶业经济月报2020年05月
第一百三十一期（总第131）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
一
总体形势分析
生鲜乳价格连降4月，但5月份均价降幅缩小，玉米价格上涨，豆粕价格下降
根据农业农村部监测数据，5月生鲜乳价格继续下降，但最后一周价格反弹，月度均价3.57元/千克，环比下降1.4%，同比上涨1.0%，最后一周价格3.57元/千克，比前一周上涨0.3%，同比上涨1.1%。玉米月度均价2.21元/千克，环比上涨3.0%，同比上涨8.5%；豆粕月度均价3.30元/千克，环比下降2.8%，同比上涨7.1%。
乳品加工
随着新冠肺炎疫情在国内逐步得到控制，乳品加工业形势不断好转，主要产品液态奶产量在3月降幅缩小后，4月即迎来正增长，亏损企业减少，乳企盈利能力有所改善。
1-4月全国液态奶产量721.78万吨，同比下降7.73%
根据国家统计局数据，2020年1-4月全国液态奶产量721.78万吨，同比下降7.73%，其中4月产量204.83万吨，同比增长4.94%。
1-4月全国干乳制品产量56.55万吨，同比下降6.48%
根据国家统计局数据，2020年1-4月份全国干乳制品产量56.55万吨，同比下降6.48%，其中4月份产量16.55万吨，同比增长2.97%。
1-4月全国奶粉产量33.33万吨，同比下降4.21%
根据国家统计局数据，2020年1-4月全国奶粉产量33.33万吨，同比下降4.21%，其中4月份产量9.37万吨，同比增长2.20%。
1-4月全国乳品加工业销售收入1236.75亿元，增长0.94%，利润总额67.49亿元，下降48.85%
根据国家统计局数据，2020年1-4月进入统计范围的企业有561家，与1-3月数据相同，其中亏损企业189，215家，比1-3月数据减少26家，亏损比例33.7%；规模以上乳企主营业务收入1236.75亿元，同比增长0.94%，利润总额67.49亿元，同比下降48.85%。主营业务收入增幅连续扩大，利润总额降幅大幅缩小，说明随着国内疫情得到控制，乳企盈利能力逐步改善；1-4月销售利润率5.46%，比1-3月数据增加1.21个百分点。
乳品企业动态
兴安盟伊利绿色健康产业创新示范区暨有机高端乳制品智能示范项目、2个10万头奶牛养殖示范园区开工；蒙牛中国乳业产业园3个10万头奶源基地项目在内蒙古开工，与可口可乐成立合资公司，将在中国生产和销售低温奶制品；光明乳业拟与银宝集团共设公司管理竞拍来的原江苏辉山资产；新希望乳业将以17.11亿元收购西北龙头乳企夏进乳业。
4月炼乳、奶酪、鲜奶、酸奶进口同比大幅下降，其他乳制品进口增长
根据海关总署数据，2020年4月炼乳、奶酪、鲜奶、酸奶进口量同比大幅下降，降幅均超过10%，其他乳制品进口增长，工业奶粉进口8.9万吨，同比增加13.2%，婴幼儿配方乳粉进口3.5万吨，同比增加6.9%，鲜奶（巴氏奶和UHT奶）进口7.2万吨，同比减少11.0%，乳清进口3.9万吨，同比增加14.7%；1-4月，工业奶粉进口44.8万吨，同比减少3.1%，婴幼儿配方乳粉进口10.9万吨，同比增加1.8%，鲜奶进口27.1万吨，同比增加0.2%。
国际市场脱脂奶粉价格上涨，全脂奶粉价格相对稳定 2020年5月，GDT两次网上拍卖，脱脂奶粉价格指数全部上涨，全脂奶粉价格指数先涨后跌，但涨跌幅度均较小，价格相对稳定。与上次拍卖相比，5月5日举行的第259次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,373美元/吨，价格指数上涨0.1%；全脂奶粉2,745美元/吨，价格指数上涨0.1%。5月19日举行的第260次拍卖，脱脂奶粉2,549美元/吨，价格指数上涨6.7%；全脂奶粉2,677美元/吨，价格指数下降0.5%。
