网易新能量乳制品行业年会热议：下线城镇牛奶市场机会大，奶酪或成奶源供求平衡新仓库

“常温酸奶、儿童奶、常温乳饮料、早餐奶在下线市场比上线卖得更好。甚至常温酸奶和常温牛奶的下线市场均价已经比上线还贵。”

“中国奶源供求平衡通常是靠大包粉。未来奶酪是不是可以成为一个新仓库?”

“‘二注’后所有奶粉企业成本都在增加，少的5%，多的20%。可如今整体价盘往下走，最后一块钱让谁赚?至少我们的原则是让渠道赚。”

11月17日，由网易财经主办的“2023网易.新能量乳制品行业年会”在北京圆满落幕。来自中国奶业协会、中国乳制品工业协会、乳制品企业、知名第三方机构的嘉宾共聚一堂，共话行业现状、洞察前沿趋势，围绕技术创新、行业变局、市场机遇等话题展开深入探讨。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清指出，2023年1-8月份，全国牛奶产量同比增幅7.2%，全国乳制品产量同比增幅3.6%，生产规模继续保持增长;不过，在奶业产业数量持续增长和质量不断提升的背景下，部分奶业企业仍面临着经营困难、外部的环境严峻复杂等多重挑战。

在中国乳制品工业协会副理事长兼常务副秘书长刘超看来，尽管乳制品行业在今年前三季度表现喜忧参半，但我国乳业仍然展现出强大的发展韧劲。其认为行业一要不断调整产品结构以满足市场需求;二要加强科技创新，建设创新型乳业;三要多元化发展。

在德勤中国副主席施能自看来，消费者更重视乳制品的健康品质和性价比;产品需要多元化;直播成为乳业一个非常重要推动产品的变现的渠道;在线下社交和产品恢复的时候，B2B、B2C加快产品创新;需要以更多创新的方式满足新一代消费者如90后、00后的需求;线上与线下需要考虑如何更好地结合。施能自认为，多元化新品的研发、产业链的整合、数字化营销、精准营销、线上线下(300959)融合对乳企发展极为重要。

凯度消费者指数北方区总经理赵晖指出，今年上半年快消品涨幅为0.1%，如果把数据更新到11月，涨幅是-0.5%，这意味着，快消品现在还在走低。对此，赵晖给出了三个建议：一是渠道向上，消费向下，即渠道发力线上的同时，消费要关注下线城市的市场;二是产品向内，场景向外，即产品要关注健康和户外消费场景;三是人群靠两边，即抓住年轻人和中老年人两个消费者人群。

“大多数品类今年促销收窄，所以很多数据上的涨价表现，实际是靠减少促销带来的。”赵晖分析道，虽然高端化今年放缓，但事实上是分极化。且从地域分布看，下线市场的牛奶消费水平并不弱于上限城市，且牛奶售卖均价也并不比上线城市便宜。

其介绍，常温酸奶、儿童奶、常温乳饮料、早餐奶在下线比上线卖得更好。此外，下线市场比上线便宜的主要集中在低温奶和低温鲜奶。即使这样的背景，低温鲜奶与上限市场的价格差距也逐渐缩小到了2%。而常温酸和常温牛奶的下线市场均价已经比上线还贵。所以，在很多牛奶品类中，下线比上线机会反而更大。”从镇的户均牛奶消费量看，已经跟全国几乎持平——全国消费牛奶338元，镇消费337元，就差1块钱。因此镇(的市场开发)绝对应成为行业关注的一个大趋势。”

而从人群偏好看，赵晖提醒，年轻人并不是不花钱了，是需要聚焦。“如果不必要的开销不花了，如果悦己的继续花。就像网红经常说‘骑着自行车逛酒吧，该省省该花花。’”而从老年群体看，无论上线市场还是下线市场的老年人，都是快消品最主要的坚实增长点。其中，上线老年人集中在偏享受型的品类，例如宠物食品、葡萄酒、低温鲜奶、保健品等。下线老年人是对一些细分子类，尤其是新兴子类，包括奶粉、常温乳制品、洗发水、厨房清洁更感兴趣。

伊利集团执行总裁刘春喜介绍了伊利实现高质量发展的经验：首先是引领全链创新升级，加速乳业的智能化转型;其次是持续深化拓圈强链，增强乳业发展的韧性;最后是拓展技术应用，助力乳业绿色发展。

