在2019年脚步已近尾声之际，回看全球家禽产业发展轨迹，可用十大关键词连在一起。禽流感活跃度有所降低，新城疫较2018年新发疫情更多，沙门氏菌明显减弱，供应链协同在产业和企业转型升级中发挥的作用越来越明显，无抗与无笼在肉禽和蛋禽产业链及供应链之间交错演变，慢生型肉鸡引发争议而肯德基则加入了这一行列，气候变化带来的影响持续加重，被看好的循环农场模式下的资金投入和食物浪费问题成为两大障碍。与此同时，消费升级驱动下的数字营销引起家禽企业的重视，而贸易争端持续演变下的家禽饲料、禽肉生产与进出口格局与2018年已然发生大的转变，中国家禽业界因此推出低蛋白日粮，而受非洲猪瘟疫情重挫的中国市场猪肉供给缺口持续加大，由此引发一波又一波的蛋白替代炒作，与之同步热度持续增强的即是素食主义倡导下的植物基人造鸡蛋、人造鸡肉的研发、售卖与消费。
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关键词一：禽流感
据世界动物卫生组织(OIE)发布的数据显示，2019年（从2019年1月1日到11月15日，下同）全球共有16个国家和地区报告新发生174起家禽感染高致病禽流感病毒（HPAIV）疫情，新发区域和次数（2018年全年26个国家和地区和新发371起HPAIV疫情）均出现明显减少趋势，但在北美洲的发生次数明显上升。从区域来看，中国台湾（82起）、墨西哥（33起）、尼泊尔（14起）、伊朗(8起)、尼日利亚（7起）、南非（7起）、越南（7起）、保加利亚（5起）、中国（3起，不包括港澳台的数据，下同）、印度（3起）新发HPAIV的次数排在2019年全球新发HPAIV疫情前10位，中国的位次从2018年的第8位下降到第9位，新发HPAIV疫情次数较2018年的13起减少10起。
OIE数据显示，2019年全球新发HPAIV1造成易感家禽约247万只（2018年全年：约1101万只，下同），感染约20万只（189万只），死亡约11万只（150万只），扑杀处理约188万只（943万只），屠宰约31万只（45万只）；全球家禽感染HPAI疫情共造成约230万只家禽损失，其中损失较重的前10名国家和地区依次为墨西哥（共损失约88万只）、中国台湾（84万只）、保加利亚（21万只）、尼泊尔（11万只）、中国（9.38万只）、伊朗（8.95万只）、俄罗斯（3.34万只），以色列（1.35万只）、越南（1.26万只）尼日利亚（7900只）；损失最严重的墨西哥新发的33起HPAI疫情共造成易感家禽103万只，感染家禽1.8万只，感染死亡家禽9800只，而因此扑杀处理的家禽达56万只，因此屠宰的家禽达31万只；损失仅次于墨西哥的是中国台湾，因新发HPAI疫情共造成家禽损失84万只，但屠宰为0只。2019年，因发生家禽感染HPAI疫情而屠宰易感家禽的国家还有埃及（990只）和柬埔寨（100只）。值得引起重视的是，此类屠宰具有潜在的HAPIV传播风险。
OIE数据显示，截至2019年11月15日，中国新发生的3起家禽感染HPAI疫情共造成易感家禽9.38万只（25.18万只），感染2999只（6.48万只），死亡2478只（5.41万只），扑杀处理9.13万只（19.77万只），屠宰0只（0只）。
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关键词二：新城疫
2019年，新城疫疫情较2018年新发次数明显上升。据OIE公布的数据显示，截至2019年11月15日，全球8个国家新发生79起新城疫疫情（2018年全年10个国家新发生52起，下同），造成易感家禽157万只（117万只），确诊感染家禽3169只（18686只），死亡家禽4931只（26136只），扑杀处理138万只（33万只），屠宰17万只（56万只）。
从2019年全球新城疫新发次数来看，墨西哥（32起）、美国（14起）、俄罗斯（14起）、以色列（14起）列在前4位，其次为柬埔寨（2起）、哈萨克斯坦（1起）、保加利亚（1起）、洪都拉斯（1起）。其中，美国新发新城疫疫情次数比2018年增加了11起，造成的损失最为严重：易感家禽101万只，确诊感染2只，死亡8只，扑杀处理101万只，屠宰0只。 根据中国农业农村部发布的信息，2019年前8个月，国内共发生5起新城疫疫情。2019年1月，陕西一养殖场的鸡只发生1起新城疫疫情，感染1100只，死亡28只。2019年3月，安徽一养殖场的鹅发生新城疫，感染1200只，死亡840只，扑杀1700只。2019年4月～6月，每月各发生1起新城疫，均来自云南的养鸡场；其中，5月发生的一起新城疫，感染300只，死亡300只。
