中国奶业经济月报2020年11月
第一百三十七期（总第137）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
一
总体形势分析
生鲜乳价格继续上涨，玉米、豆粕价格环比涨幅更高
据农业农村部监测数据，生鲜乳价格11月各周环比均上涨，已连涨20周，11月月度均价4.03元/千克，环比上涨2.0%，同比上涨5.2%，最后一周价格4.06元/千克，比前一周上涨0.5%，同比上涨5.7%。玉米月度均价2.57元/千克，环比上涨3.0%，同比上涨21.5%；豆粕月度均价3.47元/千克，环比上涨2.1%，同比上涨3.4%。
乳品加工
新冠肺炎疫情后，乳业成为逆势增长的行业之一，乳企业绩不断好转，整个行业的利润总额同比降幅不断收窄，1-10月利润总额增幅由负转正，今年以来首次转为正值。随着消费者对健康饮食更加重视，乳业的未来发展会更好。
1-10月全国液态奶产量2150.95万吨，同比增长3.32%
根据国家统计局数据，2020年1-10月全国液态奶产量2150.95万吨，同比增长3.32%，其中10月产量245.31万吨，同比增长16.84%。
1-10月全国干乳制品产量149.78万吨，同比下降3.32%
根据国家统计局数据，2020年1-10月份全国干乳制品产量149.78万吨，同比下降3.32%，其中10月份产量16.07万吨，同比增长9.35%。
1-10月全国奶粉产量81.33万吨，同比下降11.40%
根据国家统计局数据，2020年1-10月全国奶粉产量81.33万吨，同比下降11.40%，其中10月份产量8.16万吨，同比下降1.41%。
1-10月全国乳品加工业销售收入3473.32亿元，增长6.66%，利润总额284.30亿元，增长1.84%
根据国家统计局数据，2020年1-10月进入统计范围的企业有568家，比1-9月数据增加5家，其中亏损企业133家，比1-9月数据减少7家，亏损比例23.4%。；规模以上乳企主营业务收入3473.32亿元，同比增长6.66%；利润总额284.30亿元，同比增长1.84%；销售利润率8.19%，比1-9月数据增加1.02个百分点。
乳品企业动态
伊利与小米共同推出“2020全民科学饮奶计划”，与江苏农垦携手打造华东最大奶源基地，龙游伊利二期年底试产；蒙牛与西藏净土乳业开展深度合作，打造“高原乳都”，还与马鞍山市人民政府签订战略合作协议，打造年产值达200亿的长三角现代乳业产业集群；光明乳业空运宁夏牛奶到上海，24小时内变成光明优倍鲜奶上市，体现优质生牛乳价值；温氏股份拟分拆乳业板块上市。
10月炼乳、酸奶、奶酪、婴配粉进口同比下降，其他乳制品进口增长
根据海关总署数据，2020年10月炼乳、酸奶、奶酪、婴配粉进口量同比下降，其他乳制品进口同比增长，工业奶粉进口6.24万吨，同比增长24.1%，婴幼儿配方乳粉进口2.54万吨，同比下降5.0%，鲜奶（巴氏奶和UHT奶）进口10.47万吨，同比增长33.8%，乳清进口5.59万吨，同比增加57.4%；1-10月，工业奶粉进口82.60万吨，同比下降0.8%，婴幼儿配方乳粉进口27.78万吨，同比减少2.7%，鲜奶进口81.71万吨，同比增长11.0%。
国际市场奶粉先跌后涨
2020年11月，GDT两次网上拍卖，奶粉价格指数先跌后涨。与上次拍卖相比，11月3日举行的第271次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,722美元/吨，价格指数下跌4.4%；全脂奶粉2,985美元/吨，价格指数下跌2.0%。11月17日举行的第272次拍卖，脱脂奶粉2,799美元/吨，价格指数上涨2.5%；全脂奶粉3,037美元/吨，价格指数上涨1.8%。
二
奶 类 生 产
1、生鲜乳市场
