2020年3月分析报告
2020第3期（总第157期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-2月进口干乳品-3%至47.4万吨 液态奶+9%至13.1万吨
2020年1-2月我国共计进口各类乳制品60.53万吨，同比减少0.7%，进口额21.63亿美元，同比增长4.6%。
其中，干乳制品47.43万吨，同比减3.1%，进口额19.76亿美元，同比增3.4%；液态奶13.1万吨，同比增8.8%，进口额1.86亿美元，同比增19.6%。
从单个品类来看，大包粉、婴配粉、炼乳和酸乳进口量都有不同幅度下降，乳清、奶酪、黄油及包装牛奶进口量均有不同幅度增长。其中：
大包粉 进口28.61万吨，同比-10.1%，均价3257美元/吨，同比+16.1%，主要来自新西兰占89.2%、欧盟占4.3%、澳大利亚占3.4%。
婴配粉 进口4.57万吨，同比-3.3%，均价14942美元/吨，同比-1.6%，主要来自欧盟占72.4%、新西兰占19.5%。
奶 酪 进口2.31万吨，同比+15.2%，均价4501美元/吨，同比+0.2%，主要来自新西兰占74.5%、澳大利亚占11.5%、欧盟占8.5%。
奶 油 进口3.19万吨，同比+67.7%，均价4747美元/吨，同比-11%。主要来自新西兰占95.1%。
乳 清 进口8.4万吨，同比增加6.1%，均价1195美元/吨，同比-5.7%。主要来自美国占41.9%、欧盟占40.7%、白俄罗斯占8.5%。
包装牛奶 进口12.68万吨，同比+9.8%，均价1415美元/吨，同比+11.2%。主要来自欧盟占49%、新西兰占41%、澳大利亚占8.2%。
活 牛 进口3.9万头，同比+22.5%。其中，来自澳大利2.88万头、新西兰1.02万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为7600头，同比+18%，来自澳大利亚4550头、新西兰3050头。
Table 1-1中国乳制品进口情况2020
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 1-2月我国出口各类乳制品6267吨，同比-30%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。2020年1-2月我国共计出口各类乳制品6267.24吨，同比减少30.3%，出口额4574.06万美元，同比下降49.5%。
干乳制品 2020年1-2月出口干乳制品2454.44吨，同比减少51.6%，出口额4160.08万美元，同比下降52%，主要三大类，婴配粉1637.74吨，占66.7%、炼乳465吨，占18.9%，大包奶粉199.75吨，占8.1%。
液态奶 2020年1-2月中国共出口3812.8吨，同比减少2.8%，出口额0.04亿美元，同比增长4.2%，平均价格为1086美元/吨，同比上涨7.2。
02
牧草及饲料原料
2.1.1 干草进口1-2月+8.97%至21.22万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-2月我国进口干草累计21.22万吨，同比+8.97%；进口金额7644.47万美元，同比+21.3%；平均到岸价360.23美元/吨，同比+11.31%。
其中进口苜蓿草总计15.99万吨，占干草进口量的75.36%，同比+1.52%；进口金额总计5801.59万美元；平均到岸价362.79美元/吨，同比+12.98%。
03
乳品原料贸易
乳品进口
3.1.1 干乳制品1-2月进口47.4万吨 同比减少3.1%
2020年1-2月进口干乳制品47.43万吨，同比减少3.1%，进口额19.76亿美元，同比增长3.4%，主要的三大类产品包括，大包奶粉28.61万吨，占60.3%，乳清8.4万吨，占17.7%，婴配4.57万吨，占9.6%。
3.1.2 大包奶粉1-2月进口-10.1%至28.61万吨，价格同比+16.1%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共进口大包奶粉28.61万吨，同比减少10.1%，进口额9.32亿美元，同比增长4.4%，平均价格为3257美元/吨，同比上涨16.1%。
其中，从新西兰进口25.53万吨，占89.2%，同比减少10.4%，从欧盟进口1.22万吨，占4.3%，同比减少32.4%，从澳大利亚进口0.98万吨，占3.4%，同比增加29.3%。
Table 3-1中国大包粉进口量变化2015-2020
Figure 3-1中国大包粉月度进口2019-2020
3.1.3 乳清1-2月进口+6.1%至8.4万吨，价格同比-5.7%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共进口乳清8.4万吨，同比增加6.1%，进口额1亿美元，同比增长0.1%，平均价格为1195美元/吨，同比下降5.7%。