另据美国农业部动植物卫生检疫署(USDA-APHIS)发布的报告显示，2019年1月1日～11月15日，美国加利福尼亚州共发生198起家禽感染强毒新城疫（VirulentNewcastleDisease，vND）疫情（2018年5月17日，美国加利福尼亚州发生vND疫情，这是美国自2003年首次发生新城疫疫情，截至2018年12月31日，美国共发生258起vND疫情），涉及451处养殖区，其中183起属于后院展览鸡只感染，3起属商业蛋鸡农场感染，5起属后院蛋鸡（非商业型）感染，1起系宠物鸡感染。USDA-APHIS称，vND属于外来病毒，毒性非常强，主要攻击禽只的呼吸系统、神经系统和消化系统，大部分禽只感染此病毒后，在没有任何临床症状的情况下即突然死亡；目前未发现vND会引起食品安全问题，但如果人与感染vND禽只接触，可能会引致轻微症状，如结膜炎。
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关键词三：沙门氏菌
2019年，美国、加拿大、丹麦、比利时、澳大利亚、中国香港等6个国家和地区报告当地发生与家禽养殖及禽类产品（食品）有关的（疑似）沙门氏菌感染事件，发生次数和发生区域较2018年均出现明显减少的趋势。
据美国疾病控制和预防中心（CDC）数据显示，截至2019年10月22日，美国共发生10起（2018年发生17起，下同）人感染沙门氏菌事件，2起（7起）与家禽产业链有关。其中，1起来自后院养殖雏鸡和雏鸭，从2019年1月1日发生，截至2019年10月9日结束，共致美国49个州的1134人患病，其中219人入院治疗，2人死亡（俄亥俄州和德克萨斯州各1人）。此起疫情感染人数之多创下2019年全美沙门氏菌纪录。在接受调查的692名患者中，392名在患病之前曾接触过后院养殖的家禽，其他患者从农业门店、网店、孵化场购买过雏鸡和雏鸭。经全基因全基因组测序（WGS）检测分析表明，其中几个州发生的沙门氏菌涉及13种血清型，从患者体内检测到814株分离株具有抗生素耐药性，从食品、动物、环境中检测37株分离株具有抗生素耐药性。另1起来源于火鸡肉食品，从2019年3月13日发生（即日起，疑似被感染的近8万磅火鸡食品被召回），截至2019年5月7日结束，共致美国3个州的7人患病，其中2人入院治疗，未造成人员伤亡。
此外，比利时一所学校在2019年9月发生沙门氏菌疫情，导致近200名学生和老师患病，据称此次疫情很可能由用来制作塔塔酱（tartaresauce）的鸡蛋引起。澳大利亚新州于2019年6月14日新发布通知，召回疑似被沙门氏菌污染的4款鸡蛋。2019年5月30日，丹麦食品农渔部向OIE紧急报告称，丹麦灵斯泰兹自治市发生一起禽类感染沙门氏菌疫情，易感1600只，感染1200只，死亡1200只，销毁400只。中国香港食物环境卫生署食物安全中心于2019年6月5日、6月13日、8月22日公布称，先后从一个海南鸡饭样本、一个鸡丝捞面样本、一个煎蛋肉碎饭样本分别检出致病原沙门氏菌。
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关键词四：供应链协同
诸如禽流感、新城疫、沙门氏菌等疫情在引发的产业链风险同时，也会给供应链带来更大风险，特别是沙门氏菌。因此，提升供应链协同能力可以减少风险发生几率。在欧美市场，家禽行业及企业更重视提升其在零售端的协同能力。不同的是，在中国市场，多家大型家禽企业近年来因资金链断裂引致破产清算，如何利用民间借贷、提升产业融资能力和资本利用能力正在考验经过30年发展处于转型升级重要阶段的家禽企业。诸如目前陷入资金链困局的大用集团、粟海禽业以及柳江牧业、永达食业旗下美基食品等案例，已引起媒体和社会的广泛关注，无一不向家禽企业发出警示：通过民间借贷、产业金融渠道进行产业链扩张之前，自身在饲料、疫苗、设备、鸡苗采购端与家禽产品批发、零售、订购等销售端，是否具备一定的供应链协同能力？更重要的是，如何提升家禽行业整体的供应链协同能力，则直接影响企业的供应链协同能力。”
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关键词五：无抗与无笼
对于无抗与无笼而言，学术界、产业界以及食品与餐饮品牌乃至消费者均有不同的认知和看法。信息不对称问题由来已久，然而，从发布的信息显示，在目前可行的框架下，产业链和供应链的企业在无抗和无笼方面均取得初步成效，但无抗取得的成效因全球抗微生物药物耐药性问题致死病例逐年持续上升而显得甚微，亦有如英国的媒体及相关机构不认可当地家禽行业数年来减用抗生素。比较来看，无笼取得的成效较为明显。据欧盟发布数据显示，截至2019年10月，欧盟国家产蛋鸡非笼养整体覆盖率已达50%。在美国，非笼养产蛋鸡的比例正在稳步上升。此外，麦当劳于2019年4月声称，33%的鸡蛋供应转向了非笼养鸡蛋。
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关键词六：慢生型肉鸡