图1 农业部全国生鲜乳周价监测
2016.01-2020.11
表1 农业部监测10个奶牛主产省（区）
生鲜乳平均价格
2、饲料原料
2020年11月份国内玉米价格环比上涨3.0%
农业农村部监测数据显示，2020年11月份全国玉米月平均价格2.57元/千克，环比上涨3.0%，同比上涨21.5%。主产区东北三省玉米平均价格2.40元/千克，环比上涨4.5%；主销省广东价格为2.69元/千克，环比上涨1.9%。
2020年11月份国内豆粕价格环比上涨2.1%
农业部农村监测数据显示，2020年11月份全国豆粕月平均价格3.47元/千克，环比上涨2.1%，同比上涨3.4%。
三
奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
优然牧业滨海&寿光2个万头高产奶牛示范项目开工
11月30日上午，山东潍坊·优然牧业万头高产奶牛示范项目开工仪式在滨海区、寿光市举行。
据悉，潍坊·优然牧业（滨海）万头高产奶牛示范项目总投资超过5.3亿元，项目整体建设用地约100公顷，整体规划为1.2万头全群奶牛。潍坊？优然牧业（寿光）万头高产奶牛示范项目总投资5.3亿元，总建筑面积约18万平方米，项目建成后，奶牛存栏量约1万头，年产优质原奶8万吨。
星连星牧升牧业二期、杭锦后旗、乌拉特前旗牧场进牛
牧升牧业是内蒙古星连星牧业（集团）有限公司旗下运营的16个牧场之一，公司成立于2017年，位于磴口县实验局一分场七连。今年，星连星牧业实施了二期续建工程。
牧场一、二期项目总投资2.4亿元，目前总存栏荷斯坦奶牛5700头，日产鲜奶90吨。预计明年6月份前再进场约1000头奶牛，实现满产，满产后日可产鲜奶140吨。
巴彦淖尔农特别适合发展奶牛养殖业，目前星连星牧业（集团）在巴彦淖尔建设了4家牧场，养殖奶牛1.2万余头，企业的投资建设规模还在不断扩大中。
今年5月18日，星连星牧业迁址杭锦后旗，举行上市启动仪式。一系列投资建设项目开展：在杭锦后旗10万头奶牛生态乳业园区，公司计划投资6.7亿元，建设1.9万头奶牛养殖基地，目前已经基本具备进牛条件，预计年底前奶牛陆续进场；在乌拉特前旗，投资2亿元，建设5000头奶牛规模化牧场，目前已经有1500头牛进场，预计2021年上半年可以挤奶。
宁夏2020年新增规模养殖场49个 已投资16.4亿元
近日，从宁夏农业农村厅了解到，今年宁夏奶业生产形势整体向好，奶牛存栏和生鲜乳产量实现双增长，全区日加工能力达9300吨，奶牛单产达到国际先进水平，生鲜乳质量达到欧盟标准。
今年以来，全国知名乳企纷纷将目光锁定宁夏，抢购优质奶源，蒙牛、伊利在宁夏加大乳制品产业集群项目布局，光明、新希望也将发展规划投向宁夏。全区奶牛养殖规模持续扩增，新增利垦、大青山、富农等规模养殖场49个，前9个月新增存栏量是前8年增量的总和，奶牛存栏达57.2万头，较2019年底增加13.5万头。全区奶牛存栏超过千头的规模养殖场达70%以上，奶牛规模化率达到98%以上。
四
乳 品 加 工
1、乳制品产量
1-10月全国液态奶产量2150.95万吨 同比增长3.32%
根据国家统计局数据，2020年1-10月全国液态奶产量2150.95万吨，同比增长3.32%，其中10月产量245.31万吨，同比增长16.84%。
1-10月，液态奶产量前10位的省份中，湖北省由于10月份产量大幅增长，进入前10省份，陕西退出前10。这10省份液态奶产量同比增长的有5个，合计1467.22万吨，同比增长3.16%，占全国总产量的68.21%，河北产量289.68万吨，同比下降2.50%，占全国总产量的13.47%，位居全国第一位。这10省份10月份产量合计170.78万吨，同比增长23.52%，占当月总产量的69.62%，河北产量31.83万吨，同比增长3.47%，占12.97%，居全国第一位。