二
奶 类 生 产
1、生鲜乳市场
图1 农业部全国生鲜乳周价监测
2015.01-2020.05
河北二季度生鲜乳交易价格比上季度下降7.5-12.6%
新冠肺炎疫情发生以来，河北省价格协调委员会办公室密切跟踪生鲜乳购销形势，积极协调省奶牛产业创新团队测算二季度生鲜乳生产成本，提出生鲜乳交易参考价格方案。通过走访座谈、电话问询及微信沟通等方式，广泛征求乳企、养殖场、市主管部门、省奶协及省委员意见，报河北省生鲜乳价格协调委员会领导审定，河北省2020年二季度生鲜乳交易价格区间为3.40-3.60元/千克，鼓励优质优价。与1季度的3.89元/千克相比，二季度河北生乳交易参考价下降7.5-12.6%。
2、饲料原料
2020年5月份国内玉米价格环比增长3.0%
农业农村部监测数据显示，2020年5月份全国玉米月平均价格2.21元/千克，环比增长3.0%，同比上涨8.5%。主产区东北三省玉米平均价格1.95元/千克，环比增长3.6%；主销省广东价格为2.28元/千克，环比增长1.9%。
2020年5月份国内豆粕价格环比下降2.8%
农业部农村监测数据显示，2020年5月份全国豆粕月平均价格3.30元/千克，环比下降2.8%，同比上涨7.1%。
三
奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
蒙牛中国乳业产业园3个10万头奶源基地项目在内蒙古开工
为助力实现奶业振兴，加快落地“中国乳业产业园战略合作项目”，蒙牛集团“中国乳业产业园30万头奶源基地建设项目”在巴彦淖尔市、通辽市、呼和浩特市相继开工奠基。
5月14日上午，中国乳业产业园西部中心10万头奶源基地项目开工奠基仪式在内蒙古巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查举行，计划五年内实现奶牛存栏新增10万头，总数量达20万头以上，日增加奶量1400吨，总奶产量日均达到3000吨，同时增加有机奶量占比，依托巴彦淖尔资源禀赋和“天赋河套”农产品区域公用品牌及蒙牛、圣牧产业优势，建设全球有机奶业之都。
5月16日，中国乳业产业园东部中心10万头奶源基地项目在美丽的科尔沁草原腹地通辽珠日河正式启动开工，未来3年内实现新增奶牛存栏10万头以上，日均增加奶量2000吨，带动30多万亩苜蓿草、燕麦草及青贮玉米等优质饲草种植。
5月18日，中国乳业产业园核心区10万头奶源基地项目在“中国乳都”核心区和林县正式启动开工。项目将种植集“技术攻关+休闲观光”为一体的万亩苜蓿示范园，构建绿色、可持续发展新模式，打造以“种养结合、循环农业”为核心的5000亩黑麦草研发试验基地，带动周边10万亩黑麦草推广种植；将在3年内新建10万头规模化养殖牧场，增加奶量2000吨，总体产能达到日产能6000吨。
中国乳业产业园项目由蒙牛乳业集团总投资逾1000亿元，以中国乳都呼和浩特为核心区，沿黄河流域巴彦淖尔为西部中心，西辽河流域通辽为东部中心，辐射整个内蒙古。通过产业共生、融合发展、创新示范、全球共建及营养健康的发展原则，打造创新引领、数智驱动、产业融合发展的世界级乳制品与营养健康产业集群为愿景目标，形成覆盖全产业链的世界级综合性产业集群。
伊利2个10万头奶牛养殖示范园区分别在凉城县和通辽开工
2020年，伊利在内蒙古启动实施了多个乳业产业项目。5月，2个10万头奶牛养殖园区先后在凉城县、科左中旗启动开工。
5月8日上午，乌兰察布市·伊利集团草原生态乳业一体化高质量发展项目暨凉城县10万头奶牛生态养殖示范园区开工仪式在凉城县举行。项目将依托乌兰察布市地处世界黄金奶源带的资源禀赋，建设奶牛养殖牧场和智能乳品加工厂，新增优质奶牛存栏达到25万头，最终实现日均收奶量达到4000吨的目标。项目将通过打造国家级种养加一体化产业链，建设世界级的高端牛奶基地。
