傲农生物(603363)3月28日晚公告，公司拟定增募资不超15亿元，扣除发行费用后将用于发展饲料及生猪养殖业务和补充流动资金，其中5亿元用于发展饲料及生猪养殖业务的项目建设，剩余部分用于补充流动资金。发行对象为公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林及其控制的裕泽投资，发行价格为11.21元/股。
傲农生物是以猪饲料业务起步创业，一直专注于提升生猪产业链价值，重点打造为生猪养殖行业提供整体解决方案的能力。公司通过饲料、生猪养殖、屠宰及食品、兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理等业务共同发展，目前已形成产业链一体化的经营模式。傲农生物日前发布2020年年报显示，公司实现营业收入115.17亿元，同比增长98.98%;实现净润5.73亿元，同比增长1865.27%。
据了解，傲农生物实行“饲料+养猪”双主业发展战略，力求提升生猪产业链价值，打造产业链一体化经营优势。自去年中旬以来，傲农生物动作不断。例如，傲农生物在2020年6月9日晚间公告，为加快推进公司养殖产业发展，公司与高平市人民政府签署了投资合作协议书，公司拟在高平市投资建设5000头母猪自繁自养养殖基地项目，项目总投资预计为2亿元
2020年8月20日晚间傲农生物公告称，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过10亿元(含10.00亿元)，扣除发行费用后，将主要投资于生猪养殖项目。
之后，傲农生物又于2020年9月22日晚公告，公司与诏安县人民政府签署投资框架协议书，公司拟在诏安县开展投资，项目总投资预计12亿元，主要包含五项投资内容：一是新建一个年产30万吨猪配合饲料加工厂;二是新建2个1万头母猪场和2至3个生态高效生猪养殖小区，合计年出栏50万头商品猪;三是新建一条年屠宰100万头商品猪、肉食品深加工生产线;四是新建一个年产4万吨以上新型有机肥厂;五是现代农业科技示范园项目。
本次，傲农生物募资中的5亿元将分别投向宜丰傲农农业开发有限公司15000头母猪自繁自养猪场项目(一期)、永新县傲农生物科技有限公司年产18万吨饲料(一期)项目。
在傲农生物看来，本次募集资金投资项目均将围绕着公司主业，继续扩大公司饲料及生猪养殖业务规模，响应国家政策法规对“规模化养殖”的发展要求，积极恢复生猪生产，保障我国猪肉供应，适应饲料行业的整合及产业链一体化的发展战略需求，符合畜牧业发展趋势。
傲农生物同时表示，公司凭借多年在饲料、养殖业务以及产业链一体化方面的经营经验积累，拟通过本次非公开发行抓住行业发展趋势，重点布局具备高附加值的生猪养殖行业，从而实现扩大公司业务规模，提升公司的盈利能力的目标。
值得注意的是，傲农生物的本次募资当中，除5亿元用于发展饲料及生猪养殖业务的项目建设，剩余部分用于补充流动资金。
据了解，2018年末、2019年末和2020年末，傲农生物的资产负债率(合并口径)分别为69.47%、73.92%及67.52%;报告期内公司资产负债率水平相对较高。一方面，规模水平较高且持续增加的有息负债使公司承担较高的财务费用负担，一定程度上制约了公司的业务发展;另一方面，公司正处于业务快速扩张时期，需要长期稳定的资金进行支持。
有鉴于此，傲农生物称，本次非公开发行股票有利于增强上市公司资金实力，满足项目推进和营运资金需求，优化财务结构，提升公司抗风险的能力;有利于上市公司把握发展机遇，实现跨越式发展。