表2 2020年1-10月全国及主产省液态奶产量
1-10月全国干乳制品产量149.78万吨 同比下降3.32%
根据国家统计局数据，2020年1-10月份全国干乳制品产量149.78万吨，同比下降3.32%，其中10月份产量16.07万吨，同比增长9.35%。
1-10月，干乳制品产量前10位的省份中，湖南由于10月份产量实现2倍以上增长，产量进入前10位，宁夏退出前10。这10省份中，同比正增长的省份4个，产量合计120.66万吨，同比下降5.40%，占全国总产量的80.56%，黑龙江产量最高，33.11万吨，同比下降0.42%，占全国总产量的22.10%。这10个省份10月份产量合计13.23万吨，同比增长9.21%，占10月份总产量的82.33%，黑龙江产量3.45万吨，同比增长44.18%，占21.49%，位于第一位。
表3 2020年1-10月全国及主产省干乳制品产量
1-10月全国奶粉产量81.33万吨 同比下降11.40%
根据国家统计局数据，2020年1-10月全国奶粉产量81.33万吨，同比下降11.40%，其中10月份产量8.16万吨，同比下降1.41%。
1-10月，奶粉产量前5省份中，同比增长的省份有2个，5省份合计63.57万吨，同比下降11.89%，占全国总产量78.16%，黑龙江产量第一，32.33万吨，同比下降2.52%，占总产量的39.76%。这5个省份10月份产量合计6.71万吨，同比增长5.88%，占10月总产量的82.24%。
表4 2020年1-10月全国及主产省奶粉产量
2、经济指标
1-10月全国乳品加工业销售收入3473.32亿元 增长6.66% 利润总额284.30亿元 增长1.84%
根据国家统计局数据，2020年1-10月进入统计范围的企业有568家，比1-9月数据增加5家，其中亏损企业133家，比1-9月数据减少7家，亏损比例23.4%。
1-10月，规模以上乳企主营业务收入3473.32亿元，同比增长6.66%；利润总额284.30亿元，同比增长1.84%。与上期数据相比，主营业务收入、主营业务成本、营业费用增幅均缩小，收入增幅缩小的幅度低于成本、费用增幅缩小的幅度，利润总额增幅由负转正，是今年以来首次转为正值。1-10月销售利润率8.19%，比1-9月数据增加1.02个百分点。
表5 2020年1-10月全国乳品加工业经济指标
3、重点乳品企业
01
企业动态
伊利与小米共同推出“2020全民科学饮奶计划”
11月23日下午，在乌镇举办的2020世界互联网大会上，“伊利×小米2020全民科学饮奶计划发布会”隆重召开。作为本次“2020世界互联网大会官方指定牛奶”品牌，伊利携手小米集团，共同推出“2020全民科学饮奶计划”，双方共同合作的牛奶白科技应用将根据小米智能可穿戴设备的监测数据、人体健康综合指数，为用户实时推荐最符合消费者营养需求的乳制品，有针对性地定向提供人体所需要的营养补给产品，从而倡导未来大众科学饮奶，为增强国民身体素质提供助力。
伊利与江苏农垦携手打造华东最大奶源基地
11月26日，伊利集团与江苏农垦集团战略合作备忘录签约仪式在南京举行。
伊利和江苏农垦将联手打造华东地区最大的优质奶源基地，实现奶牛存栏10万头以上，更好地服务江苏及华东地区消费者。同时，该项目将充分发挥产业集群效应，有力拉动江苏种植业、养殖业、饲料加工、物流、包装等相关产业的发展，成为江苏奶业发展的样板工程。
今年以来，伊利已在内蒙古、宁夏、河南、河北等多地建设产业集群项目。未来，作为全球乳业五强和行业龙头企业，伊利将加快奶产业集群建设，深入推进全球健康生态圈，助力奶业振兴和“双循环”新发展格局的构建，加快“让世界共享健康”这一梦想的实现。
蒙牛与西藏净土乳业开展深度合作 打造“高原乳都”