5月13日，“通辽市·伊利集团高端乳、肉双产业集群示范项目暨科左中旗10万头奶牛生态养殖示范园区”正式开工。这是继伊利在呼伦贝尔、巴彦淖尔、呼和浩特、兴安盟、乌兰察布启动乳产业项目之后，今年开工的第6个重点项目。
项目实施后，将通过标准化奶牛养殖牧场建设和肉牛养殖牧场建设、智能乳品加工厂和肉牛加工厂建设，打造国家级种养加一体化乳、肉项目，新增优质奶牛、肉牛存栏达到36万头，最终实现日均收奶量达到5000吨的目标。
兰牧公司新区牧场万头奶牛产业示范园区项目开工
2020年5月12日，总投资5.6亿元，规划用地3500亩的兰州牧工商有限责任公司新区牧场万头奶牛产业示范园区项目建设工程在兰州新区中川镇赖家坡养殖园区顺利开工。
项目由万头良种奶牛养殖生产、供应兰州新区及周边城乡的鲜牛奶加工生产、大型有机肥生产、全价配合饲料生产和高效农业种植和城郊生态旅游观光农业6大板块组成，将形成奶牛养殖、粪污资源化处理还田、高效饲草种植的优质鲜奶加工的种养结合、产业引领示范的生态养殖园区。项目规划奶牛存栏10000头，分两期建设，一期规划奶牛存栏5000头，建设期限为2019年8月至2020年12月；一期建成投产后根据运行情况，适时建设二期项目，二期规划奶牛存栏规模5000头。
天津嘉立荷牧业唐山丰润区万头奶牛场项目开工建设
5月28日上午，天津食品集团嘉立荷牧业公司万头奶牛场项目开工仪式在唐山市丰润区举行。总投资7.5亿元，设计饲养规模1.1万头，年产鲜奶7万余吨，计划2020年12月项目建成投产。
四
乳 品 加 工
1、乳制品产量
1-4月全国液态奶产量721.78万吨 同比下降7.73%
根据国家统计局数据，2020年1-4月全国液态奶产量721.78万吨，同比下降7.73%，其中4月产量204.83万吨，同比增长4.94%。
1-4月，液态奶产量前10位的省份中，只有2个产量同比增长，合计506.86万吨，同比下降6.94%，占全国总产量的70.22%，河北产量102.46万吨，同比下降9.52%，占全国总产量的14.19%，位居全国第一位。这10省份4月份产量合计140.47万吨，同比增长4.45%，占4月总产量的68.58%，河北产量26.59万吨，同比下降4.49%，占12.98%，居全国第一位。
表2 2020年1-4月全国及主产省液态奶产量
图3 全国液态奶年产量，2000～2019
1-4月全国干乳制品产量56.55万吨 同比下降6.48%
根据国家统计局数据，2020年1-4月份全国干乳制品产量56.55万吨，同比下降6.48%，其中4月份产量16.55万吨，同比增长2.97%。
1-4月，干乳制品产量前10位的省份中，同比增长的省份有4个，产量合计45.29万吨，同比下降4.20%，占全国总产量的80.09%，黑龙江产量最高，12.65万吨，同比下降5.17%，占全国总产量的22.37%。这10个省份4月份产量合计12.79万吨，同比增长0.18%，占4月份总产量的77.33%，黑龙江产量2.82万吨，同比下降21.44%，占17.02%。
表3 2020年1-4月全国及主产省干乳制品产量
图4 全国干乳制品月度产量，2019～2020
1-4月全国奶粉产量33.33万吨 同比下降4.21%
根据国家统计局数据，2020年1-4月全国奶粉产量33.33万吨，同比下降4.21%，其中4月份产量9.37万吨，同比增长2.20%。
1-4月，奶粉产量前6省份中，河北、山东产量同比增长，6省合计26.39万吨，同比下降6.94%，占全国总产量79.17%，黑龙江产量第一，11.99万吨，同比下降10.06%，占总产量的35.96%。这6个省份4月份产量合计7.41万吨，同比下降1.56%，占4月总产量的79.10%。