基于土地资源和水资源以及饲料等消耗，家禽业界尤其是美国的一些家禽生产商对发展慢生型肉鸡养殖业提出质疑甚至否定。然而，在欧盟国家，不乏支持发展慢生型肉鸡行业的机构和企业。2019年7月12日，肯德基加入欧洲“更好的鸡肉承诺”（BCC，BetterChickenCommitment）行列，并声称，到2026年，在英国、爱尔兰、德国、荷兰、比利时、瑞典实现更好肉鸡的标准：饲养密度小于30千克/平方米；更加富集的养殖区、更加健康的鸡只和改用慢生型肉鸡品种。目前，玛莎百货、联合利华、雀巢、达能等30多家公司均已加入欧洲的“更好的鸡肉承诺”行列。
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关键词七：循环农场
气候变化引起的多方关注度呈现逐年上升趋势，多国也在采取有效措施积极应对，而畜牧业一直被认为是一大贡献者而要求减少碳排放，多国家禽行业也在持续改善，但气候变化依然在逐年加剧。欧盟国家的投入和研发领先全球。荷兰王国农业、自然及食品质量部部长CarolSchouten发布了一份愿景文件—《农业、自然与食物：相互关联的宝贵财富》。在此文件中，她将“循环农业”视为气候变化和资源紧缺的最终解决方案。瓦赫宁根大学动物科学院院长MartinScholten教授也一直在努力推广“循环农业”理念。在她看来，用高质量谷物饲喂动物是一种对资源的低效利用；宝贵的耕地资源应该用于为人类生产粮食和食品，以保障全球的粮食安全。畜牧业更应该使用的是较低级的饲料，比如草料—人类不吃草也没办法吃草，以及食品供应链上的各种废弃物。
在荷兰林堡省北部的Castenray小镇上有一家现代化的养鸡场—Kipster养鸡场，鸡舍的屋顶配备太阳能电池板。这里养殖着大约20000只蛋鸡，平均每只鸡每天产一枚蛋，饲料由食品工业废弃物（如：饼干边角料）加工制成，提高了资源的利用效率。而且整个养殖和生产过程是“碳中和”的，不会增加空气中的二氧化碳总量，释放到空气中的细颗粒物浓度也相对较低。
其实，“循环农业”已经在荷兰一些个体农场实行很长时间了。目前，在荷兰大约有150名农场主正在践行循环农业理念。但由于目前的农业政策不利于循环农业发展，这些农民过得很是艰难。对此，瓦赫宁根大学经济学家KrijnPoppe说：“我们需要以更高的价格鼓励循环农业的发展，但目前的市场价格无法成为衡量循环农业的指标。因为没有人为减少全球磷储量花钱，没有人为废料加工处理出资，也没有人为温室气体买单，这让我们入不敷出，举步维艰。”Poppe表示，政府可以尝试制定和利用新的条例来增加粪肥的价值。
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关键词八：数字营销
在消费升级和零售业态变局下，消费者正呈现出分层现象，而研究目标消费者喜好和偏好并利用数字营销为家禽产品消费赋能已引起欧美家禽行业及企业的广泛关注，一些企业也为此持续加大投入力度。比如，针对Z时代以及90后、95后等不同群体以及各类学校的学生，一些企业开展开放日参观养殖场，以此通过数字技术获取大数据，为禽肉食品研发、鸡蛋食品、零食开发及食材供给提供更为精准的服务。再比如，嘉吉公司等企业利用区块链技术提升家禽产品的追溯透明度和可靠度，以此增加消费者对其产品的信任度。
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关键词九：贸易争端
从全球范围看，贸易争端在2019年显得更加剧烈。就家禽产业而言，禽肉贸易受到的冲击更大。随着中国取消对法国、美国家禽进口禁令，俄罗斯禁止进口欧盟和美国的禽类产品，加上英国脱欧演变、南非鼓励国内禽肉生产以及乌克兰禽肉产能扩张和对出口贸易的持续发力，全球禽肉贸易正在发生深刻演变。反观蛋品方面，贸易争端带来的影响并不明显；而中东地区的鸡蛋供给市场依然存在缺口，但由于禽流感疫情、经济发展以及国内就业等问题，中东一些国家对鸡蛋实行暂时封关，值得引起蛋品业的关注。
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关键词十：蛋白替代
蛋白替代在2019年热度最高，不论从媒体还是各行各业。其一，受非洲猪瘟疫情影响，中国市场的猪肉生产和供给至少到2024年才能恢复到疫情发生前一年（2017年）的水平。因此，不论国内鸡肉生产商还是国外鸡肉产业链，均纷纷竞逐蛋白替代的市场机会。其二，巨量资本驱动下，植物基鸡蛋、人造肉研发取得一系列进展，一些生鲜电商也销售植物基鸡蛋，肯德基等快餐开始售卖人造肉食品，泰森食品等巨头加大人造蛋白的投入和开发。凡此种种迹象，预示着动物蛋白和植物蛋白的博弈战还将在未来相当长的时间内持续演变。但是，从全球来看，不会存在非黑即白或不二选择，而中国市场对人造蛋白的研发刚刚起步，此类新兴食品的消费需求依然是美食界的热点但不会对民众饮食结构产生大的改变。
