生鲜牛乳行业供求变化情况及市场前景预测分析

生鲜乳又称生乳，根据中国国家标准 GB19301-2010《食品安全国家标准生乳》，生鲜乳 被定义为从符合国家有关要求的健康奶畜乳房中挤出的无任何成分改变的常乳。生鲜乳是奶牛养殖业的主产品，也是制造乳制品基础原料。

据资料统计，受下游乳制品制造业原材料需求不 断增长的驱动，我国生鲜乳需求量持续增长，2019 年达 4,910 万吨左右。 生鲜乳总产量主要受奶牛存栏数、奶牛单产量影响。新世纪以来，新兴养殖技术不断发 展，奶牛规模化养殖程度不断提升，我国奶牛单产量取得突破。根据农业农村部、国家统计局 数据，2020-2022 年我国奶牛平均单产为 8.3 吨、8.7 吨、9.2 吨。

据国家统计局数据显示，2022年前三季度牛奶产量2709万吨，增长7.7%。按此增速计算，2022年我国原奶总产量将首次超过4000万吨，达到4069万吨，这是中国原奶产量连续第5年增长。原奶产量增长归功于政府扶持生产政策、乳品企业大量投资以及过去5年连续进口超120万头优质奶牛等举措。

我国生鲜乳价格总体呈上涨趋势。2009 年后，因乳制品销售量高速增长，生鲜乳需求旺 盛，价格持续攀升，2014 年初价格较 2009 年涨超 80%。2014 年下半年，受宏观经济形势影响欧美、印度、中东等地区乳制品需求低迷，新西兰、澳大利亚等世界奶源主要供应地过度扩张，全球生鲜乳供过于求，新西兰、欧盟等地区生鲜乳价格下跌 30%-40%，我国奶粉进口价格同比跌超 50%，形成复原乳与生鲜乳价格倒挂，国内生鲜乳价格承压，2015-2018 年，我国生鲜乳价格普遍处于 3.4-3.5 元/kg 左右。

2020 年 12 月 30 日，国家市场监管总局印发了《乳制品质量安全提升行动方案》，规划到 2023 年，乳制品质量安全监管法规标准体系更加完善，乳制品质量安全监管能力大幅提升，监督检查发现问题整改率达到 100%，乳制品监督抽检合格率保持在99%以上。2021 年，我国主产区生鲜乳价格突破 4.30 元/kg，达历史新高。 2022 年 2 月起，因国内大型新建牧场陆续投产，生鲜乳供应量上升，主产区生鲜乳收购价格回落。

从市场价格走势来看，截至2022年11月份，全国生鲜乳价格保持基本稳定，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.14元，环比持平，同比跌3.7%，较年内高点跌2.8%。

我国乳制品产量在2017—2018年呈下降趋势，2018—2021年逐渐回升，在2021年达到3032万吨。2022年1—11月乳制品产量2848.9万吨，同比增长2.8%，其中11月产量272.2万吨，同比增长4.5%。

在液态奶方面，液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁经有效的加热杀菌方法处理后，分装出售的饮用牛乳，是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。近年来我国液态奶的消费群体逐年扩大，根据国家统计局数据，2021年全国液态奶产量2843万吨，同比增长9.68%。

根据公开资料，有机生鲜乳市场供应量由2015年的474,500吨增长至于2020年的695,300吨，预计于2025年将达到1,169,200吨。有机乳制品消费量所需有机原料奶量在过去几年稳步增长，由2015年的513,400吨增至2020年的787,000吨，2015年至2020年的复合年增长率为8.9%。随着中国消费者对有机乳制品的认可不断提升，有机生鲜乳的需求量将不断扩大。

未来10年，我国乳业在生产方面，随着奶牛养殖规模化水平大幅提升、单产效率相应提高、奶源基地建设进程加快，奶类产量有望持续增加。2026年，预计奶类产量达4665万吨，比基期增长32.0%;长期看，奶源区域布局持续优化、自主育种能力不断提升、优质饲草料供给稳步增加，2031年，预计百头以上规模养殖比重达85%，奶牛年均单产突破9.5吨，全国奶类产量达5392万吨，比基期增长52.5%，年均增速3.6%。

消费方面，奶类消费量稳步增长，消费结构逐步优化。预计2026年，消费量将达7744万吨，比基期增长42.9%。随着奶类科普教育工作持续推进，奶类消费数量将稳步提升，消费结构逐步优化。到2031年，消费量将达8957万吨，比基期增长65.3%，年均增速4.1%，其中，人均消费量将达63.2千克。预计国内低温鲜奶、奶酪和黄油等干乳制品消费水平均显著提高。

在农业结构性矛盾导致饲料粮供给不足情况没有发生根本变化的前提下，生鲜乳价格将继续震荡上行;从需求看，未来居民奶类消费结构将维持加快转型升级，低温鲜奶、奶酪等消费提高将成为奶类需求增长的内在动力。总体来看，需求增长大于供给增长将拉动国内生鲜乳价格，受奶类消费带动，生鲜乳价格将保持高位。

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