11月5日，蒙牛与拉萨市城关区政府签署合作协议，蒙牛集团及旗下蒙牛未来星学生奶与西藏净土乳业将展开学生饮用奶合作。
此次合作以“蒙牛”、“拉萨净土”联合品牌学生奶为契机，借助对口援藏平台，助力西藏净土乳业，有望实现共同填补西藏地区学生奶领域空白市场和增量市场的愿景。
数年前，蒙牛就与西藏结下了“不解之缘”。2016年，为助推西藏乳制品加工能力和牧业管理水平，蒙牛派遣技术团队援建西藏净土乳业。2018年，西藏净土乳业正式投产运营。2019年，第九批援藏干部被派往拉萨进行实地调研。2020年9月，双方会晤商定积极实施“联合品牌”发展策略，以联合品牌学生饮用奶为切入点，共同开发、挖潜和巩固西藏学生奶市场。
蒙牛与安徽马鞍山战略合作 打造双百亿产业集群
11月24日下午，安徽省马鞍山市人民政府与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司《深入合作打造“双百亿”产业集群战略协议》签约仪式在北京举行。
本次战略协议签订后，双方将充分发挥马鞍山的政策和区位优势、蒙牛乳业集团行业龙头的优势，共同开展务实高效的合作，在蒙牛马鞍山基地现有产值、税收规模的基础上，争取经过5年左右时间的努力，将蒙牛马鞍山基地打造成年产值达200亿的长三角现代乳业产业集群，共同推动马鞍山绿色食品产业发展壮大。
2005年至今，蒙牛在马鞍山已连续投资建设常温、低温、冰淇淋及鲜奶等五期项目，马鞍山生产基地已成为蒙牛乳业除集团本部以外在全国布局中规模最大、产值和效益最高的生产基地。
光明乳业空运宁夏牛奶到上海
11月22日，满载宁夏中卫高品质生牛乳的货运包机顺利起飞，光明乳业开创性的将国内黄金奶源带宁夏中卫鲜奶3小时空运至上海，上海制造加上黄金奶源带优质原奶，造就了高品质中卫奶源版“优倍鲜奶”。
光明乳业引领行业创新突破，首创国内生牛乳空运模式，中卫生牛乳第一次以空运的方式离开牧场，3小时内送抵上海，24小时内变成光明优倍鲜奶上市，首开国内乳品行业“空运生牛乳”先河。24日和25日两天，首批1.1万罐“宁夏产、上海造”鲜奶以赠饮的方式请上海市民尝鲜。
经过牧场、专业物流公司和光明乳业接力，中卫生牛乳通过全程冷链空运，24小时内变成高品质巴氏杀菌乳，从而体现优质生牛乳的价值。
温氏股份拟分拆乳业板块上市
温氏股份11月20日晚间公告，公司董事会授权公司及子公司温氏乳业经营层启动分拆温氏乳业至境内证券交易所上市的前期筹备工作。
2019年年报显示，温氏股份的主营业务为养殖业、乳品行业、兽药行业、其他、肉制品加工、设备制造业，占营收比例分别为：96.64%、1.0%、0.85%、0.81%、0.41%、0.26%。可以看出，温氏股份目前仍然是以猪鸡养殖为主营业务。
据公告，本次授权公司及子公司温氏乳业经营层启动分拆子公司温氏乳业境内上市前期筹备工作事宜，有利于更好地发展公司乳业业务，支持温氏乳业在乳业业务上的持续经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。
温氏乳业目前在广东、广西、湖南等地拥有5个规模化奶牛养殖基地（含供港原奶出口基地2个），总占地面积达3000多亩，饲养进口种源荷斯坦和娟珊奶牛2万多头，是广东省乃至华南地区规模领先的奶牛养殖和原料奶出口企业，同时公司配套工艺先进的现代化乳制品加工厂2个。
02
新扩建项目
浙江龙游伊利二期年底试产
目前，浙江龙游伊利二期项目已顺利完成灌装机水包测试，预计整体今年年底可进入试生产。
龙游伊利二期项目为龙游伊利绿色生产及智能制造示范应用项目，计划总投资12.6亿元，设计产能为日生产液态奶产品1,550吨。
浙江龙游伊利一期项目于2015年5月正式投产，共有10条生产线，日均产量可达728吨，主要生产乳饮料和常温酸奶；2019年3月伊利追加投资建设二期项目。