其中，从美国进口3.52万吨，占41.9%，同比增加43.7%，从欧盟进口3.42万吨，占40.7%，同比增加9%，从白俄罗斯进口0.71万吨，占8.5%，同比减少31%，从阿根廷进口0.34万吨，占4.1%，同比减少51.9%。
Table 3-3中国乳清进口情况2020
3.1.4 奶酪1-2月进口+15.2%至2.31万吨，价格同比+0.2%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共进口奶酪2.31万吨，同比增加15.2%，进口额1.04亿美元，同比增长15.5%，平均价格为4501美元/吨，同比上涨0.2%。
其中，从新西兰进口1.72万吨，占74.5%，同比增加40.1%，从澳大利亚进口0.27万吨，占11.5%，同比减少22.6%，从欧盟进口0.2万吨，占8.5%，同比减少16.2%，从美国进口0.09万吨，占3.8%，同比减少37.4%。
Figure 3-3中国奶酪月度进口2018-2019
3.1.5 奶油1-2月进口+67.7%至3.19万吨，价格同比-11%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共进口奶油3.19万吨，同比增加67.7%，进口额1.52亿美元，同比增长49.3%，平均价格为4747美元/吨，同比下降11%。
其中，从新西兰进口3.04万吨，占95.1%，同比增加75.1%，从欧盟进口0.15万吨，占4.7%，同比增加8.1%。
Figure 3-4中国奶油月度进口2019-2020
乳品出口
2020年1-2月我国共计出口各类乳制品6267.24吨，同比减少30.3%，出口额4574.06万美元，同比下降49.5%。
其中，出口干乳制品2454.44吨，同比减少51.6%，出口额4160.08万美元，同比下降52%，出口液态奶3812.8吨，同比减少2.8%，出口额413.98万美元，同比增长4.2%。
3.2.1 干乳制品1-2月出口-51.6%至2454.44吨， 价格同比-0.8%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共出口干乳制品2454.44吨，同比减少51.6%，出口额0.42亿美元，同比下降52%，平均价格为16949美元/吨，同比下降0.8%。
其中，出口至从香港1948.08吨，占79.4%，同比减少54.8%，出口至朝鲜212.37吨，占8.7%，同比减少48.9%。
其中婴幼儿配发奶粉：
2020年1-2月中国共出口婴配粉1637.74吨，同比减少59.3%，出口额0.39亿美元，同比下降53.2%，平均价格23956美元/吨，同比上涨15%。
其中出口至中国香港1514.48吨，占92.5%，同比减少62%，出口至中国澳门62吨，占3.8%。
Figure3-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020
3.2.2 液态奶1-2月出口-2.8%至3813吨， 价格同比+7.2%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共出口（多项）3812.8吨，同比减少2.8%，出口额0.04亿美元，同比增长4.2%，平均价格为1086美元/吨，同比上涨7.2%,从香港出口3541.69吨，占92.9%，同比减少5.6%，从新加坡出口171.81吨，占4.5%，同比增加163.1%。
Figure 3-6中国液态奶月度出口2019-2020
04
消费乳品贸易
消费乳品进口
4.1.1 婴配粉1-2月进口-3.3%至4.57万吨，价格同比-1.6%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共进口婴配4.57万吨，同比减少3.3%，进口额6.83亿美元，同比下降4.9%，平均价格为14942美元/吨，同比下降1.6%。
其中，从欧盟进口3.31万吨，占72.4%，同比减少4.7%，从新西兰进口0.89万吨，占19.5%，同比增加7.8%，从澳大利亚进口0.16万吨，占3.6%，同比增加34.6%。
Figure4-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020
Figure 4-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019
4.1.2 包装牛奶1-2月进口+9.8%至12.68万吨，价格同比+11.2%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共进口包装牛奶12.68万吨，同比增加9.8%，进口额1.79亿美元，同比增长22.1%，平均价格为1415美元/吨，同比上涨11.2%。
