11月30日晚间，新希望六和股份有限公司（新希望，000876.SZ）披露2023年度向特定对象发行A股股票预案。
新希望本次拟向不超过35名特定对象发行A股股票，数量不超过1363732329股（含本数），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额不超过73.5亿元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于猪场生物安全防控及数智化升级项目、收购控股子公司少数股权项目、偿还银行债务。
新希望本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于的项目。
来源：新希望2023年度向特定对象发行A股股票预案
公告显示，公司所属农牧行业为资本密集型行业，特别是生猪养殖业务的固定资产、生物资产投资金额较大，公司投资除部分来源于自有资金外也来源于银行贷款等，使得公司资产负债率逐步提升。加之近年来生猪产业亏损较大，进一步使得公司资产负债率水平处于相对高位，短期风险有所提高。为避免较高的资产负债率水平限制公司业务发展，公司通过本次向特定对象发行 A 股股票融资，可优化资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力。
新希望拟使用本次募集资金升级现有猪场，对现有猪场在生物防疫设施设备、智能化设备、信息化平台、种猪等方面进行全面更新升级，提高现有猪场的生物防疫水平、环境舒适度、智能化水平、信息化水平和种群质量，项目投资总额402229.9万元，拟使用募集资金364558万元。拟使用募集资金不超过10亿元用于收购控股子公司山东新希望六和集团有限公司的少数股权，拟使用募集资金不超过5亿元用于收购控股子公司徐闻新好农牧有限公司的少数股权。拟使用募集资金不超过220442万元用于偿还银行债务。
本次向特定对象发行完成后，新希望的股东结构将发生变化，预计将增加不超过136373.23万股有限售条件的流通股。本次向特定对象发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
新希望表示，公司业务布局广泛，覆盖农牧全产业链，包含饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉类加工等业务，抗风险能力强，但在疫病风险、畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险等多种市场风险的共同影响下，公司存在未来业绩下降甚至持续亏损的风险。2023年1-9月，新希望归属于上市公司股东的净利润为-38.58亿元，主要系2023年1-9月生猪价格持续处于低位所致。如果疫病风险、畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险等多种市场风险持续对公司产生不利影响，也可能对公司未来的盈利情况产生重大不利影响，公司存在未来营业利润、净利润等盈利指标较上年下滑50%以上、甚至持续亏损等风险。
今年上半年，新希望归母净利润-29.83亿元，同比减亏11.57亿元。今年一季度，归母净利润为-16.86亿元，上年同期为-28.79亿元。新希望2022年实现营业收入1415.08亿元；归属于上市公司股东的净利润-14.61亿元，2021年为-95.91亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.52亿元，2021年为-79.2亿元。