表4 2020年1-4月全国及主产省奶粉产量
图7 全国奶粉年产量，2008～2019
2、经济指标
1-4月全国乳品加工业销售收入1236.75亿元 增长0.94% 利润总额67.49亿元 下降48.85%
根据国家统计局数据，2020年1-4月进入统计范围的企业有561家，与1-3月数据相同，其中亏损企业189，215家，比1-3月数据减少26家，亏损比例33.7%。
1-4月，规模以上乳企主营业务收入1236.75亿元，同比增长0.94%；利润总额67.49亿元，同比下降48.85%。主营业务收入增幅连续扩大，利润总额降幅大幅缩小，说明随着国内疫情得到控制，乳企盈利能力逐步改善；1-4月销售利润率5.46%，比1-3月数据增加1.21个百分点。
表5 2020年1-4月全国乳品加工业经济指标
3、重点乳品企业
01
企业动态
兴安盟伊利集团绿色健康产业创新示范区暨有机高端乳制品智能示范项目开工
5月1日，兴安盟·伊利集团绿色健康产业创新示范区暨有机高端乳制品智能示范项目在兴安盟农牧场管理局呼和马场开工。
兴安盟与伊利集团达成总投资300亿元的战略合作协议，在建设养殖示范牧场、智能化加工厂、创新产业城等方面开展全面深入合作。项目一期包含6座万头牧场，达产达效后，兴安盟可新增优质奶牛存栏36万头，日均收奶量达到4000吨。此次开工的3座示范奶牛场中，由科右前旗、伊利集团、中博农三方共建的中利牧业2.5万头奶牛场，是目前全区单体最大的标准化奶牛养殖项目。
可口可乐与蒙牛要合资 新公司将在中国生产和销售低温奶制品
5月11日了解到，可口可乐公司与中国蒙牛乳业有限公司新设合营企业案已在今年4月29日被国家市场监管总局审结。可口可乐以及蒙牛方面确认了此事，新公司将在中国生产和销售低温奶制品。
可口可乐以及蒙牛方面表示，可口可乐公司和中国蒙牛乳业有限公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，获准新设合营企业，在国内生产并销售低温奶产品。
可口可乐与蒙牛此次合作已经通过了反垄断调查，新合资企业在法规方面已经没有障碍。
光明乳业拟与银宝集团共设公司管理拍卖来的原江苏辉山资产
4月21日，光明乳业公布，公司第六届董事会第四十次会议召开，审议通过《关于投资设立江苏光明银宝乳业有限公司的议案》和《关于投资设立江苏银宝光明牧业有限公司的议案》。同意公司与江苏银宝控股集团有限公司共同投资设立江苏光明银宝乳业有限公司 （“江苏乳业”）和江苏银宝光明牧业有限公司 （“江苏牧业”）。
江苏乳业注册资本2亿元，公司出资1.02亿元，持股51%；银宝集团出资9800万元，持股49%。2019年12月竞拍的辉山乳业发展（江苏）有限公司的资产由法院裁定注入江苏乳业（具体金额待资产交割时确定）。江苏乳业日常经营管理由公司负责，江苏乳业纳入公司合并报表范围。
江苏牧业注册资本1亿元，光明牧业出资4900万元，持股49%；银宝集团出资5100万元，持股51%。2019年12月竞拍的辉山牧业发展（江苏）有限公司的资产由法院裁定注入江苏牧业（具体金额待资产交割时确定）。江苏牧业日常经营管理由光明牧业负责，江苏牧业不纳入公司合并报表范围。
新乳业将以17.11亿元收购西北龙头乳企夏进乳业
5月5日，新乳业发布公告披露重大资产重组，将以17.11亿元收购西北区域龙头乳企宁夏夏进乳业的全部股份，收购资金的60%为自有及自筹资金，40%拟通过可转债募集现金支付。夏进乳业在西北区域经营近30年，在品牌影响力和渠道网络、上游稀缺性奶源、生产管理和财务业绩方面均有明显优势。新乳业将其纳入囊中，双强联合，使西南西北连成一片，形成优质奶源、市场布局的南北协同，对于区域扩张、奶源把控、规模可持续增长、全国渠道建设意义重大。