其中，从欧盟进口6.21万吨，占49%，同比增加15.5%，从新西兰进口5.19万吨，占41%，同比增加13.5%，从澳大利亚进口1.04万吨，占8.2%，同比减少21.7%。
Table 4-1中国进口包装牛奶2020.1-2
4.1.3 酸奶1-2月进口-13.1%至0.43万吨，价格同比-8.2%
据中国海关统计，2020年1-2月中国共进口酸奶0.43万吨，同比减少13.1%，进口额0.07亿美元，同比下降20.2%，平均价格为1654美元/吨，同比下降8.2%。
其中，从欧盟进口0.37万吨，占85.5%，同比减少16.7%，从新西兰进口0.05万吨，占11.4%，同比增加62.7%。
05
遗传物质贸易
种牛进口
5.1.1 活牛进口1-2月+22.5%至3.9万头
根据中国海关提供的数据，2020年1-2月中国进口活牛3.9万头，同比+22.5%。
其中，来自澳大利2.88万头、新西兰1.02万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为7600头，同比+18%，来自澳大利亚4550头、新西兰3050头。
Figure 5-1中国改良种用牛（月度）进口2019-2020
冻精进口
5.2.1 牛冻精进口额1-2月-17.3%至388.9万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2020年1-2月累计进口额达到388.9万美元，同比下降17.3%。来源国主要是，美国占71.2%、澳大利亚占9.7%、法国占8.9%、荷兰占3.3%、英国占3%、德国占2.9%、意大利占0.6%、挪威占0.4%。
06
牧草及饲料原料
干草进口
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-2月我国进口干草累计21.22万吨，同比+8.97%；进口金额7644.47万美元，同比+21.3%；平均到岸价360.23美元/吨，同比+11.31%。
其中进口苜蓿草总计15.99万吨，占干草进口量的75.36%，同比+1.52%；进口燕麦5.23万吨，占干草进口量17.06%，同比+40.46%。
6.1.1 进口苜蓿：1-2月16万吨 同比+1.52% 美国占83%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-2月份进口苜蓿草总计15.99万吨，占干草进口量的75.36%，同比+1.52%；进口金额总计5801.59万美元；平均到岸价362.79美元/吨，同比+12.98%。
从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国，从美国进口量为13.26万吨，同比+25.44%，占苜蓿总进口量82.94%；进口金额4945.07万美元，同比+41.01%；平均到岸价372.83美元/吨、同比+12.42%。
从西班牙进口脱水苜蓿量为1.61万吨，同比-60.26%，占总苜蓿进口量的10.04%；进口金额482.32万美元，同比-58.06%；平均到岸价300.31美元/吨、同比+5.53%，惩罚性关税暂停后，西班牙脱水苜蓿优势逐步消失。
此外，加拿大、南非、苏丹、意大利、保加利亚等国家保持少量对华出口，立陶宛自开放向中国进口苜蓿以来，首次有实质进口。从南非进口0.85万吨，同比+503.6%，占总进口5.3%；平均到岸价331.49美元/吨。从意大利进口0.11万吨，占比0.68%，平均到岸价297.96美元/吨；从苏丹进口831.59吨，同比-64.2%，占总进口0.52%，平均到岸价370美元/吨；从加拿大进口624.16吨，同比-90.83%，占总进口0.39%，平均到岸价385.81美元/吨；首次从立陶宛进口55吨，平均到岸价310美元/吨。
未来随着疫情全球蔓延海运受阻，未来进口牧草的价格和供应情况将出现新动荡。
Figure 6-1 2020.1-2年进口苜蓿来源国分布
6.1.2 进口燕麦草：1-2月5.23万吨+40.5% 到岸价352美元/吨
据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2020年1-2月中国进口燕麦5.23万吨，占干草进口量17.06%，同比+40.46%；进口金额1842.88万美元，同比+48.08%；平均到岸价352.38美元/吨，同比+5.42%。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，尽管澳洲过去也面临山火、泥石流等自然灾害，但从出口看影响不大；但是疫情对于未来澳洲出口船期也带来影响，预期影响持续到6月。
Figure 6-3中国燕麦干草进口情况2019-2020