蒙牛集团执行总裁李鹏程则探讨了中国乳业发展的未来。他认为，中国乳业的未来在三个方面：更营养、更智慧、更绿色。具体而言，牛奶首先是个营养品，中国乳业发展到未来，将首先要向更营养方向发展;数字化跟智能化，则是乳业实现飞越和商业模式改变的必由之路;此外，可持续发展对企业来讲既是个“紧箍咒”，又是个“金箍棒”，能否实现绿色发展是一个企业将来能不能实现可持续发展的关键。

市场承压但仍存结构性机会

围绕“如何挖掘乳制品市场新机会”，北京三元食品股份有限公司总经理唐宏、新希望乳业总裁朱川、妙可蓝多(600882)创始人兼CEO柴琇、南京卫岗乳业有限公司副总裁雒彦、君乐宝乳业集团总裁助理冯进茂等嘉宾展开圆桌讨论。

北京三元食品股份有限公司总经理唐宏认为，基于乳业市场当前阶段性放缓与过剩，乳企可以从供给端和需求端同时发力。从供给端来讲，市场化去调剂供给非常重要。“以前有段时间是比较片面的、单一的去追求高产，我觉得应该要向性价比方面做一些转移。”唐宏谈到，从需求端来看，可以通过对消费者的“教育”，如企业调整相关的布局、丰富和创新产品的品类、拓宽消费场景、进行渠道下沉等，去提升用户需求。

新希望乳业总裁朱川则指出，行业结构性机会仍存在。对于新希望而言，更愿意看结构性机会，例如从产品渠道来看，当前中国乳品还有很多结构性空间可以挖掘。从产品的维度来看，低温酸奶，包括有机、风味奶，今年均有较好成长空间。在渠道上，现在渠道受到很大的影响，但会员店、O2O渠道增长趋好，重要的是要全域深耕。

君乐宝乳业集团总裁助理冯进茂认为，乳制品出现了阶段性过剩已经成为共识，但同时也出现了结构性过剩。在此背景下，君乐宝首先致力于抓好食品的根本，就是安全和品质，企业从全产业链一体化以及“六个世界级”方面发力，为市场提供高品质产品;其次君乐宝致力于创新，以科技贯穿全产业链，做好产品及全产业链研发。

谈到今年三季度市场回暖，妙可蓝多创始人兼CEO柴琇表示，妙可蓝多从2019年启动了品牌建设，只用了一款奶酪棒、一只大单品就把中国奶酪赛道打开。经历了2019、2020、2021年奶酪赛道高速发展后，整个奶酪棒市场有下滑趋势。“奶酪棒增长放缓或下滑是暂时的，中国乳制品下半场将进入喝奶和吃奶并行的阶段。在三季度，妙可蓝多原制奶酪系列做了新品发布，展会上国内国外不少企业对奶酪市场非常看好。”

柴琇也观察到，部分海外地区奶酪市场的快速发展，有当地品牌使用国产牛奶做奶酪获得补贴的背景在。这对本土市场牛奶阶段性过剩时的处理有一定参考意义。而从行业主体看，柴琇认为，中国奶酪市场是快是慢，取决于中国企业家做奶酪决心。"如果我们有决心做奶酪，踏踏实实结合中国人饮食文化，将奶酪和菜系结合，奶酪发展是可以快起来的。"

独立乳业分析师宋亮也指出，“中国奶源供求平衡通常是靠大包粉。可进口大包粉进来后，这个仓库被打破了，奶源的供求关系出现一定程度的矛盾。如此态势下，奶酪是不是可以成为一个新仓库?实际上是可以。”

对于行业回暖，南京卫岗乳业有限公司副总裁雒彦则表示，今年上半年卫岗同样也遇到了一些问题，但年中企业逐渐营销回暖。店铺业务是卫岗的压舱石。今年卫岗努力拓展新的消费场景，并对供应链和消费链进行升级改造。“低温奶走传统超市路线，我们能够看到比例是逐步在下降。但我们是不是能够设想让每一个网络布局让它更加智慧一些，让传统的卖场成为企业一个前置仓，或成为企业前方哨点，把传统网点用起来挖掘存量，这应该是未来发展中关注的一个点。”雒彦也透露，茶饮、烘焙市场等新赛道更多的开拓，对于细分领域也带来非常多的正向意义。

二次配方注册助推行业换挡升级

对于“如何把握奶粉行业变局”这个话题，宜品乳业集团董事长兼集团总裁牟善波、澳优乳业中国区副总裁魏燕青、a2牛奶公司大中华区副总裁张振宇、蓝河乳业集团副总裁吴文学、美赞臣中国企业事业负责人焦燕等嘉宾展开热烈讨论。

婴幼儿奶粉新国标在今年2月22日被正式实施，同时也让二次配方注册“板上钉钉”。新国标和二次配方注册落地大半年后，对乳制品行业带来了哪些影响?

宜品乳业集团董事长兼集团总裁牟善波表示，二注市场(二次配方注册市场)竞争刚刚开始。当前，各企业新标产品陆续上市面临不小压力。“所有奶粉企业成本都有不同程度增加，少的可能5%，多的20%，这就带来一个问题，渠道价盘如果不调整，现在整体价盘往下走。”牟善波表示，宜品乳业的解决方案是看到几个变与不变：一是过敏宝宝比例在增加，针对这类人群，宜品提出解决方案;二是根据市场变化，来打造更好的产品和品牌影响力，今年“十一”以后，全国几十个大机场都能看到宜品新投放的广告，宜品坚定做渠道的守护者，要给渠道更好的信心。“当价盘下行的时候，最后一块钱让谁赚?宜品的原则是一定让渠道赚。我们可以先减自己的腰包，做渠道的守护者，不断给渠道提供能够有利于保值的产品。”

澳优乳业中国区副总裁魏燕青则认为，新国标实施和二次配方注册实施能促进中国奶粉行业的升级换档，拉开行业新征程序幕。新国标的注册和配方实施，对于每家企业也都是科技创新的大比武，是研发、技术的PK，这个也是有利于行业、乳制品奶粉进一步在科技生产力提升上的契机。随着新国标和配方制的落地实施，消费者将获得品质更高、产品品类更多、服务意识更好的产品。

a2牛奶公司大中华区副总裁张振宇表示，新配方注册是必然趋势，是科技发展和对自然营养学认识的发展必然，同时也是整个消费市场和消费者对于更优质、更健康和更高效营养品需求的发展必然。对于这样必然趋势，企业应对之道就是八个字：逆水行舟，不进则退。在婴幼儿奶粉市场高度集群化、高度巨头化的背景下，又有新国标和二次注册的出现，头部企业提面临更大挑战。a2新国标的产品，包括全系列产品线产品仍然是牢牢扎根于a2蛋白质赛道。

蓝河乳业集团副总裁吴文学提到，关于配方注册，比较明显的就是门槛高了，玩家少了，更规范了。“相当于是考试一样。第一，有的人这个试不考了，拍拍屁股走了，也有的人考不上，成绩很差，也被淘汰了，其中包括有个比较大的国外品牌;第二，有大概30%以上品牌配方没有升级，没有升级就等于龟兔赛跑，这是一个很好超越机会。”

美赞臣中国企业事业负责人焦燕表示，新国标和二次配方注册给企业提供了重新回归本心和本质的机会，做婴幼儿配方营养的企业，最后终归还要回到配方上来，这也就是美赞臣一直坚持科学，尤其是全配方科学实证的初心。今年2月份，美赞臣16个牛奶配方全部获得了配方注册，走在了第一梯队;上个月，美赞成收购的天津羊奶厂6个配方2个系列也取得了新国标注册。

本次行业年会也发布了“寻找中国乳制品行业的榜单力量”。伊利集团等6家企业获评“2023年度最具影响力企业”，君乐宝乳业集团等6家企业获评“2023年度最具创新力企业”，蒙牛集团等8家企业获评“2023年度ESG先锋企业”，北京三元食品股份有限公司总经理唐元等6人获评“2023年度最佳操盘手”，简爱等6大品牌获评“2023年度最具成长力品牌”，蒙牛特仑苏等6种单品获评“2023年度超级单品”，皇家美素佳儿等6大品牌获评“2023年度最受消费者喜爱奶粉品牌”，妙可蓝多等6种产品获评“2023年度最受消费者喜爱营养品”。